股票代码：600089 股票简称：特变电工 编号：临2010-023
特变电工股份有限公司
2010 年度公开增发A 股网下发行公告
保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司
重要提示
1、特变电工股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“特变电工”）
本次向社会公开增发不超过35,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次
增发”或“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2010】
【1055】号文核准。
2、本次发行采取向原股东按持股比例优先配售，剩余部分以网上、网下定
价发行相结合的方式进行。经上海证券交易所同意，网上发行由保荐机构（主承
销商）国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）通过上海证
券交易所交易系统进行。网下发行由保荐机构（主承销商）负责组织实施。
3、本次增发发行数量不超过35,000 万股，最终发行数量将由公司与保荐机
构（主承销商）根据申购情况和资金需求协商确定。募集资金总额不超过募投项
目需求369,805 万元。
4、本次发行价格为16.08 元/股，不低于招股意向书公告日2010 年8 月9
日（T-2 日）前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价。
5、本次发行将向特变电工原股东优先配售，公司原股东可按其股权登记日
2010年8月10日（T-1日）收市后登记在册的持股数量以10：1的比例行使优先认
购权，即最多可优先认购179,737,572股，约占本次增发最高发行数量的51.35%。
原股东须通过网上专用申购代码（“700089”，认购名称为“特变配售”），行使优2
先认购权。公司原股东放弃以及未获配售的优先认购权部分纳入剩余部分按照本
公告规定进行发售。
6、除行使优先认购权部分的申购以外，机构投资者可同时选择网上和网下
申购方式参与本次发行。参加网下申购的机构投资者若同时为原股东，其行使优
先认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行。
7、除去原股东优先认购部分，本次发行网上、网下预设的发行数量比例为
50%：50%。如获得超额认购，则除去特变电工原股东优先认购部分的有效申购
获得足额配售外，发行人和保荐机构（主承销商）将根据本次增发投资者的认购
情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，以实现网下配售比例与网上中
签率趋于一致。
8、本次网下发行的对象为机构投资者。本公告中有关申购的具体规定仅适
用于网下发行。有关网上发行事宜请参阅同日刊登于《中国证券报》、《上海证券
报》和《证券时报》的《特变电工股份有限公司2010 年度公开增发A 股网上发
行公告》。
9、本次发行的网下部分设有最低申购数量限制。机构投资者每张《特变电
工股份有限公司2010 年度公开增发A 股申购表》的申购数量下限为10 万股，
上限为17,500 万股，超过10 万股的必须是10 万股的整数倍，否则视为无效申
购。参与网下申购的机构投资者须缴纳申购款的20%作为申购定金。
10、发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上、网下申购情况并结合发行
人的筹资需求，协商确定最终发行数量。发行结果将于2010 年8 月16 日（T+3
日）在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《特变电工股份
有限公司2010 年度公开增发A 股网下发行结果及网上中签率公告》中予以公布。
11、本公告仅对机构投资者参加本次网下发行的有关事宜进行说明，不构成
针对本次增发股票的任何投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细
阅读于2010 年8 月9 日（T-2 日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证
券时报》的《特变电工股份有限公司2010 年度公开增发招股意向书摘要》。本次
发行的招股意向书全文及相关资料可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。3
12、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将视
需要及时公告，敬请投资者留意。
释 义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
特变电工、发行人、公司 指特变电工股份有限公司
本次发行、本次增发 指公司向全体投资者公开发行不超过35,000
万股A股的行为
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
上交所 指上海证券交易所
保荐机构（主承销商） 指国信证券股份有限公司
承销团 指为本次增发之目的，以国信证券股份有限
公司为主承销商，由具有承销资格的各承销
商为本次增发而组建的承销团
登记公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司
