证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：临 2022－39
国金证券股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
发行数量和价格
发行股票数量：700,000,000 股
发行股票价格：8.31 元/股
预计上市时间
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“发行人”或“公司”）非公开发行股票（以下简称“本次发行”）新增股份
已于 2022 年 5 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司办理完毕登记托管手续。本次非公开发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1、发行人履行的内部决策程序
国金证券股份有限公司于 2021 年 8 月 10 日召开了第十一届董
事会第十七次会议，审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权有关董事全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》和等与本次非公开发行股票相关的事项。
发行人于 2021 年 8 月 26 日召开了 2021 年第四次临时股东大
会，审议通过本次非公开发行股票相关议案，并授权董事会全权办理与本次发行相关的全部事宜，本次股东大会决议有效期至 2022 年8 月 25 日。
2、监管部门的审核流程
2021 年 9 月 17 日，中国证监会证券基金机构监管部出具《关于
国金证券股份有限公司非公开发行 A 股股票的监管意见书》（机构部函[2021]2983 号），对公司本次非公开发行股票无异议。
2022 年 2 月 28 日，公司本次非公开发行 A 股股票的申请获得中
国证监会发行审核委员会审核通过。
2022 年 3 月 18 日，公司公告收到中国证监会证监许可〔2022〕
507 号《关于核准国金证券股份有限公司非公开发行股票的批复》
（核准日期为 2022 年 3 月 11 日），核准公司非公开发行不超过
700,000,000 股新股，批文有效期至 2023 年 3 月 10 日。
（二）本次发行情况
1、发行股票的类型：境内上市人民币普通股（A 股）
2、每股面值：人民币 1.00 元
3、发行数量：700,000,000 股，均为现金认购
4、发行价格：8.31 元/股
5、募集资金总额：5,817,000,000.00 元
6、发行费用：52,313,207.55 元（不含增值税）
7、募集资金净额：5,764,686,792.45 元
8、保荐机构：兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）
9、联席主承销商：兴业证券股份有限公司、华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”，与兴业证券合称“联席主承销商”）
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
本次发行实际发行数量为 700,000,000 股，发行价格为 8.31 元
/股。截止 2022 年 4 月 22 日 12 时整，本次非公开发行的 7 名发行
对象已将认购资金全额汇入联席主承销商指定账户。2022 年 4 月 22
日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验证报告》（天健
验〔2022〕11-26 号），验证截至 2022 年 4 月 22 日中午 12:00 止，
联席主承销商已收到国金证券本次非公开发行股票的发行对象缴纳的认购资金金额人民币 5,817,000,000.00 元。
2022 年 4 月 22 日，联席主承销商已将上述认购款项扣除保荐及
承销费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户。
2022 年 4 月 24 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资
报告》（天健验〔2022〕11-27号），验证本次发行募集资金总额人
民 币 5,817,000,000.00 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 人 民 币
52,313,207.55元（不含增值税），发行人实际募集资金净额为人民币 5,764,686,792.45 元，其中新增注册资本及实收股本为人民币700,000,000.00 元，资本公积为人民币 5,064,686,792.45 元。所有募集资金以人民币现金形式汇入该账户。
2、新增股份登记托管情况
本次发行新增股份已于 2022 年 5 月 10 日在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次非公开发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
（四）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）联席主承销商和律师事务所关于本次非公开发行过程和
认购对象合规性的结论意见
1、联席主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见
联席主承销商认为，国金证券本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的询价、定价和股票配售过程符合发行人董事会、股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，符合已向中国证监会报备的《发行方案》要求；本次发行认购对象的确定及定价符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，合法、有效。
2、发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见
发行人律师认为，发行人本次发行已依法取得必要的批准和授权；发行人为本次非公开发行所制作和签署的《认购邀请书》《申购报价单》及相关认购协议等法律文件合法有效；本次发行的发行过程公平、公正，符合有关法律法规的规定；本次发行确定的发行对象、发行价格、发行股份数量及募集资金总额等发行结果公平、公正，符合有关法律法规和发行人相关股东大会决议的规定。本次非公开发行所发行的股票上市尚需获得上海证券交易所的审核同
意。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
本次非公开发行股票的发行价格为 8.31 元/股，发行数量为700,000,000 股，募集资金总额为 5,817,000,000.00 元，本次发行结果具体情况如下：
序 发行对象名称 获配数量 获配金额
号 （股） （元）
1 成都交子金融控股集团有限公司 148,382,563 1,233,059,098.53
2 诺德基金管理有限公司 20,457,280 169,999,996.80
3 成都产业资本控股集团有限公司 364,619,975 3,029,991,992.25
4 华夏基金管理有限公司 25,391,095 210,999,999.45
5 李怡名 64,981,949 539,999,996.19
6 光大证券股份有限公司 60,168,471 499,999,994.01
7 中国银河证券股份有限公司 15,998,667 132,948,922.77
合计 700,000,000 5,817,000,000.00
（二）发行对象情况
1、成都交子金融控股集团有限公司
企业类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：方兆
注册资本：人民币 100 亿元
成立日期：2008 年 09 月 03 日
住所：成都市高新区天府大道北段 1480 号高新孵化园
统一社会信用代码：915101006796561013
经营范围：投资金融机构和非金融机构，资本经营，风险投
得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
认购数量：148,382,563 股
限售期限：36 个月
2、诺德基金管理有限公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：潘福祥
注册资本：人民币 10,000 万元
成立日期：2006 年 06 月 08 日
住所：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
统一社会信用代码：91310000717866186P
经营范围：（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
认购数量：20,457,280 股
限售期限：6 个月
3、成都产业资本控股集团有限公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：董晖
注册资本：人民币 144,432.1000 万元
成立日期：1996 年 12 月 30 日
住所：成都市高新区天和西二街 38 号 2 栋 3 层 314 号
统一社会信用代码：915101006331271244
经营范围：资产经营、资本运营、企业产权转让、租赁、承包、出售、投资经营、投资咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
认购数量：364,619,975 股
限售期限：36 个月
4、华夏基金管理有限公司
企业类型：有限责任公司（中外合资）
法定代表人：杨明辉
注册资本：人民币 23,800 万元
成立日期：1998 年 04 月 09 日
住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院
统一社会信用代码：911100006336940653
经营范围：（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事特定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
认购数量：25,391,095 股
限售期限：6 个月
5、李怡名
住所：上海市卢湾区******
认购数量：64
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