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600160 沪市 巨化股份


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600160 : 巨化股份配股发行结果公告

公告日期:2013-12-24

                 股票代码:600160               股票简称:巨化股份               编号:临2013-71   

                          浙江巨化股份有限公司配股发行结果公告                           

                       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述            

                   或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任             

                      经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕1553号文件核准,浙江巨化               

                 股份有限公司(以下简称“发行人”或“巨化股份”)以股权登记日2013年12                   

                 月13日(T日)上海证券交易所收市后总股本1,416,918,400股为基数,按照每                

                 10股配3股的比例配售股份。本次配股网上、网下认购缴款工作已于2013年12                

                 月20日(T+5日)结束。现将本次配股发行结果公告如下:               

                       一、认购情况   

                      本次配股共计可配售股份总数为425,075,520股。经上海证券交易所交易系            

                 统主机统计,并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的网上认购数            

                 据验证,结合主承销商的网下认购数据,本次配股公开发行认购情况如下:              

                                            占可配                占可配                  占可配

                            无限售条件流通  售股份   有限售条件  售股份 流通股股东认购  售股份

                   项目      股股东认购    总数比   流通股股东  总数比       合计       总数比

                                              例                    例                      例

                  有效认

                  购股份       389,509,551  91.63%     4,488,000  1.06%      393,997,551  92.69%

                  (股)  

                  有效认

                  购资金   1,647,625,400.73  91.63%  18,984,240.00  1.06%  1,666,609,640.73  92.69%

                   总额

                  (元)  

                       二、发行结果   

                      根据本次配股发行公告,本次巨化股份配股共计可配售股份总数为                   

                 425,075,520股。其中无限售条件流通股总数为1,401,958,400股,采取网上定价方           

                                                   第1页共5页   

                 式发行,通过上海证券交易所交易系统进行,可配售420,587,520股;有限售条件             

                 流通股总数为14,960,000股,采取网下定价方式发行,由保荐机构(主承销商)               

                 浙商证券股份有限公司负责组织实施,可配售4,488,000股。本次巨化股份原股东            

                 按照每股人民币4.23元的价格,以每10股配售3股的比例参与配售,可认购数量              

                 不足1股的部分按照精确算法原则取整。       

                      最终的发行结果如下:    

                      1、截至股权登记日(2013年12月13日,T日)收市,巨化股份股东持股                   

                 总量为1,416,918,400股,截至认购缴款结束日(2013年12月20日,T+5日)                    

                 有效认购数量为393,997,551股,认购金额为人民币1,666,609,640.73元,占本次            

                 可配股份总数425,075,520股的92.69%,不存在中国证券监督管理委员会《上市              

                 公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分             

                 之七十”视为发行失败的情况;同时巨化股份控股股东巨化集团公司已履行了认             

                 配股份的承诺,故本次发行成功。       

                      2、本发行结果公告一经刊出,即视同向认购获得配售的所有股东送达获配             

                 的通知。  

                      三、配股除权与上市    

                      本公告见报当日(2013年12月24日,T+7日)即为发行成功的除权基准                  

                 日(配股除权日),本次配股的获配股份上市时间将另行公告。             

                      四、本次发行的信息披露    

                      有关本次发行的详细情况,请投资者查阅2013年12月11日(T-2日)刊                  

                 登在《中国证券报》、《上海证券报》上的《浙江巨化股份有限公司配股说明书                 

                 摘要》以及刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《浙江巨化              

                 股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料。         

                      五、发行人及保荐机构(主承销商)        

                      1、发行人:   

                      名称:                    浙江巨化股份有限公司   

                      办公地址:               浙江省衢州市柯城区   

                      法定代表人:              杜世源 

                      董事会秘书:              刘云华 

                                                   第2页共5页   

                      电  话:                0570-3091758 

                      传真:                    0570-3091777 

                      2、保荐机构(主承销商):       

                      名称:                    浙商证券股份有限公司   

                      住所:                    杭州市杭大路1号   

                      法定代表人              吴承根 

                      电话                    0571-87902571,87901925    

                      传真                    0571-87901974 

                      联系人                   资本市场部 

                 特此公告。  

                                                                  发行人:浙江巨化股份有限公司     

                                                  保荐机构(主承销商):浙商证券股份有限公司         

                                                                               2013年12月24日     

                                                   第3页共5页   

                   (此页无正文,为《浙江巨化股份有限公司配股发行结果公告》之盖章页)                

                                                                  发行人:浙江巨化股份有限公司     

                                                                                  年    月    日

                                                   第4页共5页   

                   (此页无正文,为《浙江巨化股份有限公司配股发行结果公告》之盖章页)