600100 沪市 同方股份

股票代码：600100          股票简称：同方股份    公告编号：临 2020-062
债券代码：155782          债券简称：19 同方 01

债券代码：163249          债券简称：20 同方 01

债券代码：163371          债券简称：20 同方 03

                  同方股份有限公司

关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）修订情况说明的
                        公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    同方股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 27 日召开了第八届董事
会第六次会议，审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案，并披露了《同方股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

    因市场环境发生变化，综合考虑目前的实际情况，经审慎考虑，公司根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对本次非公开发行 A 股股票方案进行了修订，国家军民融合产业投资基金有限责任公司（以下简称“军民融合基金”）不再作为战略投资者参与本次非公开发行股票认购。本次非公开发行 A 股股票募集资金总额由不超过3,499,999,990.50 元调整为不超过 2,499,999,996.00 元，发行数量由不超过540,958,266 股调整为不超过 386,398,762 股。同时，删去原《同方股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》中涉及战略投资者和军民融合基金相关内容，并修改本次非公开发行完成后公司部分财务指标的测算结果，并由公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》。现将本次非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的主要修订情况公告如下：

      预案章节                  章节内容                  修订情况

特别提示              特别提示                    1、 修改了本次非公开发行

                                                      已经履行的董事会程序

                                                    2、 发行对象删除了军民融

                                                      合基金，删去军民融合

                                                      基金参与认购的表述

                                                    3、 修改了发行股份数量上

                                                      限及发行占比、募集资

                                                      金总额

                                                    4、 将锁定期由 18 个月修订

                                                      为 36 个月

                                                    5、 增加了控股股东免于以


                                                      要约收购方式增持公司
                                                      股份的相关表述

释义                  1、军民融合基金            1、 删去军民融合基金的定
                      2、本次发行、本次非公开发行、    义

                      本次非公开发行股票          2、 修订股份发行数量上限
                      3、发行对象、认购对象          及募集资金总额上限
                      4、本预案                  3、 发行对象和认购对象中
                                                      删去军民融合基金

                                                    4、 本预案定义修订为《同
                                                      方股份有限公司非公开
                                                      发行 A 股股票预案（二
                                                      次修订稿）》

第一节 本次非公开发行  二、本次非公开发行的背景和  删去引入战略投资者相关表
A 股股票方案概要      目的之（一）本次非公开发行  述

                      的背景

第一节 本次非公开发行  三、本次非公开发行方案概要  1、发行对象中删去军民融合
A 股股票方案概要      之（三）发行对象及认购方式、 基金

                      （五）发行对象和发行数量、 2、修改发行数量上限和占
                      （六）限售期、（七）募集资金  比，删去军民融合基金认购
                      金额及用途                  相关内容

                                                    3、将锁定期由 18 个月修订
                                                    为 36 个月

                                                    4、修订募集资金总额上限

第一节 本次非公开发行  四、本次非公开发行是否构成  删去了军民融合基金相关内
A 股股票方案概要      关联交易                    容

第一节 本次非公开发行  六、本次发行的审批程序      更新了本次非公开发行相关
A 股股票方案概要                                    事项已履行的董事会审议程
                                                    序

第二节 发行对象基本情  一、中核资本                补充了关于中核资本免于以
况                                                  要约方式增持公司股份的说
                                                    明

第二节 发行对象基本情  二、军民融合基金            1、认购对象删去军民融合基
况                                                  金

                                                    2、删去第二部分军民融合基
                                                    金的全部内容

第三节 附条件生效的股  一、与中核资本签订的《附条  1、补充了公司与中核资本签
份认购协议内容摘要    件生效的非公开发行股份认购  订的补充协议的主要内容
                      合同》                      2、删去了公司与军民融合基
                                                    金签署的《附条件生效的引
                                                    进战略投资者暨非公开发行
                                                    股份认购合同》相关内容

第四节 董事会关于本次  一、募集资金使用计划        调整了募集资金总金额上限
募集资金使用的可行性
分析

第四节 董事会关于本次  二、本次募集资金投资项目的  1、调整了募集资金总金额上
募集资金使用的可行性  可行性分析之（三）本次非公  限

分析                  开发行对公司经营管理和财务  2、修改了本次非公开发行完
                      状况的影响                  成后对公司资本结构和偿债
                                                    能力影响的测算结果

第五节 董事会关于本次  一、公司业务、收入结构、公  调整了本次发行完成后中核


非公开发行 A 股对公司  司章程、股东结构、高管人员  资本持有公司的股份比例

影响的讨论与分析      结构变化之（二）对公司章程、

                      股东结构与高管人员结构的影

                      响

第六节 本次发行相关的  三、财务风险                1、补充披露最近一期公司海

风险说明                                            外市场收入占主营收入的比

                                                    重

                                                    2、补充披露最近一期公司公

                                                    司计提的存货跌价准备余额

                                                    3、补充披露最近一期公司应

                                                    收账款、其他应收款金额及

                                                    占比；以及计提的应收账款