证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒
重庆啤酒股份有限公司董事会
关于
嘉士伯啤酒厂香港有限公司
要约收购事宜致全体股东的报告书
上市公司名称：重庆啤酒股份有限公司
上市公司住所：重庆市北部新区大竹林恒山东路9号
二零一三年十一月
有关各方及联系方式
上市公司：重庆啤酒股份有限公司
办公地址：重庆市九龙坡区马王乡龙泉村一号
联系人：邓炜
电话：023-89139399
收购人：嘉士伯啤酒厂香港有限公司
办公地址：香港新界沙田小沥源安耀街3号汇达大厦一楼
独立财务顾问：国金证券股份有限公司
办公地址：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23楼
联系人：俞乐王慧远
电话：021-68826003
董事会报告书签署日期：二零一三年十一月十一日
致全体股东报告书
董事会声明
一、本公司全体董事确信本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别的和连带的
责任；
二、本公司全体董事已履行诚信义务，向股东所提出的建议是基于公
司和全体股东的整体利益客观审慎做出的；
三、本公司关联董事王克勤、RoyEnzoBagattini、RolandArthur
Lawrence、StephenPatickMaher在审议本次要约收购相关事项时
已经予以回避；除此之外，本公司其他董事没有任何与本次收购相关
的利益冲突。
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致全体股东报告书
目 录
有关各方及联系方式....................................................................................................0
董事会声明....................................................................................................................1
目录................................................................................................................................2
释义................................................................................................................................4
第一节 序言................................................................................................................6
第二节 公司基本情况................................................................................................7
一、重庆啤酒基本情况........................................................................................7
二、公司的主营业务、近三年发展情况及主要会计数据和财务指标............7
三、公司股本情况..............................................................................................10
四、本次收购发生前，公司前次募集资金使用情况的说明..........................11
第三节 利益冲突......................................................................................................12
一、收购人与上市公司董事、监事、高级管理人员之间的关联交易..........12
二、公司董事、监事、高级管理人员及其家属在收购人关联企业任职情况
...............................................................................................................................12
三、公司董事、监事、高级管理人员与本次要约收购相关的利益冲突情况
...............................................................................................................................12
四、公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在公告本次要约收购报告
书摘要公告之日持有收购人股份的情况...........................................................13
五、董事会对其他情况的说明..........................................................................13
第四节 董事会建议或声明......................................................................................14
一、董事会对本次要约收购的调查情况..........................................................14
二、董事会建议..................................................................................................17
三、独立财务顾问建议......................................................................................18
第五节 重大合同和交易事项..................................................................................22
一、本次收购发生前24个月，收购人及其关联方与重庆啤
