证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2020-110
云南云天化股份有限公司
关于调整 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月2日召开第八届董事会第十一次（临时）会议、第八届监事会第十次（临时）会议审议通过了公司2020年度非公开发行A股股票相关事项；于2020年4月29日召开第八届董事会第十五次（临时）会议、第八届监事会第十三次（临时）会议，审议通过了本次非公开发行股票的修订事项；并于2020年5月15日召开2020年第六次临时股东大会，审议通过了公司2020年度非公开发行A股股票相关事项；于2020年8月26日召开第八届董事会第十九次（临时）会议、第八届监事会第十七次（临时）会议，审议通过了本次非公开发行股票的二次修订事项。
根据《再融资业务若干问题解答》（2020年6月）要求：“本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额应从本次募集资金总额中扣除。财务性投资的类型包括不限于：类金融；投资产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资；购买收益波动大且风险较高的金融产品；非金融企业投资金融业务等。”公司对本次非公开发行股票方案中募集资金数额及用途进行调整，并于2020年9月17日公司召开的第八届董事会第二十一次（临时）会议、第八届监事会第十九次（临时）会议审议通过。
一、本次非公开发行方案调整情况
董事会同意对公司 2020 年度非公开发行股票方案中“募集资金数额及用途”进行调整。公司本次对非公开发行股票方案的调整，是根据证监会审核要求，参考《再融资业务若干问题解答》（2020 年 6
月）的相关要求，基于谨慎性原则将公司可供出售金融资产/其他权益工具投资和部分长期股权投资认定为财务性投资，将本次发行董事会决议日前 6 个月至本次发行前投入和公司承担认缴义务的股权投资合计 2,940 万元，从本次拟募集资金总额中扣减，募集资金总额从208,459.91 万元调减至 205,519.91 万元，相应本次募集资金拟用于偿还银行借款的金额，由 62,500.00 万元调减至 59,560.00 万元。具体情况如下：
调整前：
本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过人民币208,459.91万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将投资于以下项目：
序号 项目名称 项目实施主体 投资金额 拟投入募集资
（万元） 金（万元）
1 6 万吨/年聚甲醛项目 公司全资子公司新疆云 136,588.00 122,201.00
聚天新材料有限公司
2 云天化物流运营升级 公司全资子公司天驰物 12,003.75 10,288.75
改造项目 流有限责任公司
10 万吨/年设施农业用 公司全资子公司云南天
3 水溶性磷酸一铵技改 安化工有限公司 9,584.21 7,816.55
工程
4 氟资源综合利用技术 公司全资子公司云南云 7,730.20 5,653.61
改造项目 天化红磷化工有限公司
5 偿还银行贷款 公司 62,500.00 62,500.00
合计 228,406.16 208,459.91
在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
若实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集
资金不足部分由公司自筹解决。
调整后：
本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过人民币205,519.91万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将投资于以下项目：
序号 项目名称 项目实施主体 投资金额 拟投入募集资
（万元） 金（万元）
公司全资子公司新疆
1 6 万吨/年聚甲醛项目 云聚天新材料有限公 136,588.00 122,201.00
司
2 云天化物流运营升级改 公司全资子公司天驰 12,003.75 10,288.75
造项目 物流有限责任公司
10 万吨/年设施农业用 公司全资子公司云南
3 水溶性磷酸一铵技改工 天安化工有限公司 9,584.21 7,816.55
程
氟资源综合利用技术改 公司全资子公司云南
4 造项目 云天化红磷化工有限 7,730.20 5,653.61
公司
5 偿还银行贷款 公司 59,560.00 59,560.00
合计 225,466.16 205,519.91
在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
若实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
二、本次非公开发行股票方案调整履行的相关程序
2020 年 9 月 17 日，公司召开的第八届董事会第二十一次（临时）
会议、第八届监事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于调整<云南云天化股份有限公司 2020 年度非公开发行股票方案>的议案》等
议案，对原发行方案中的募集资金数额及用途进行调整。关联董事对该事项回避了表决，独立董事发表了同意的独立意见。
本次调整属于股东大会授权范围内，无需提交公司股东大会审议。本次非公开发行 A 股股票方案尚需中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南云天化股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 19 日
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