证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2021-013
北京天坛生物制品股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
发行数量和价格
股票类型：人民币普通股（A 股）
发行数量：118,734,447 股
发行价格：28.13 元/股
预计上市时间
本次发行的新增股份已于2021年4月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行中，投资者认购的股票限售期为六个月。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（非交易日顺延）。
资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策过程
2020 年 10 月 27 日，北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“天坛生
物”、“公司”或“本公司”）召开第八届董事会第三次会议，审议并通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票发行方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全
权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。
2020 年 12 月 4 日，公司召开 2020 年度第一次临时股东大会，审议并通过
了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票发行方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。
2、本次发行的监管部门核准过程
2020 年 11 月 18 日，中国医药集团有限公司作出《关于同意北京天坛生物
制品股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金的批复》（国药集团投资〔2020〕491 号），同意公司非公开发行 A 股股票募集资金事项。
2021 年 2 月 1 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发
行审核委员会审核通过公司非公开发行股票的申请。
2021 年 3 月 10 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准北京天坛生物制
品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]619 号），核准公司本次非公开发行。
（二）本次发行的情况
1、发行种类和面值：人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元
2、发行数量：118,734,447 股
3、发行价格：人民币 28.13 元/股
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日 2021 年 3 月 31 日，即《认购邀
请书》发送的次一交易日。发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即 26.49 元/股。
本次非公开发行的最终发行价格由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行的核准文件后，由董事会及其授权人士与保荐机构（主承销商）
中国国际金融股份有限公司按《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定在上款描述确定的发行底价的基础上接受市场询价，并由北京市嘉源律师事务所对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证，根据发行对象申购报价的情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次非公开发行的发行价格为 28.13 元/股，不低于发行期首日前20 个交易日公司股票交易均价的 80%。
4、募集资金总额：人民币 3,339,999,994.11 元
5、发行费用：人民币 9,425,997.42 元（不含增值税）
6、募集资金净额：人民币 3,330,573,996.69 元
7、保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、验资情况
截至 2021 年 4 月 9 日，本次非公开发行的发行对象已分别将认购资金全额
汇入主承销商指定账户，认购款项全部以现金支付。
2021 年 4 月 12 日，保荐机构（联席主承销商）已将上述认购款项扣除相关
保荐承销费（不含增值税）后的余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。
2021 年 4 月 14 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事
项分别出具了《验资报告》(天健验[2021]1-17 号)、（天健验[2021]1-18 号）。
根据《验资报告》(天健验[2021]1-17 号)，截至 2021 年 4 月 9 日，保荐机构（联
席主承销商）收到本次发行对象认购资金人民币合计 3,339,999,994.11 元；根
据《验资报告》（天健验[2021]1-18 号），截至 2021 年 4 月 12 日，发行人共计
募集资金人民币 3,339,999,994.11 元，扣除发行费用（包括保荐承销费用、发行登记费及法定信息披露等，不含增值税）共计人民币 9,425,997.42 元，发行人实际募集资金净额为人民币 3,330,573,996.69 元。
2、股份登记情况
本次非公开发行新增股份已于2021年4月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
（四）保荐机构和律师事务所关于本次发行过程和认购对象合规性的结论
1、保荐机构关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见
中国国际金融股份有限公司认为：
天坛生物本次非公开发行股票的发行过程符合《公司法》《证券法》《上市公
司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股
票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于核准
北京天坛生物制品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]619
号）、国药集团《关于同意天坛生物制品股份有限公司非公开发行 A 股股票募集
资金的批复》（国药集团投资[2020]491 号）和天坛生物履行的内部决策程序的
要求，且符合《北京天坛生物制品股份有限公司非公开发行 A 股股票发行方案》 中的相关规定。
本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利
益，符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》等有关法
律、法规的规定，且符合《北京天坛生物制品股份有限公司非公开发行 A 股股票
发行方案》中的相关规定。发行对象与发行人的控股股东、实际控制人或其控制
的关联人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，发行人和保荐机构（主
承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加
重大影响的关联方不存在直接或间接参与本次发行认购的情形。
2、律师事务所关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见
北京市嘉源律师事务所认为：公司本次发行已经取得了必要的批准和授权， 该等批准和授权合法、有效；发行人为本次非公开发行所制作和签署的《认购邀
请书》、申购报价单、《认购协议》等法律文件合法有效；本次发行的发行过程公
平、公正，符合有关法律法规的规定；本次发行确定的发行对象、发行价格、发
行股份数量及募集配套资金总额等发行结果公平、公正，符合有关法律法规和发
行人相关股东大会决议的规定以及本次发行方案。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
本次非公开发行 A 股股票数量为 118,734,447 股，发行对象总数为 15 名，
符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相
关规定。
本次发行的发行对象、获配股数、获配金额和锁定期如下表所示：
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月）
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月）
1 易方达基金管理有限公司 28,403,839 798,999,991.07 6
2 乔晓辉 21,329,541 599,999,988.33 6
3 中国国有企业结构调整基金股份有限公 14,219,694 399,999,992.22 6
司
4 深圳国调招商并购股权投资基金合伙企 10,664,770 299,999,980.10 6
业（有限合伙）
5 中信证券股份有限公司 6,505,510 182,999,996.30 6
6 黑龙江振兴基金投资企业（有限合伙） 5,154,639 144,999,995.07 6
7 招商基金管理有限公司 5,154,639 144,999,995.07 6
8 嘉实基金管理有限公司 4,799,146 134,999,976.98 6
9 兴证全球基金管理有限公司 4,621,400 129,999,982.00 6
10 上海申创浦江股权投资基金合伙企业 3,554,923 99,999,983.99 6
（有限合伙）
11 上海申创新动力股权投资基金合伙企业 3,554,923 99,999,983.99 6
（有限合伙）
12 上海申创股权投资基金合伙企业（有限 3,554,923 99,999,983.99 6
合伙）
13 富安商贸（江门）有限公司 3,554,923 99,999,983.99 6
14 北京诚通金控投资有限公司 3,554,923 99,999,983.99 6
15 济南江山投资合伙企业（有限合伙） 106,654 3,000,177.02 6
合计 118,734,447 3
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