股票代码：600125 股票简称：铁龙物流 公告编号：临2007-023
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司增发A股网下发行公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
保荐人(主承销商)：招商证券股份有限公司
重要提示
1、中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”或“铁龙物流”）本次向社会公开增发不超过8,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]410号文核准。
2、本次发行采用向原无限售条件股东优先配售股份、其余股份在网下向机构投资者、网上向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式。本次网下配售由招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐人(主承销商)”）负责组织实施；经上海证券交易所（以下简称“上交所”）同意，网上发行由招商证券通过上海证券交易所交易系统进行。
3、本次发行募集资金总额原则上不超过7亿元。
4、本次发行价格为11.67元/股,不低于招股意向书刊登日（T-2日）前20个交易日的铁龙物流股票均价。
5、本次网下发行对象为机构投资者。本公告中有关申购的具体规定仅适用于网下发行，有关网上发行事宜请参阅同日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》的《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司增发A股网上发行公告》。
6、本次发行向原无限售条件股东优先配售。公司原无限售条件股东最大可按其股权登记日2007年12月21日（T-1日）收市后登记在册的持股数量以10：1.1的比例行使优先配售权。即最多可优先配售57,834,672股，占本次发行最高数量8000万股的72.29%。公司原无限售条件股东通过网上专用申购代码“700125”，申购简称“铁龙配售”行使优先配售权。公司原无限售条件股东放弃以及未获配售的优先配售部分纳入剩余部分按照本公告规定进行发售。
7、本次发行网下部分设有最低申购数量限制。每张《申购表》的申购下限A类投资者为200万股，B类投资者为50万股，否则视为无效申购。
8、参与网下申购的机构投资者须交纳申购款的20%作为申购定金。投资者须在申购日2007年12月24日（T日）15:00前向保荐人（主承销商）指定的银行账户划出申购定金，同时向主承销商传真划款凭证，并须保证其应缴纳的申购定金于当日（T日）17:00时前汇至保荐人（主承销商）制定的银行账户。
9、发行人和保荐人（主承销商）将根据网上、网下申购情况并结合发行人的筹资需求，协商确定最终发行总量，并于2007年12月27日（T+3日）在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司增发A股网下发行结果及网上中签率公告》中予以公布。
10、除原无限售条件股东优先配售部分外，本次发行股份在网上、网下预设的发行数量比例为50%:50%。发行人和保荐人（主承销商）将根据本次发行投资者的认购情况,对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，实现网下A类投资者申购的配售比例不低于B类投资者申购的配售比例，B类投资者申购的配售比例与网上中签率趋于一致。
11、本公告仅对机构投资者参加本次网下发行的有关事宜进行说明，不构成对本次所发行股票的投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读于2007年12月20日（T-2日）刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司公开增发A股招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。
12、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将视需要及时公告，敬请投资者留意。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人： 指中铁铁龙集装箱物流股份有限公司；
中国证监会： 指中国证券监督管理委员会；
上交所： 指上海证券交易所；
登记公司： 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司；
《办法》： 指《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会
令第37号）；
保荐人（主承销商）：指招商证券股份有限公司；
本次发行： 指本次中铁铁龙集装箱物流股份有限公司经中国证监会核
准发行不超过8,000万股人民币普通股（A股）的行为；
机构投资者： 指依据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券
投资基金和法律法规允许申购新股的境内法人，以及符合法
律法规规定的其他投资者。机构投资者的申购资金来源必须
符合国家有关规定；
有效申购： 指符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照本次发行价
格进行申购、及时缴纳申购定金、申购数量符合限制等；
股权登记日： 指2007年12月21日（T-1日）；
T日/网上发行申购日：指2007年12月24日(T日，网上网下同时申购日)；
元： 指人民币元。
一、本次发行的基本情况
1、股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
2、募集资金数量
本次发行募集资金总额预计不超过7亿元。
3、发行数量
本次发行数量不超过8,000万股，最终发行数量将由发行人和保荐人（主承销商）根据网上和网下的申购情况以及发行人的筹资需求协商确定，并将在申购结束后通过发行结果公告披露。
4、网下发行对象
本次网下发行对象为机构投资者。其中，A类机构投资者锁定一个月，B类机构投资者不锁定。A类机构投资者的最低申购股数为200万股，超过200万股的必须为10万股的整数倍；B类机构投资者的最低申购股数为50万股，超过50万股的必须为10万股的整数倍。
5、发行价格
本次发行价格为11.67元/股，不低于招股意向书刊登日（T-2日）前20个交易日的铁龙物流股票均价。
6、优先配售权
本次发行向公司原无限售条件股东优先配售。
公司原无限售条件股东最大可按其股权登记日2007年12月21日（T-1日）收市后持股数量以10:1.1的比例行使优先配售权，即最多可配售57,834,672股，占本次发行最高数量8000万股的72.29%。
有关公司原无限售条件股东网上申购的具体办法请参阅同日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》的《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司增发A股网上发行公告》。
7、网上、网下发行数量比例
除原无限售条件股东优先配售部分外，本次发行股份在网上、网下预设的发行数量比例为50%:50%。发行人和保荐人（主承销商）将根据本次发行投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，实现网下A类投资者申购的配售比例不低于B类投资者申购的配售比例，B类投资者申购的配售比例与网上中签率趋于一致。详见本公告“二、本次发行配售方法”的相关内容。
8、本次发行的重要日期及停牌安排
日期 发行安排 停牌安排
T-2
刊登《招股意向书摘要》、《网上发行9:30-10:30停牌，其
（2007年12月20日）
公告》、《网下发行公告》和《网上路后正常交易
演公告》
T-1
网上路演、股权登记日 正常交易
（2007年12月21日）
T 1、网上、网下申购日
（2007年12月24日）2、网下申购定金缴款日（申购定金
到帐截止时间为当日下午17：00
时）
T+1
网下申购定金验资日
（2007年12月25号）
T+2 1、网上申购资金验资日，确定网上、
（2007年12月26日） 网下发行数量
2、计算配售比例和中签率
T+3 1、刊登网下发行结果及网上中签率
全天停牌
（2007年12月27日） 公告
2、退还未获配的网下申购定金，网
下申购投资者根据配售结果补缴余
款（到帐截止时间为当日下午17:00
时）
3、网上摇号抽签
T+4 1、刊登网上中签结果公告
正常交易
（2007年12月28日）2、网上申购资金解冻
3、网下申购资金验资
上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
9、除权安排
本次发行不作除权安排，增发股份上市流通首日铁龙物流不设涨跌幅限制。
10、上市时间
本次发行结束后，发行人将尽快办理增发股份的上市的有关手续。具体上市时间将另行公告。
二、本次发行配售原则
在本次发行申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将合并网上和网下的有效申购情况，然后根据整体申购情况以及发行人的筹资需求，协商确定本次发行的数量。符合本次发行办法规定的有效申购（包括网下和网上申购）将按照如下原则获得配售：
1、有效申购数量小于或等于总发行量，所有申购均按其有效申购量获得足额配售。投资者认购后的余股由承销团包销。
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