上市地：上海证券交易所 证券代码：600122 证券简称：宏图高科
江苏宏图高科技股份有限公司
重大资产出售暨关联交易预案
（修订稿）
重大资产出售交易对方
交易对方名称 通讯地址
三胞集团有限公司 江苏省南京市雨花台区软件大道68号01幢
独立财务顾问
二〇一八年九月
目 录
目 录........................................................................2
声明..........................................................................6
一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明.................................6
二、交易对方声明...............................................................6
重大事项提示..................................................................7
一、本次重组方案简介 ...........................................................7
二、本次重组不构成借壳上市.....................................................7
三、本次交易构成重大资产重组...................................................7
四、本次交易构成关联交易.......................................................8
五、本次交易的预估及作价情况...................................................9
六、本次重组对上市公司的影响...................................................9
七、本次重组已履行和尚未履行的程序............................................10
八、本次重组相关方作出的重要承诺..............................................11
九、上市公司股票的停复牌安排..................................................19
十、待补充披露的信息提示......................................................20
释义.........................................................................21
一、普通释义.................................................................21
二、专业释义.................................................................23
重大风险提示.................................................................24
一、与交易相关的风险 ..........................................................24
二、本次交易后上市公司面临的风险..............................................28
三、其他风险.................................................................32
第一节本次交易概况 ...........................................................32
一、本次交易的背景 ............................................................32
二、本次交易的目的 ............................................................33
三、本次交易的具体方案........................................................33
四、本次交易相关合同的主要内容................................................34
五、本次交易对上市公司股权结构的影响..........................................37六、本次交易的整体方案符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的各项要求...37
七、本次交易构成关联交易......................................................40
八、本次交易构成重大资产重组..................................................40
九、本次交易不构成借壳上市....................................................41
十、本次重组已履行和尚未履行的程序............................................41
第二节上市公司基本情况.......................................................42
一、公司基本情况..............................................................42
二、上市公司历史沿革情况......................................................43
三、上市公司控股股东和实际控制人概况..........................................47
四、最近六十个月的控制权变动及最近三年重大资产重组情况.........................50
五、公司主营业务发展情况......................................................51
六、最近三年主要财务指标......................................................51
七、上市公司合法合规经营情况..................................................53
第三节交易对方基本情况.......................................................55
一、基本情况.................................................................55
二、历史沿革.................................................................55
三、股权控制关系.............................................................69
四、下属企业状况.............................................................69
五、主营业务发展状况.........................................................79
六、最近两年主要财务指标.....................................................79
七、其他事项说明.............................................................80
第四节拟出售资产基本情况.....................................................83
一、拟出售资产的情况.........................................................83
二、拟出售资产基本情况.......................................................83
三、拟出售资产主要财务数据...................................................114
四、标的公司瑕疵出资、股权权属或影响合法存续的情况...........................115
五、拟出售资产涉及的主要资产情况.............................................116
六、拟出售资产涉及其他股东同意情况...........................................125
七、拟出售资产最近十二个月内重大资产收购、出售事项...........................125
八、拟出售资产非经营性资金占用情况...........................................126
九、拟出售资产抵押、质押、对外担保及重大未决诉讼、行政处罚情况...............126
十、拟出售资产员工安置情况...................................................127
第五节标的资产预评估值及预估作价情况........................................128
一、预估假设................................................................128
二、评估方法概况及选择......................................................129
三、重点科目评估方法的确定原则...............................................129
四、评估增值原因............................................................132
五、预估作价................................................................132
第六节管理层分析和讨论......................................................134
一
