证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2020-111
云南云天化股份有限公司
关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度非公开发行A股股票相关事项已经公司于2020年3月2日召开的第八届董事会第十一次（临时）会议审议通过。根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020年修正）《上市公司收购管理办法》（2020年修正）等相关法律、法规和规范性文件的规定，以及本次非公开发行股票事项的最新进展情况，公司于2020年4月29日召开的第八届董事会第十五次（临时）会议和第八届监事会第十三次（临时）会议审议通过了关于《云南云天化股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》的议案。公司于2020年8月26日召开的第八届董事会第十九次（临时）会议和第八届监事会第十七次（临时）会议审议通过了关于《云南云天化股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》的议案。
2020年9月17日，公司召开第八届董事会第二十一次（临时）会议和第八届监事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于<云南云天化股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（三次修订稿）>的议案》。公司根据证监会审核要求，参考《再融资业务若干问题解答》（2020年6月）的相关要求，基于谨慎性原则将公司可供出售金融资产/其他权益工具投资和部分长期股权投资认定为财务性投资，将本次发行董事会决议日前6个月至本次发行前董事会前6个月
内投入和公司承担认缴义务的股权投资从本次拟募集资金总额中扣减，对本预案进行了三次修订。
本次修订的主要内容包括：
预案章节 章节内容 修订情况
1. 更新了本次发行已履行的审议程序
2. 调减募集资金偿还银行借款金额，由
特别提示 特别提示 62,500.00 万元调减至 59,560.00 万元，募集
资 金 总 额 从 208,459.91 万 元 调 减 至
205,519.91 万元。。
1. 修订了募集资金规模和用途，调减募集
四、本次非公开发行 资金偿还银行借款金额，由 62,500.00 万元
方案概要 调减至 59,560.00 万元，募集资金总额从
第二节 发行 208,459.91 万元调减至 205,519.91 万元。
概况 七、本次发行方案已
经取得有关主管部门 更新了已经履行的审议程序
批准的情况以及尚需
呈报批准的程序
调减募集资金偿还银行借款金额，由
一、本次募集资金使 62,500.00 万元调减至 59,560.00 万元，募集
第四节 董事 用计划 资 金 总 额 从 208,459.91 万 元 调 减 至
会关于本次募 205,519.91 万元。
集资金使用的 将本次发行偿还银行贷款项目募集资金金
可行性分析 二、本次募集资金投 额调减为不超过 59,560.00 万元；募集资金
资项目的可行性分析 总额从 208,459.91 万元调减至 205,519.91
万元。
第八节 本次 一、本次非公开发行 将募集资金总额从 208,459.91 万元调减至
发行摊薄即期 摊薄即期回报对公司 205,519.91 万元。
回报对公司主 主要财务指标的影响
要财务指标的 三、董事会选择本次 调减募集资金偿还银行借款金额，由
影响及公司拟 非公开发行的必要性 62,500.00 万元调减至 59,560.00 万元，募集
采取的措施 和合理性 资金总额从 208,459.91 万元调减至
205,519.91 万元。
更新部分财务数据至 2020 年 6 月 30 日。
其他 根据对本次募集资金的调减，对应调整了相
关模拟测算的财务数据。
除以上调整外，本次发行方案的其他事项无重大变化。
本次修订的具体内容详见与本公告同日披露的《云南云天化股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）》。
特此公告。
云南云天化股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 19 日
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