股票代码:600160 股票简称:巨化股份 编号:临2013-71
浙江巨化股份有限公司配股发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕1553号文件核准,浙江巨化
股份有限公司(以下简称“发行人”或“巨化股份”)以股权登记日2013年12
月13日(T日)上海证券交易所收市后总股本1,416,918,400股为基数,按照每
10股配3股的比例配售股份。本次配股网上、网下认购缴款工作已于2013年12
月20日(T+5日)结束。现将本次配股发行结果公告如下:
一、认购情况
本次配股共计可配售股份总数为425,075,520股。经上海证券交易所交易系
统主机统计,并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的网上认购数
据验证,结合主承销商的网下认购数据,本次配股公开发行认购情况如下:
占可配 占可配 占可配
无限售条件流通 售股份 有限售条件 售股份 流通股股东认购 售股份
项目 股股东认购 总数比 流通股股东 总数比 合计 总数比
例 例 例
有效认
购股份 389,509,551 91.63% 4,488,000 1.06% 393,997,551 92.69%
(股)
有效认
购资金 1,647,625,400.73 91.63% 18,984,240.00 1.06% 1,666,609,640.73 92.69%
总额
(元)
二、发行结果
根据本次配股发行公告,本次巨化股份配股共计可配售股份总数为
425,075,520股。其中无限售条件流通股总数为1,401,958,400股,采取网上定价方
第1页共5页
式发行,通过上海证券交易所交易系统进行,可配售420,587,520股;有限售条件
流通股总数为14,960,000股,采取网下定价方式发行,由保荐机构(主承销商)
浙商证券股份有限公司负责组织实施,可配售4,488,000股。本次巨化股份原股东
按照每股人民币4.23元的价格,以每10股配售3股的比例参与配售,可认购数量
不足1股的部分按照精确算法原则取整。
最终的发行结果如下:
1、截至股权登记日(2013年12月13日,T日)收市,巨化股份股东持股
总量为1,416,918,400股,截至认购缴款结束日(2013年12月20日,T+5日)
有效认购数量为393,997,551股,认购金额为人民币1,666,609,640.73元,占本次
可配股份总数425,075,520股的92.69%,不存在中国证券监督管理委员会《上市
公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分
之七十”视为发行失败的情况;同时巨化股份控股股东巨化集团公司已履行了认
配股份的承诺,故本次发行成功。
2、本发行结果公告一经刊出,即视同向认购获得配售的所有股东送达获配
的通知。
三、配股除权与上市
本公告见报当日(2013年12月24日,T+7日)即为发行成功的除权基准
日(配股除权日),本次配股的获配股份上市时间将另行公告。
四、本次发行的信息披露
有关本次发行的详细情况,请投资者查阅2013年12月11日(T-2日)刊
登在《中国证券报》、《上海证券报》上的《浙江巨化股份有限公司配股说明书
摘要》以及刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《浙江巨化
股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料。
五、发行人及保荐机构(主承销商)
1、发行人:
名称: 浙江巨化股份有限公司
办公地址: 浙江省衢州市柯城区
法定代表人: 杜世源
董事会秘书: 刘云华
第2页共5页
电 话: 0570-3091758
传真: 0570-3091777
2、保荐机构(主承销商):
名称: 浙商证券股份有限公司
住所: 杭州市杭大路1号
法定代表人 吴承根
电话 0571-87902571,87901925
传真 0571-87901974
联系人 资本市场部
特此公告。
发行人:浙江巨化股份有限公司
保荐机构(主承销商):浙商证券股份有限公司
2013年12月24日
第3页共5页
(此页无正文,为《浙江巨化股份有限公司配股发行结果公告》之盖章页)
发行人:浙江巨化股份有限公司
年 月 日
第4页共5页
(此页无正文,为《浙江巨化股份有限公司配股发行结果公告》之盖章页)