股票简称：巨化股份 股票代码：600160
浙江巨化股份有限公司
ZHEJIANGJUHUACO.,LTD.
（注册地址：浙江省衢州市柯城区）
A股配股说明书摘要
保荐机构（主承销商）
配股说明书公告日期：2013年12月11日
浙江巨化股份有限公司 A股配股说明书摘要
声 明
本配股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。请投资
者在做出认购决定之前，仔细阅读配股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
配股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺配股说明书及其摘要不存在任何
虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证
配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其
对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《中华人民共和国证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收
益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
1-2-1
浙江巨化股份有限公司 A股配股说明书摘要
第一节 本次发行概况
一、本次发行的基本情况
（一）公司基本情况
公司名称：浙江巨化股份有限公司
英文名称：ZHEJIANGJUHUACO.,LTD.
股票简称：巨化股份
股票代码：600160
股票上市地点：上海证券交易所
法定代表人：杜世源
注册资本：1,416,918,400元
成立日期：1998年6月17日
注册地址：浙江省衢州市柯城区
邮政编码：324004
电话：0570-3091758
传真：0570-3091777
公司网站：http://www.jhgf.com.cn/
电子信箱：jhgf@juhua.com.cn
（二）本次发行的基本情况
1、本次发行核准情况
本次发行经本公司2013年5月27日召开的董事会五届二十八次会议审议通
过，并经2013年6月20日召开的2013年度第一次临时股东大会表决通过。董
事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及
上交所网站（www.sse.com.cn）上。本次发行已经浙江省国资委以《关于巨化股
份有限公司A股配股有关事项的批复》（浙国资产权[2013]30号）批准。
1-2-2
浙江巨化股份有限公司 A股配股说明书摘要
本次发行已经中国证监会证监许可[2013]1553号文核准。
2、发行股票种类
人民币普通股（A股）。
3、发行数量
本次配售股票以公司2012年12月31日总股本1,416,918,400股为基数，按
每10股配售3股的比例向全体股东配售，本次配售总股数为425,075,520股。配
售股份不足1股的，按上海证券交易所的有关规定处理。若在配股发行股权登记
日前，公司总股本由于派送红股或资本公积金转增股本及其他原因引起总股本变
动的，则配售基数同比例调整，配股比例不变，可配售股数同比例调整。最终配
股比例及数量由董事会根据股东大会的授权在发行前根据市场情况与保荐机构/
主承销商协商确定。
公司控股股东巨化集团公司承诺以现金全额认购其可配股份。
4、每股面值
人民币1.00元。
5、发行价格和定价方式
本次配股价格：4.23元/股。
配股价格：以刊登配股说明书前二十个交易日公司股票均价为基数，采用市
价折扣法确定，具体配股价格提请股东大会授权公司董事会在发行前根据市场情
况与保荐机构/主承销商协商确定。
定价原则：
（1）配股价格不低于发行前最近一期经审计的公司每股净资产值；
（2）参照募集资金计划投资项目的资金需求量及项目资金使用安排；
（3）参照发行时公司股票二级市场价格、市盈率、市净率及公司发展需要；
（4）遵循与保荐机构/主承销商协商一致的原则。
6、募集资金数量及用途
本次配股发行募集资金总额预计不超过人民币180,000万元，其中21,000
万元用于10kt/aFEP扩建项目（一期新建2kt/aFEP装置及其他相关配套设施），
41,800万元用于50kt/a新型氟制冷剂项目（一期20kt/aR125），114,200万元用
于补充公司流动资金。
1-2-3
浙江巨化股份有限公司 A股配股说明书摘要
如本次配股实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，不足部分
由公司自筹解决；如实际募集资金净额超过项目拟投入募集资金总额，超过部分
