股票代码：600148 股票简称：长春一东 上市地点：上海证券交易所
长春一东离合器股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案
吉林东光集团有限公司、一汽资产经营管理有限公司、雷岩投资有限公司、
王雪梅、王维廷、李凤军、权彦、刘炳忠、宫梅竹、李兴瑞、赵进永、谢
交易对方 周银、祝延玲、刘敬东、梁春成、孙卫祚、邹卓、戴高、刘荣德、于国庆、
马永光、朱广岗、纪义发、刘玉国、王义亮、陈建东、李平、曲章范、宋
喜臣、高建平、李海亮、蔡忠钦
募集配套资金认购方 包括中兵投资管理有限责任公司在内的不超过10名特定投资者
独立财务顾问
中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
二〇一八年六月
长春一东离合器股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
上市公司声明
（一）本公司及董事会全体成员保证本预案及内容的真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。本次交易相关资产经审计的财务数据及评估结果将在重组报告书中予以披露。
（二）本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本预案中财务会计报告真实、准确、完整。
（三）本预案所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所等审批机关对于本次重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本次交易相关事项的生效尚待本公司审议本次交易的第二次董事会、股东大会批准及取得有关审批机关的批准或核准。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。
（四）本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
（五）投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
长春一东离合器股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
交易对方声明
本次交易的交易对方均已出具承诺函，保证其为长春一东本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
如因本次交易对方所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让其持有的上市公司股份；给上市公司或者投资者造成损失的，交易对方将承担相应的法律责任。
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相关证券服务机构声明
国泰君安证券股份有限公司、北京市康达律师事务所、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、北京天健兴业资产评估有限公司均已出具声明，相关证券服务机构已对本预案及其摘要中援引的相关内容进行了审阅，确认本预案及其摘要不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
长春一东离合器股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
目录
上市公司声明............................................................................................................... 1交易对方声明............................................................................................................... 2相关证券服务机构声明............................................................................................... 3目录............................................................................................................................... 4释 义........................................................................................................................... 7
一、普通术语释义.......................................................................................................................... 7
二、专业术语释义.......................................................................................................................... 9重大事项提示.............................................................................................................11
一、本次交易情况概要................................................................................................................11
二、本次交易构成重大资产重组、关联交易，但不构成重组上市........................................12
三、发行股份及支付现金购买资产情况....................................................................................13
四、募集配套资金股份发行情况................................................................................................21
五、标的资产的预估值情况 ........................................................................................................23
六、本次交易对上市公司的影响................................................................................................23
七、本次交易已履行和尚需履行的审批程序............................................................................26
八、本次重组相关各方做出的重要承诺....................................................................................27
九、东光集团通过本次交易提高对本公司持股比例可免于提交豁免要约收购申请............36
十、股票停牌复牌安排................................................................................................................38
十一、独立财务顾问的保荐机构资格........................................................................................39
十二、待补充披露的信息提示 ....................................................................................................39
十三、保护投资者合法权益的相关安排....................................................................................39重大风险提示............................................................................................................. 42
一、与本次交易相关的风险 ........................................................................................................42
二、标的资产的经营风险 ............................................................................................................45
三、其他风险 ................................................................................................................................48第一章本次交易概述............................................................................................... 49
一、本次交易的背景 ....................................................................................................................49
二、本次交易的目的 ................................................................................................................
