证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2017-049
特变电工股份有限公司配股发行公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1、特变电工股份有限公司（以下简称“发行人”、“特变电工”或“公司”）配股方案经公司2016年9月26日召开的2016年第十一次临时董事会会议和2016年10月12日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过。公司于2017年3月6日召开了2017年第三次临时董事会会议，审议通过了《关于调整公司配股比例的议案》。2017年4月25日公司召开了2017年第六次临时董事会会议，审议通过了《关于确定公司配股价格的议案》。本次配股申请已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）主板发行审核委员会2017年第22次工作会议审核通过，并获得中国证监会《关于核准特变电工股份有限公司配股的批复》（证监许可[2017]461号）文件核准。
2、本次配股以本次发行股权登记日2017年5月31日（T日）上海证券交
易所（以下简称“上交所”）收市后特变电工股本总数3,237,882,686股为基数，
按每10股配1.56269股的比例向股东配售，共计可配股份数量505,983,018股。
其中无限售条件流通股总数为3,199,624,336股，采取网上定价方式发行，配股
代码“700089”，配股简称“特变配股”，通过上交所交易系统进行，可配售
500,004,424股；有限售条件流通股总数为38,258,350股，采取网下定价方式
发行，由广发证券股份有限公司作为主承销商负责组织实施，可配售5,978,594
股。本次配股募集资金总额预计不超过36.29亿元（含发行费用）。
3、本次配股的配股价格为7.17元/股。
4、本次配股向截至股权登记日2017年5月31日（T日）上交所收市后，
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的特变电工全体股东配售。公司第一大股东新疆特变电工集团有限公司和公司第二大股东新疆宏联创业投资有限公司均承诺以现金全额认购本次配股中其可配售股份。
5、本次配股结果将于2017年6月9日（T+7日）在《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时报》以及上交所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。
6、如本次配股发行失败，根据股东指定证券交易营业部的规定，如存在冻结资金利息，将按配股缴款额并加算银行同期存款利息（如有）扣除利息所得税（如有）后返还已经认购的股东。
7、根据上交所相关规定，本次配股缴款期及网上清算日，即2017年6月1
日（T+1日）至2017年6月8日（T+6日），特变电工股票停止交易。
8、本发行公告仅对发行人本次配股的有关事宜向全体股东进行说明，不构成对本次配股的任何投资建议。股东在做出认购配股决定之前，请仔细阅读2017年5月25日（T-2日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《特变电工股份有限公司配股说明书摘要》及刊载于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《特变电工股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料。
有关本次发行的其他事宜，发行人和保荐人（主承销商）将视需要在上述媒体上及时公告，敬请投资者留意。
释 义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人/特变电工/公司/本公司指 特变电工股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
保荐人/主承销商 指 广发证券股份有限公司
发行人根据《特变电工股份有限公司配股说明书》，
本次发行/本次配股 指
按照10:1.56269比例向全体股东配股的行为
人民币普通股 指 用人民币标明面值且仅供境内投资者以人民币进行
买卖之股票
股权登记日（T日） 指 2017年5月31日
股权登记日上交所收市后在登记公司登记在册的全
全体股东 指
体股东
第一大股东/特变集团 指 新疆特变电工集团有限公司
第二大股东/新疆宏联 指 新疆宏联创业投资有限公司
香港联交所 指 香港联合交易所有限公司
元 指 人民币元
日 指 工作日/正常交易日（法定节假日除外）
股东认购配股，可认购数量不足1股的部分按照精确
算法原则处理。即先按照配售比例和每个账户股数计
算出可认购数量的整数部分，对于计算出不足1股的
精确算法 指 部分（尾数保留三位小数），将所有账户按照尾数从
大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），直至每
个账户获得的可配股票数量加总与可配股票总数量
一致
一、本次配股的基本情况
1、配股发行股票类型：人民币普通股（A股）。
2、每股面值：1.00元。
3、配售比例及数量：以本次发行股权登记日2017年5月31日（T日）下
午上交所收市后公司总股本3,237,882,686股为基数，按每10股配售1.56269
股的比例向全体股东配售股份，可配股数量总计为505,983,018股。其中无限售
条件流通股总数为3,199,624,336股，可配售500,004,424股；有限售条件流通
股总数为38,258,350股，可配售5,978,594股。
4、募集资金用途：本次配股拟募集资金总额不超过36.29亿元（含发行费
用），扣除发行费用后的净额将全部用于补充公司国际成套系统集成业务营运资金及偿还银行贷款和中期票据，其中19亿元用于补充公司国际成套系统集成业
务营运资金，保障公司国际成套系统集成项目的顺利实施，增强公司国际业务的竞争力；其余用于偿还银行贷款和中期票据。公司将根据募集资金实际到位时间和国际成套系统集成项目实施的先后顺序，用于补充该业务的营运资金，同时将根据贷款的到期时间，综合考虑自身的资金状况，偿还尚未到期的银行贷款及中期票据。
5、配股价格：本次配股价格为7.17元/股。
6、主要股东认购本次配股的承诺：公司第一大股东新疆特变电工集团有限公司和公司第二大股东新疆宏联创业投资有限公司均承诺以现金全额认购本次配股中其可配股份。
7、发行对象：
（1）网上发售对象：无限售条件流通股股东，指截至2017年5月31日（T
日）上交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有发行人无限售条件流通股股份的股东。
（2）网下发售对象：有限售条件流通股股东，指截至2017年5月31日（T
日）上交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有发行人有限售条件流通股股份的股东。
8、发行方式：无限售条件流通股股份采取网上定价发行方式，通过上交所交易系统进行；有限售条件流通股股份采取网下定价方式发行，由主承销商负责组织实施。
9、承销方式：代销。
10、本次配股主要日期和停牌安排：
交易日 日期 配股安排 停牌安排
T-2日 2017年5月25日 刊登配股说明书及摘要、配股发行公告、
网上路演公告
T-1日 2017年5月26日 网上路演 正常交易
T日 2017年5月31日 股权登记日
2017年6月1日至 配股缴款起止日期
T+1日至T+5日 2017年6月7日 刊登配股提示公告（5次，网上网下配股截 全天停牌
止于T+5日15:00）
T+6日 2017年6月8日 登记公司网上清算
验资
刊登发行结果公告
T+7日 2017年6月9日 发行成功的除权基准日或发行失败的恢复 正常交易
交易日及发行失败的退款日
注1：以上时间均为正常工作日，因端午节放假可能造成香港联交所与上海证券交易所
交易日不同，本次发行已考虑了该因素的影响，本次配股发行的股权登记日及缴款期，香港联交所与上海证券交易所的证券交易日是一致的，不会因两个交易所的交易日不一致给投资者带来损失。
注2：如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人(主承销商)将及时公告，修改本次发行
日程。
二、本次配股的认购方法
1、配股缴款时间
2017年6月1日（T+1日）起至2017年6月7日（T+5日）的上交所正常
交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。
2、配股缴款方法
（1）无限售条件流通股股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股票指定交易的营业部通过上交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码“700089”，配股简称“特变配股”，配股价7.17元/股。
发行人为内地与香港
