贵州长征电器股份有限公司一九九九年配股说明书
重要提示：本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实、准确、完整，国家证券监督管理机构对本次配股所作出的决定，均不表明其对发行人所配售的股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证，任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。
上市证券交易所：上海证券交易所
股票简称：长征电器
股票代码：600112
公司正式名称：贵州长征电器股份有限公司
公司注册地址：贵州省遵义市上海路100号
配股主承销商：国信证券有限公司
公司聘请的律师事务所：北京金通律师事务所
配售发行股票类型：人民币普通股
每股面值：1.00元人民币
配售发行股票数量：1200万股
每股发行价：6.00人民币
配股主承销商：国信证券有限公司
一、绪言
本配股说明书依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《关于上市公司配股工作有关问题的》、《公开发行股票公司信息披露内容与格式准则第四号（配股说明书的内容与格式）（1999年修订）》等国家有关法律、法规和文件而偏制。本次配股方案经贵州长征电器股份有限公司（以下简称本公司）1999年4月23日召开的1998年度股东大会审议通过，报中国证监会贵阳证券监管特派员办事处以筑特派员办字(1999)12号文初审同意，并获中国证券监督管理委员会以证监公司字(1999)46号文核准。
本公司董事会全体成员确信本说明书中不存在任何重大遗漏或者误导，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。
本次本领的股票是根据说明书所载明的资料申请发行的。除本公司董事会和主承销商外，没有委托和授权任何其他人提供未在本说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。
二、配售发行的有关机构
１、股票上市证券交易所：上海证券交易所
地址：上海市浦东路528号
法定代表人：屠光绍
电话：021-68808888
传真：021-68807813
２、上市公司：贵州长征电器股份有限公司
地址：贵州省遵义市上海路100号
法定代表人：陆德峰
电话：0852-8622952
传真：0852-8626701
联系人：邢雁 李高杰
３、主承销商：国信证券有限公司
地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦
法定代表人：李南峰
电话：(0755)2130833
传真：(0755)2130620
联系人：罗先进
４、分销商：福建兴业证券公司
地址：福州市湖东路169号天骜大厦
法定代表人：兰荣
电话：(021)63363800
传真：(021)63364211
联系人：张小坚
５、上市公司律师事务所：北京金通律师事务所
地址：北京市宣武门大街甲129号金隅大厦
法定代表人：张德荣
电话：(010)66417440
传真：(010)66417438
联系人：孙为 胡晓华
６、主承销商的律师事务所：重庆涉外律师事务所
地址：重庆市渝中区上清寺路20号附18楼
法定代表人；刘兴全
电话：(023)63605296
传真：(023)63857164
经办律师：刘兴全 程源伟
７、上市公司会计师事务所：贵州黔元会计师事务所
注册地址：贵阳市花溪大道北段187号
法定代表人：马健
电话：0821-5961572
传真：0851-5960237
经办注册会计师：张再鸿 甘兰德 朱政芳
８、股份登记机构：上海证券中央登记结算公司
地址：上海市浦东路727号
法定代表人：王迪彬
电话：(021)58708888
传真：(021)58754185
三、主要会计数据
本公司截止1998年底的主要会计数据如下：（单位：元）
总资产 599284968.22
股东权益 397808883.15
总股本 16000万股
主营业务收入 222960537.01
利润总额 51826315.02
净利润 44057918.83
投资者欲了解本公司更详细的情况，请阅读本公司1999年3月3日刊登在《上海证券报》上的《贵州长征电器股份有限公司1998年年度报告》。
四、条例配股条件的说明
根据中国证监会《关于上市公司配股工作有关问题的通知》规定，本公司具备配股的条件：
１、公司在改制时实现了与控股股东在人员、资产和财务上的公开，保证了本公司的人员独立、资产完整和财务独立。
２、公司章程符合《公司法》的规定，并已根据《上市公司章程指引》进行了修改。
３、配股募集资金主要用于经国家经贸委批准立项的“高新技术产业专项规划项目”、“重点行业结构调整专项规划项目”和经贵州省经贸委批准立项的技术创新项目，符合国家产业政策的规定。
４、公司前次发行时间为1997年10月31日，距本次配股间隔了一个完整的会计年度。前次发行的股份已经募足，募集资金使用效果良好。
