股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：2023—078
债券代码：185248 债券简称：22建发01
债券代码：185678 债券简称：22建发Y1
债券代码：185791 债券简称：22建发Y2
债券代码：185929 债券简称：22建发Y3
债券代码：137601 债券简称：22建发Y4
厦门建发股份有限公司
XIAMEN C&D INC.
（厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 29 层）
向原股东配售股份预案（修订稿）
二 O 二三年八月
重要内容提示
1、厦门建发股份有限公司（以下简称“建发股份”、“公司”或“上市公司”）向不特定对象发行证券拟采用向原股东配售股份（以下简称“本次配股”或“本次发行”）的方式进行。
2、本次配股完成后，公司总股本和净资产规模将有所提高，而募集资金使用至产生效益需要一定时间周期，因此短期内公司的每股收益和净资产收益率可能会出现一定幅度的下降，即公司配股完成后即期回报存在被摊薄的风险。具体内容详见公司同日公告的《厦门建发股份有限公司关于向原股东配售股份摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。
3、本次预案是公司董事会对本次配股的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
4、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次配股相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次配股相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，且最终以中国证监会注册的方案为准。
一、本次发行符合相关法律法规关于向不特定对象发行证券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会结合公司实际情况，对照上市公司配股的相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备申请配股的资格和条件。
二、本次发行概况
（一）发行股票的种类和面值
本次拟发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。
（二）发行方式
本次发行采用向原股东配售股份（配股）的方式进行。
（三）配股基数、比例和数量
本次配股拟以配股股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每 10 股配售
3.5 股的比例向全体 A 股股东配售。配售股份不足 1 股的，按照上海证券交易所、
证券登记结算机构的有关规定处理。若以建发股份截至 2023 年 6 月 30 日的总股
本 3,005,171,030 股为基数测算，本次配售股份数量为 1,051,809,860 股。本次配股实施前，若因上市公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致上市公司总股本变动，则配售股份数量按照变动后的总股本进行相应调整。
（四）定价原则及配股价格
1、定价原则
（1）参考上市公司股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标，并综合考虑上市公司的发展与股东利益等因素；
（2）遵循上市公司与保荐机构（主承销商）协商确定的原则。
2、配股价格
本次配股价格系根据刊登发行公告前市场交易的情况，采用市价折扣法确定配股价格，最终配股价格由董事会或其授权人士根据股东大会的授权，在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
（五）配售对象
在中国证监会作出予以注册决定后，公司董事会将确定本次配股股权登记日，配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的上市公司全体 A 股股东。
（六）本次配股前滚存未分配利润的分配方案
本次配股前上市公司滚存的未分配利润，由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。
（七）发行时间
本次配股经上海证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册文件后，在中国证监会同意注册文件的有效期限内择机向全体股东配售股份。
（八）承销方式
本次配股采用代销方式。
（九）本次配股募集资金投向
本次配股募集资金不超过人民币 778,769.00 万元（具体规模视发行时市场情况而定），扣除发行费用后拟全部用于公司供应链运营业务补充流动资金及偿还银行借款，以促进公司主营业务持续、快速、健康发展，全面提升公司的市场竞争力和抗风险能力。
（十）本次配股决议的有效期限
本次配股的决议自上市公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
（十一）本次配股股票的上市流通
本次配股后，公司将申请本次发行的股票在上海证券交易所上市流通。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年、2021 年、2022 年的财
务报告进行了审计并分别出具了容诚审字[2021]361Z0170 号、容诚审字[2022]361Z0175 号、容诚审字[2023]361Z0187 号标准无保留意见的审计报告。2023 年 1-3 月财务报告未经审计。
如无特殊说明，本预案所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系由四舍五入原因所致。
如无特殊说明，本预案中所述“报告期”或“最近三年及一期”指 2020 年、
2021 年、2022 年和 2023 年 1-3 月。
（一）合并财务报表
1、合并资产负债表
单位：万元
项目 2023.3.31 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
流动资产：
货币资金 11,333,502.83 9,652,369.23 9,026,811.30 5,380,641.60
交易性金融资产 352,977.30 192,981.84 69,742.62 36,722.02
衍生金融资产 64,003.24 22,981.39 13,458.66 57,436.29
应收票据 14,318.28 12,391.83 7,885.47 28,358.61
应收账款 1,713,916.80 1,320,955.55 822,645.07 455,945.70
应收款项融资 182,203.18 70,945.46 38,084.24 14,401.98
预付款项 7,067,123.71 3,654,125.04 3,267,832.29 2,685,073.40
其他应收款 7,904,670.28 6,707,251.27 5,508,653.10 3,032,880.00
其中：应收利息 - - - -
应收股利 10,801.55 13,905.06 1,323.05 -
存货 38,970,329.24 36,150,130.69 34,682,547.50 22,207,157.61
合同资产 76,604.31 71,027.97 83,052.49 68,011.56
一年内到期的非流动资产 189,130.80 242,356.98 167,295.29 103,626.79
其他流动资产 2,189,472.60 1,825,628.39 1,380,338.47 781,875.99
流动资产合计 70,058,252.56 59,923,145.63 55,068,346.50 34,852,131.54
非流动资产：
债权投资 87,379.92 89,706.57 186,001.48 203,576.33
长期应收款 230,507.31 213,824.78 459,435.12 430,272.82
长期股权投资 2,612,450.96 2,447,549.94 1,459,400.91 833,121.90
其他权益工具投资 - - - 2,400.19
其他非流动金融资产 122,120.85 170,565.09 127,372.09 123,338.56
投资性房地产 1,552,381.45 1,552,127.35 1,417,528.66 1,171,230.88
固定资产 396,475.73 360,094.11 281,322.11 243,969.12
在建工程 277,692.73 273,479.48 15,669.59 24,142.74
使用权资产 98,281.05 88,025.75 83,501.99 -
无形资产 115,017.91 104,119.56 86,935.99 82,395.16
开发支出 1,137.01 1,021.19 1,103.10 632.76
商誉 89,649.00 89,649.00 85,355.74 20,536.11
项目 2023.3.31 2022.12.31 2021.12.31
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