股票简称：特变电工 股票代码：600089
特变电工股份有限公司
TBEA CO.,LTD.
（新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路52号）
配股说明书摘要
保荐人（主承销商）
广州市天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）
公告日期：二〇一四年一月十四日
特变电工股份有限公司 配股说明书摘要
声 明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺配股说明书摘要不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证
配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其
对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
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第一节 本次发行概况
一、公司基本情况
中文名称：特变电工股份有限公司
英文名称：TBEACO.,LTD.
股票上市地：上海证券交易所
股票简称：特变电工
股票代码：600089
注册资本：2,635,559,840元
法定代表人：张新
董事会秘书：郭俊香
证券事务代表：焦海华
住所：新疆昌吉市延安南路52号
邮政编码：831100
联系电话：0994-6508000
联系传真：0994-2723615
网址：http://www.tbea.com.cn
电子信箱：tbeazqb@tbea.com.cn
二、本次发行基本情况
1、本次发行核准情况
本次发行经公司2013年7月28日召开的七届六次董事会会议审议通过和
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2013年8月16日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过。
董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在2013年7月30日和2013
年8月17日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交
易所网站www.sse.com.cn。
本次发行经中国证监会[2014]15号文核准。
2、发行股票的种类和面值
本次拟发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人
民币1.00元。
3、发行方式
本次发行采用向原股东配售（配股）的方式进行。
4、配股基数、比例和配股数量
公司已于2013年10月29日以通讯表决方式召开了2013年第八次临时董事
会会议，审议通过了《关于确定公司向股东配售股份比例的议案》。
根据董事会会议决议，公司本次配股以目前总股本2,635,559,840股为基数，
向全体股东配售股份的比例为每10股配售2.2股，共计可配股份数量为
579,823,165股。配售股份不足1股的，按上海证券交易所的有关规定处理。配
股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，配股数量按照总股
本变动的比例相应调整。
公司第一大股东新疆特变电工集团有限公司和公司第二大股东新疆宏联创
业投资有限公司均承诺以现金全额认购本次配股方案中的可配股份。
5、配股定价依据及配股价格
（1）配股定价依据
①配股价格不低于发行前最近一期经审计的公司每股净资产值；
②参考公司股票在二级市场上的价格、市盈率、市净率及公司的实际情况等
因素；
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③遵循与保荐人（主承销商）协商一致的原则。
（2）配股价格
根据刊登配股发行公告前股票市场交易的情况，在配股价格不低于发行前公
司最近一期经审计的每股净资产值的原则下，采用市价折扣法确定配股价格，由
董事会根据股东大会的授权，在发行前根据市场情况与保荐人（主承销商）协商
确定，本次配股价格为：6.90元/股。
6、配售对象
本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的公司全体股东。
7、募集资金规模及用途
本次配股拟募集资金总额不超过400,000万元（含发行费用），扣除发行费
用后的净额将全部用于偿还银行贷款、短期融资券、中期票据和补充流动资金，
其中不超过25亿元用于偿还银行贷款、短期融资券和中期票据，其余用于补充
流动资金。
