本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
诺德投资股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2017年9月26日召开的第八届董事会第四十五次会议审议通过了关于公司2017年度非公开发行A股股票的相关议案，并于2017年10月13日召开的2017年第五次临时股东大会审议通过了关于公司2017年度非公开发行A股股票的相关议案。
为确保本次非公开发行股票的顺利进行，公司综合考虑资本市场情况、融资环境和监管政策等因素，于2018年7月30日召开第八届董事会第五十九次会议审议了通过了《关于公司2018年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》。修订后，减少了募集资金金额，募集资金用途不再包括补充流动资金，同时募投项目中的预备费不再以募集资金投入。公司本次非公开发行的募集资金总额由不超过20.00亿元（含本数）缩减为不超过13.75亿元（含本数）。主要修订情况如下：
一、修改了“释义”之“本次非公开发行股票、非公开发行、本次发行”之“募投项目”及“报告期”
“本次非公开发行股票、非公开发行、本次发行”之“募投项目”及“报告期”修改为
诺德股份以非公开发行的方式，向包括公司控
股股东深圳市邦民创业投资有限公司在内的不
本次非公开发行股票、非公开发 指 超过十名特定对象发行不超过发行前总股本的
行、本次发行 20%，即不超过230,062,419股（含 230,062,419
股），且募集资金上限为137,500万元（含本数）
的行为。
诺德股份本次发行募集资金不超过137,500万元
募投项目 指 （含本数）用于年产25,000吨动力电池用电解铜
箔项目。
报告期 指 2015年度、2016年度、2017年度
本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过137,500万元（含本数），在扣除发行费用后实际募集资金净额将用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 利用募集资金金额
1 年产25,000吨动力电池用电解铜箔 181,205 137,500
项目
合计 —— 181,205 137,500
为满足项目开展的需要，本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自有资金或自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量的，不足部分由公司自筹解决。
（二）“九、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序”修改为：
公司本次非公开发行股票相关事宜已经公司第八届董事会第四十五次会议和2017年第五次临时股东大会审议通过。
为确保本次非公开发行股票的顺利进行，公司综合考虑资本市场情况、融资环境和监管政策等因素，于2018年7月30日召开第八届董事会第五十九次会议审议通过了《关于诺德投资股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，方案修订后，减少了募集资金金额，募集资金用途不再包括补充流动资金，同时募投项目中的预备费不再以募集资金投入。募集资金总额由不超过200,000万元（含本数）缩减为不超过137,500万元（含本数），在扣除发行费用后实际募集资金净额将用于“年产25,000吨动力电池用电解铜箔项目”，该项目预计投资总额为181,205万元，拟使用募集资金投资金额为137,500万元。
根据相关法律法规规定，本次非公开发行股票相关事宜尚需中国证监会对本
之“一、发行对象基本情况”之“（四）深圳市邦民创业投资有限公司最近一年经审计的简要会计报表”、之“（七）本次发行预案披露前24个月内发行对象及其控股股东、实际控制人与公司的重大交易情况”之“1、关联方担保”
（一）“一、发行对象基本情况”之“（四）深圳市邦民创业投资有限公司最近一年经审计的简要会计报表”修改为：
邦民创投2017年财务报表经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华审字[2018]48120026号审计报告审计，主要财务数据如下：
1、2017年的资产负债表
单位：万元
项目 2017年12月31日
资产总计 231,732.89
负债合计 50,928.66
所有者权益合计 180,804.23
2、2017年的合并利润表
单位：万元
项目 2017年度
营业收入 3,260.41
营业利润 19.49
利润总额 19.92
净利润 20.73
3、2017年的合并现金流量表
单位：万元
项目 2017年度
经营活动产生的现金流量净额 -11,490.96
投资活动产生的现金流量净额 -125,453.00
担保”修改为：
2015年以来，存在邦民创投和实际控制人为公司提供担保的情况，具体如下：
单位：万元
关联方 2018年3月末 2017年末 2016年度末 2015年度末
邦民创投 - - 33,500 -
陈立志 - - 14,000 -
深圳市诺德金融控股集团有限公司、 11,987.00 11,987.00 - -
陈立志
四、修改了“第三章董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“一、本次非公开发行股票募集资金使用计划”、之“二、本次募集资金投资项目基本情况”之“（一）项目基本情况”之“3、项目建设期与投资概算”
（一）“一、本次非公开发行股票募集资金使用计划”修改为：
诺德股份本次非公开发行股票募集资金总额不超过137,500万元（含本数），在扣除发行费用后实际募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 利用募集资金金额
1 年产25,000吨动力电池用电解铜箔 181,205 137,500
项目
合计 —— 181,205 137,500
为满足项目开展的需要，本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自有资金或自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量的，不足部分由公司自筹解决。
（二）“二、本次募集资金投资项目基本情况”之“（一）项目基本情况”之“3、项目建设期与投资概算”修改为：
本次募集资金投资项目基本情况”之“（二）补充流动资金”
删除了“补充流动资金”项目
六、修改了“第四章董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“一、公司业务、章程、股东结构、高管人员结构变化”之“（三）本次发行对股本结构的影响”，之“五、本次发行对公司负债情况的影响”
（一）“一、公司业务、章程、股东结构、高管人员结构变化”之“（三）本次发行对股本结构的影响”修改为：
本次发行前，公司总股本为1,150,312,097股，邦民创投持有本公司104,107,774股股票，持股比例为9.05%，为本公司的控股股东；深圳市诺德天下实业有限公司持有邦民创投100%的股权，陈立志先生持有深圳市诺德天下实业有限公司51%的股权，是本公司的实际控制人。
本次发行为询价发行，邦民创投将以现金按照不低于本次募集资金上限的30%的金额参与本次发行认购。同时，公司制定发行方案时确定了本次发行不得导致公司控股股东和实际控制人发生变化的原则；并且，在