原股东 指于本次发行股权登记日下午收市时在登记
公司登记在册的特变电工之全体A股股东
机构投资者 指依据《中华人民共和国证券投资基金法》
批准设立的证券投资基金和法律法规允许申
购新股的境内法人，以及符合法律法规规定
的其他投资者。机构投资者的申购资金来源
必须符合国家有关规定。
有效申购 指符合本次网上、网下发行公告中的有关申
购规定的申购，包括按照本次发行价格进行
申购、及时缴付申购定金、申购数量符合限
制等
优先认购权 指发行人原股东最大可按其股权登记日收市
时登记在册的A股股份数量以10：1的比例优
先认购本次增发的股份的权利
股权登记日 指2010年8月10日（T-1日）
申购日/ T 日 指2010年8月11日（T日，该日为网上、网下
申购日）
元 指人民币元
一、本次发行基本情况
1、发行股票种类4
发行人本次增发的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民
币1.00元。
2、发行数量
本次发行股票的总数不超过35,000 万股，最终发行数量将由公司与保荐机
构（主承销商）根据申购情况和资金需求协商确定。募集资金总额不超过募投项
目需求369,805 万元。发行结果将于2010 年8 月16 日（T+3 日）在《中国证券
报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《特变电工股份有限公司2010 年
度公开增发A 股网下发行结果及网上中签率公告》中予以公布。
3、网下发行对象
本次网下发行对象为机构投资者。指证券投资基金和法律法规允许参与股票
申购的境内法人，以及符合法律法规规定的其他投资者。机构投资者的申购资金
来源必须符合国家有关法律法规的规定。除行使优先认购权部分的申购以外，机
构投资者可以同时选择网上、网下两种申购方式参与本次发行。参加网下申购的
机构投资者若同时为原股东，其行使优先认购权部分的申购必须以网上申购的方
式进行。
4、发行价格
本次发行价格为16.08元/股，不低于招股意向书公告日2010年8月9日（T-2
日）前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价。
5、优先认购权
本次发行将向特变电工原股东优先配售。公司原股东最大可按其股权登记日
2010年8月10日（T-1日）收市时登记在册的持股数量以10：1的比例行使优先认
购权，即最多可优先认购179,737,572股。
6、网上、网下发行数量比例
除去原股东优先认购部分，本次发行网上、网下预设的发行数量比例为50%：
50%。如获得超额认购，则除去特变电工原股东优先认购部分的有效申购获得足
额配售外，发行人和保荐机构（主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，
对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，以实现网下配售比例与网上中签率趋
于一致。5
7、承销方式
本次增发的股票采取余额包销方式，由保荐机构（主承销商）牵头组成的承
销团包销剩余股票。
8、本次发行日程安排
日 期 发行安排 停、复牌安排
2010 年8 月9 日
（T-2日）
刊登《招股意向书摘要》及《网上发行公告》、《网下发
行公告》、《网上路演公告》
2010年8月10日
（T-1日）
网上路演；股权登记日
正常交易
2010年8月11日
（T日）
刊登增发A股提示性公告，网上、网下申购日；网下申购
定金缴款（申购定金到账截止时间为当日下午17：00时）
2010年8月12日
（T+1日）
网下申购定金验资
2010年8月13日
（T+2日）
网上申购资金验资；确定网上、网下发行数量，计算配售
比率和中签率
2010年8月16日
（T+3日）
网上申购摇号抽签；刊登定价与网下发行结果及网上中签率公
告；退还未获配售的网下申购定金或网下申购投资者根据配售
结果补缴余款（到账截止时间为T+3日下午17：00 时）
全天停牌
2010年8月17日
（T+4日）
刊登网上中签结果公告，网上申购款解冻，网下申购款验
资
正常交易
上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）将
及时公告，修改发行日程。
9、除权安排
本次发行不做除权处理，增发股份上市流通首日不设涨跌幅限制。
10、上市时间
本次增发结束后，发行人将办理增发股份上市的有关手续。具体上市时间将
另行公告。
二、本次发行配售方法
在本次发行申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将合并统计网上和
网下的有效申购情况，然后根据整体申购情况以及发行人的筹资需求，协商确定
本次发行的数量。符合本次发行办法规定的有效申购（包括网下及网上申购）将
按照如下原则获得配售：6
1、有效申购总量小于或等于总发行量，所有申购均按其有效申购量获得足
额发售。投资者认购后的余额由承销团包销。
2、有效申购总量大于总发行量（即超额认购）时：
（1）特变电工原股东通过网上专用申购代码（“700089”）进行的有效申购
获得足额配售。可优先认购股数为其在股权登记日2010年8月10日（T-1日）登记
在册的A股股份数量乘以0.1，数量不足1股的部分按照精确算法原则处理。即先
按照配售比例和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分；对于计算出不足1
股的部分，将所有账户按照
