股票代码：600097 股票上市地点：上海证券交易所股票简称：开创国际
上海开创国际海洋资源股份有限公司
重大资产购买实施情况报告书
独立财务顾问
二○一六年七月
上海开创国际海洋资源股份有限公司 重大资产购买实施情况报告书
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容真实、准确、完整，对本报告书中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中本公司编制的财务会计报告真实、准确、完整。
本次交易的相关审批机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
释义
在报告书中，除非文义另有所指，下列简称或名称具有如下含义：
本公司、公司、开 指上海开创国际海洋资源股份有限公司
创国际、上市公司
本报告书 指《上海开创国际海洋资源股份有限公司重大资产购
买实施情况报告书》
开创远洋、买方 指开创国际全资子公司，上海开创远洋渔业有限公司
交易对方、卖方 指ALBO公司全体股东
本次交易 指开创国际下属子公司开创远洋作为收购主体，现金
收购西班牙ALBO公司100%股权
ALBO公司、标的公 指西班牙HIJOSDECARLOSALBO,S.L.
司
根据《Albo股权转让协议》支付的协议总价款的
责任担保金 指
10%（6,231,960欧元）
《EXCLUSIVITYAGREEMENTBYAND
BETWEENHIJOSDECARLOSALBO,S.L.AND
《排他性协议》 指 SHANGHAIKAICHUANGDEEPSEAFISHERIES
Co.Ltd.》
《ESCROWAGREEMENTBYANDBETWEEN
INDIVIDUALS/ENTITIESWHICHAREMEMBERS
OFHIJOSDECARLOSALBO,S.L.ANDHIJOS
《第三方托管协
指DECARLOSALBO,S.L.ANDSHANGHAI
议》 KAICHUANGDEEPSEAFISHERIESCo.Ltd.
ANDABANCACORPORACINBANCARIA,
S.A.》
《公司法》 指《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指《中华人民共和国证券法》
《反垄断法》 指《中华人民共和国反垄断法》
《上市规则》 指《上海证券交易所上市规则》
《重组管理办法》 指《上市公司重大资产重组管理办法》
《重组规定》 指《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规
定》
《准则第26号》 指《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
26号——上市公司重大资产重组》
《重组指引》 指《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指
引》
《财务顾问业务管 指《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》
理办法》
《公司章程》 指《上海开创国际海洋资源股份有限公司章程》
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
上海市国资委 指上海市国有资产监督管理委员会
独立财务顾问、国 指国泰君安证券股份有限公司
泰君安
审计机构、立信 指立信会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构、东洲 指上海东洲资产评估有限公司
国浩、国浩律师 指国浩律师（上海）事务所
BDO律师 指 BDOAbogadosyAsesoresTributarios,S.L.，即西
班牙BDO律师事务所
《股份买卖协议》 指开创远洋与ALBO公司签署的《SHARE
PURCHASEANDSALEAGREEMENTOFHIJOS
DECARLOSALBO,S.L.》
元、万元 指人民币元、人民币万元
第一节 本次交易方案概况
一、本次交易的方案概要
开创国际拟以下属全资子公司开创远洋作为收购主体，以现金收购西班牙ALBO公司100%股权。
二、交易对方
ALBO公司为西班牙当地的家族企业。收购ALBO公司的交易对方包括JesúsAlboDuro等西班牙自然人股东，详细情况如下：
持股比例
姓名 股份数 身份证号 住所
（%）
Avda.Zugazarte,28,4,
GonzaloAmann
1 3,833 10.65 14.490.377-D 48930,LasArenas
Cortina (Getxo),Vizcaya
C/GranVa,2,4Dcha,
JessCarlos
2 1,663 4.62 35.877.149-R 36203,Vigo,
GarcaGarca Pontevedra
Maradel Avda.delVallen13,
3 PuertoJacinta 1,663 4.62 35.973.807-J Apartamenton113,
GarcaGarca 28003,Madrid
C/GranVa,135chalet,
MaraSonsoles
4 1,653 4.59 35.908.789-Q 36211,Vigo,
GarcaGarca Pontevedra
Susana Avda.delVallen13,
5 Margarita 1,663 4.62 36.013.582-K Apartamenton131,
GarcaGarca 28003,Madrid
Anglae C/NezdeBalboa,99,
6 1,428 3.97 14.771.578-N
CastanAlbo 5A,28006,Madrid
C/VirgendeLoreto,6,
LuisCastan
7 1,427 3.96 533.479-V 3C,28805,Alcalde
Albo Henares.Madrid
MaraAlicia C/CalleCervantes,12,
8 Gmez-Albo 727 2.02 10.803.146-T 4C,33004,Oviedo,
Pian Asturias
CarlosGmez- C/Buganvila6,portal5,
9 727 2.02 10.798.145-J
AlboPian
