股票代码：600153 股票简称：建发股份
厦门建发股份有限公司
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配股说明书
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厦门建发股份有限公司配股说明书
声 明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺配股说明书及其摘要不存在任何
虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证
配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其
对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
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重大事项提示
1、本次配股以2013年6月30日公司总股本2,237,750,741股为基数，按照
每10股配售不超过2.768股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的，按
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。配股实施前，若因
公司派送红股或资本公积转增股本引起总股本变动，则配股基数同比例调整，配
股比例不变，可配售股数同比例调整。公司控股股东厦门建发集团有限公司承诺
按照持股比例以现金全额认购其可配售股份，该事项已经厦门市国有资产监督管
理委员会批复同意。
2、经公司2013年8月26日第六届董事会第四次董事会会议审议并经2013
年9月17日召开的2013年第二次临时股东大会批准，在本次配股完成后，由公
司的新老股东共同分享本次发行前滚存的未分配利润。
3、公司与进出口相关的供应链运营业务受世界经济周期波动的影响较为明
显。2010年至2012年，公司进出口业务总额分别为267.14亿元、332.33亿元、
394.99亿元，同比增长分别为57.27%、24.40%、18.85%，增幅呈下降趋势。由
于世界各国政府纷纷出台一系列经济刺激政策，世界经济衰退的情况已经得到遏
制，但是实体经济的进一步恢复需要一定的时间，而且不排除未来由于某些突发
事件而出现进一步衰退的可能。因此，公司的进出口业务在未来一段时间内仍面
临着世界经济波动的风险。
4、公司的供应链运营业务立足于为中小企业提供包括钢材、浆纸、矿产品
等工业生产原料的采供销服务及销售酒类、汽车等消费品，业务经营状况受国内
需求影响较大，因此与我国宏观经济发展情况密切相关。2012年以来，受国外
宏观经济复苏缓慢及中国政府宏观调控政策影响，中国实体经济运行处于合理区
间，但下行压力加大。如果我国经济进一步加速下行或者公司采取的应对措施不
当，将可能影响公司供应链运营业务的拓展或削弱该业务的盈利水平。
5、公司所经营的商品中，钢材、纸浆、矿产品、农产品等大宗商品的规模
较大、占比较高。由于大宗商品价格波动较为频繁，因此对公司利润影响较大。
尽管公司拥有丰富的贸易经验，重视对贸易风险的控制，能够妥善应对大宗商品
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价格波动，但是不排除未来由于某些不可抗力因素导致公司所经营的大宗商品价
格与公司预期出现较大偏离，从而使公司受到一定不利影响的可能。
6、本公司高度重视投资者的利益保护，在《公司章程》中对公司的利润分
配政策进行了明确规定，并制订了《厦门建发股份有限公司2012-2014年度股东
回报规划》。在满足《公司章程》规定的现金分红条件的情况下，公司应积极采
取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供
分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年
均母公司可供分配利润的百分之三十。
自2010年以来，本公司采用现金分红方式保持了较高的利润分配比例，2010
年度、2011年度和2012年度经股东大会批准的以现金方式分配的利润占当年归
属于母公司股东的净利润（合并报表口径）的比例分别为12.82%、9.90%和
15.63%，现金分红后剩余的未分配利润均用于了主营业务发展。2013年中期经
股东大会批准的以现金方式分配的利润为447,550,148.20元。
7、公司2013年第三季度报告已于2013年10月31日在上海证券交易所网
站、公司网站上进行了披露。2014年1月15日，公司发布2013年年度业绩预
增公告，经公司财务部门初步测算，预计2013年年度实现归属上市公司股东的
净利润与上年同期相比增长0%到30%。公司的财务状况正常，未发生重大不利
变化。
8、本公司已于2014年3月28日披露了2013年度业绩快报，具体参见公司
在上海证券交易所及公司网站的公告。公司2013年年报的预约披露时间为2014
年4月30日，本公司承诺，根据目前情况所作的合理预计，本公司2013年年报
披露后仍然符合配股的发行条件。
本公司特别提请投资者关注以上重大事项，并提请投资者仔细阅读本配股说
明书“第二章