５、公司近三年连续盈利，上市后了1998年度一个完整的会计年度，1998年度的净资产收益率为11.08％，高于10％。
６、公司在最近三年内财务会计文件无虚假记载或重大遗漏。
７、本次配股募集资金后，公司预测的净资产收益率超过同期银行存款利率水平。
８、配售的股票仅限于普通股，本领的对象为股权登记日登记在册的公司全体股东。
９、公司本次以1998年底公司总股本为基数，按10:3的比例配售，没有超过公司前一次发行并募足股份后股份总数的30％。
１０、公司按有关法律、法规的规定履行了信息披露义务。
１１、公司近三年无重大违法、违规行为。
１２、公司不存在擅自改变《招股说明书》所列资金用途而未作纠正，或者未经股东大会认可的情况。
１３、公司股东大会的通知、召开方式、表决方式和决议内容符合《公司法》及有关规定。
１４、本次配股价格不低于公司配股前的每股净资产。
１５、公司不存在以公司资产为本公司的股东或个人债务提供担保的情况。
１６、公司不存在资金、资产控股股东占用，或有重大关联交易，明显损害公司利益的情况。
五、法律意见
公司聘请的北京金通律师事务所对本次配股出具的结论性意见如下：
“本所认为，公司本次申请配股发行及上市的程序、实质条件符合《公司法》、《股票条例》和《配股通知》等有关法律、法规和规范性文件的规定，具备申请配股的上报待核准条件。
六、前次募集资金的运用情况说明
㈠本公司前次股票发行时共募集货币资金16516万元，资金到位时间为1998年11月11日。
㈡前次招股说明书承诺的资金用途与实际运用的比较。
截止1998年底，本公司共计使用募集资金14282万元，其中，用于《招股说明书》中承诺的投资项目12432万元；经董事会研究决定，使用募集资金1850万元开发四个市场急需的短、平、快新产品。剩余资金2234万元将于1999年全部投入到《招股说明书》中承诺的高压电器元件、高低压成套装置技改项目，并于1999年完成该项目。前次募集资金具体使用情况如下：
１、投资5100万元用于电压电器“双加”技改二期项目
该项目资金投入后，长八分公司项目于1999年初验收投产；长九分公司一期工程已完工。由于该项目生产的部分产品生产能力出现过剩，公司本着从实际出发，为了股东的利益，经公司第一届六次董事会审议通过，报1998年度股东大会批准，将该项目原计划利用募集资金13144万元调整为5100万元，节余的募集资金全部投入到《招股说明书》中承诺的其他项目，不改变资金用途。
２、投资4900万元用于高压有载分接开关技改项目
该项目于1998年底完成了三分之二，于1999年底峻工，现已使公司形成了生产1000台高压有载分接开关的生产能力。
３、投资600万元用于KY1型真空有载分接开关项目开发
本公司投入募股资金600万元开发出的KY1型真空有载分接开关具有国际先进水平，是替代进口的商品，该项目现已小批量生产。
４、投资600万元用于MB30型新型塑壳式断路器项目开发。
该项目现已小批量生产，形成了20万台的年生产能力。
５、投资510万元用于MA40框架式智能型断路器项目开发
该项目公司已投入募股资金510万元，现已开发成功，产品小批量生产。
６、投资722万元用于负荷开关－熔断器组合电器项目开发
该项目计划投资522万元，现已投资722万元，比原计划多投资200万元，产品开发成功，该项目现已进入小批量试生产阶段。
７、投资1850万元用于短、平、快新产品开发
⑴投资450万元用于无飞弧全组装间隔式等低压电器乱套装置的开发。1998年10月完成了样机鉴定验收。已小批量生产。
⑵投资650万元用于交流金属封闭式等低压电器的成套装置的开发。1999年一季度鉴定。
⑶投资250万元用于110KV及以下变电站综合自动设备的开发。1998年8月完成了样机试验、鉴定。并已小批量生产。
⑷公司投资500万元用于高强度户外耐火型母线槽等产品开发。目前正处于研制阶段，计划1999年鉴定。
８、投资高压电器元件、高低压成套装置技改项目
公司钭在1999年利用募集资金2234万元投入该项目，争取年内完成该项目。
本公司本着利润最大化和保证给股东有较好回报的投资理念，为了适应城乡电网改造和六项基础设施的启动，产品需求量不断增加的市场形势，尽快使适销产品形成生产规模，在银行宏观调控贷款较困难的情况下，公司适时调整募集资金在原计划投资项目上的投资额。公司一届六次董事会审议通过了上述关于前次募集资金使用情况说明和调整前次募集资金项目投资额的提案，并报经1998年度股东大会审议批准，公告分别刊登在1999年3月3日和1999年4月24日的《上海证券报》上。前次募集资金的投入，使公司的产品结构得到了合理调整，技术水平上了一个新台阶，取得了良好的经济效益和社会效益。
募集资金承诺投资项目与实际投资情况表
序号 项 目 计划投资 计划投资 1997年 1998年 合计实际
总 额 总 额 实际投资 实际投资 投 资
（万元） （万元） （万元） （万元）（万元）
进 度
１ 低压电器“双加”技改二期
20000 13144 6000 4500 5100
长八分公司项目已投产，
长九分公司项目已启动。
２ 高压电器元件、高低压成套装置
4400 1500
1999年投资2234万元，
计划1999年完成该项目。
