证券代码：600122 股票简称：宏图高科 公告编号：临2009-053
江苏宏图高科技股份有限公司第四届董事会
第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“宏图高科”、“公司”或“本公司”） 第
四届董事会第十四次会议于2009 年10 月28 日在公司总部以通讯方式召开。会
议通知于2009 年10 月18 日以书面方式发出。会议应出席董事10 人，实际出
席10 人。会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。经审议，通过
以下议案：
一、审议通过修改后的《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》
公司于2009 年9 月24 日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过的《关
于公司前次募集资金使用情况说明的议案》基准日为2009 年6 月30 日，根据中
国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号）
的规定，现对《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》以2009 年9 月30
日经审计财务数据为基准进行修订并提交公司2009 年第三次临时股东大会审
议。
表决结果：同意10 票，反对0 票，弃权0 票。
修改后的公司前次募集资金运用情况详见同时公告的《江苏宏图高科技股份
有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。
二、审议通过《关于江苏宏图高科技股份有限公司非公开发行股票募集资金
投资项目涉及的南京国贸连锁旗舰店购置项目资产评估报告书的议案》
本公司全资子公司宏图三胞高科技术有限公司（以下简称“宏图三胞”）将使
用本次非公开发行股票所募集的部分资金用于购买以下物业：
1、南京团结企业有限公司（以下简称“团结企业”）所有的南京市白下区中山
东路18 号一层物业，建筑面积1096.92 平方米。该房地产以2009 年9 月30 日2
为评估基准日，经江苏中天资产评估事务所有限公司《江苏宏图高科技股份有限
公司委估资产收购项目涉及的南京国贸大厦部分房地产资产评估报告书》（苏中
资评报字（2009）第157 号）确定，评估价值为10135.54 万元；
2、南京兴宁实业有限公司（以下简称“兴宁实业”）所有的南京市白下区中山
东路18 号二层物业，建筑面积3503.87 平方米。该房地产以2009 年9 月30 日
为评估基准日，经江苏中天资产评估事务所有限公司《江苏宏图高科技股份有限
公司委估资产收购项目涉及的南京国贸大厦部分房地产资产评估报告书》（苏中
资评报字（2009）第157 号）确定，评估价值为14569.09 万元。
本议案须提交公司股东大会审议。
关联董事袁亚非先生、朱雷先生、杨怀珍女士回避了表决。
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
三、审议通过《关于江苏宏图高科技股份有限公司非公开发行股票募集资金
投资项目涉及的深圳南山连锁旗舰店购置项目资产评估报告书的议案》
本公司全资子公司宏图三胞将使用本次非公开发行股票所募集的部分资金
用于购买罗腾所有的深圳市南光路南光市场1－2 层，建筑面积2,458.28 平方米。
该房地产以2009 年9 月30 日为评估基准日，经江苏中天资产评估事务所有限公
司《江苏宏图高科技股份有限公司委估资产收购项目涉及的深圳南光市场部分房
地产资产评估报告书》（苏中资评报字（2009）第158 号）确定，评估价值为
10256.81 万元。
本议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：同意10 票，反对0 票，弃权0 票。
四、审议通过《关于宏图三胞高科技术有限公司与南京团结企业有限公司、
南京兴宁实业有限公司分别签订<南京市存量房买卖合同>（正式协议）的议案》
根据合同约定，本公司全资子公司宏图三胞向团结企业购买南京市白下区中
山东路18 号一层物业，建筑面积1096.92 平方米；向兴宁实业购买南京市白下
区中山东路18 号二层物业，建筑面积3503.87 平方米。两处标的房地产以2009
年9 月30 日为评估基准日，经江苏中天资产评估事务所有限公司《江苏宏图高
科技股份有限公司委估资产收购项目涉及的南京国贸大厦部分房地产资产评估
报告书》（苏中资评报字（2009）第157 号）确定，评估价值合计为24704.633
万元，转让总价款为24704.63 万元。
两份合同以宏图高科本次非公开发行股票获得股东大会通过，证监会核准且
募集资金到位为生效条件。
本议案须提交公司股东大会审议。
关联董事袁亚非先生、朱雷先生、杨怀珍女士回避了表决。
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
五、审议通过《关于宏图三胞高科技术有限公司与罗腾签订<深圳市二手房
买卖合同>的议案》
根据合同约定，宏图三胞向罗腾购买深圳市南光路南光市场1－2 层，建筑
面积2,458.28 平方米。该房地产以2009 年9 月30 日为评估基准日，经江苏中
天资产评估事务所有限公司《江苏宏图高科技股份有限公司委估资产收购项目涉
及的深圳南光市场部分房地产资产评估报告书》（苏中资评报字（2009）第158
号）确定，评估价值为10256.81 万元，转让价款为10256.81 万元。
该合同以宏图高科本次非公开发行股票获得股东大会通过，证监会核准且募
集资金到位为生效条件。
本议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：同意10 票，反对0 票，弃权0 票。
六、审议通过《关于公司2009 年度非公开发行股票预案（补充版）的议案》
根据本次非公开发行股票募集资金购买物业的评估结果，对公司2009 年度
非公开发行股票预案进行了相应的补充。评估报告具体内容详见同时公告的《江
苏宏图高科技股份有限公司委估资产收购项目涉及的南京国贸大厦部分房地产
资产评估报告书》（苏中资评报字（2009）第157 号）、《江苏宏图高科技股份有
限公司委估资产收购项目涉及的深圳南光市场部分房地产资产评估报告书》（苏
中资评报字（2009）第158 号）。
《江苏宏图高科技股份有限公司2009 年度非公开发行股票预案（补充版）》
全文参见上海证券交易所网站。
本议案须提交公司股东大会审议。
关联董事袁亚非先生、朱雷先生、杨怀珍女士回避了表决。
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。4
七、审议通过《关于召开江苏宏图高科技股份有限公司2009 年第三次临时
股东大会的议案》
董事会决定于2009 年11 月13 日（星期五）召开2009 年度第三次临时股
东大会。
表决结果：同意10 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇〇九年十月二十八日1
关于《江苏宏图高科技股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告》的
鉴证报告
苏亚鉴 [2009] 15 号
审计机构：江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司
地 址：南京市云南路31-1 号苏建大厦21-22 层
邮 编：210008
传 真：025-83235046
电 话：025-83235002
网 址：www.syjc.com
电子信箱：js.suya@163.com2
江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司
苏 亚 鉴 [2009] 15 号
关于《江苏宏图高科技股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告》的鉴证报告
江苏宏图高科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托,对后附的江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称宏图高科）管理层
编制的截至2009 年9 月30 日止的《江苏宏图高科技股份有限公司关于前次募集资金使用
情况的报告》进行鉴证。宏图高科管理层的责任是保证上述报告的内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对上述
报告出具鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号－历史财务信息审计或审阅
以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴
证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们结合宏图高科实际情
况，实施了检查等我们认为必要的鉴证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供
了合理的基础。
我们认为，宏图高科截至2009 年9 月30 日止的《江苏宏图高科技股份有限公司关于
前次募集资金使用情况的报告》已经按照中国证券监督管理委员会证监发行字[2007] 500
号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制，在所有重大方面公允反映了宏图高科
前次募集资金使用情况。
江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司 中国注册会计师：詹从才
中国注册会计师：陈玉生
中国 南京 二○○九年十月二十八日3
江苏宏图高科技股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和证监发行字[2007] 500 号《关于
前次募集资金使用情况报告的规定》的有关要求，现将公司截至2009 年9 月30 日止的前次募集资金
使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2008]1065 号核准，公司于2008 年12 月24 日至2009 年
1 月7 日采取非公开发行股票方式成功向9 名特定投资者发行了12,500 万股股份。
本次非公开发行，每股发行价7.14 元，募集资金总额892,500,000.00 元(其中：以资产认购
574,069,930.14 元，募集现金318,430,069.86 元)。扣除发行费用17,565,000.00 元，实际募集资金
净额874,935,000.00 元(其中募集现金300,865,069.86 元)。变更后公司注册资本为444,200,000.00
元。
2009 年1 月9 日，上述募集资金已全部到账，江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司出具了“苏亚
验字[2009]2 号”《验资报告》。
2009 年1 月14 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完
