股票代码：600089 股票简称：特变电工 编号：临2010-022
特变电工股份有限公司
2010 年度公开增发A 股网上发行公告
保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司
重要提示
1、特变电工股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“特变电工”）
本次向社会公开增发不超过35,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次
增发”或“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2010】
【1055】号文核准。
2、本次发行采取向原股东按持股比例优先配售，剩余部分以网上、网下定
价发行相结合的方式进行。经上海证券交易所同意，网上发行由保荐机构（主承
销商）国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”） 通过上海
证券交易所交易系统进行。网下发行由保荐机构（主承销商）负责组织实施。
3、本次增发发行数量不超过35,000 万股，最终发行数量将由公司与保荐机
构（主承销商）根据申购情况和资金需求协商确定。募集资金总额不超过募投项
目需求369,805 万元。
4、本次发行价格为16.08 元/股，不低于招股意向书公告日2010 年8 月9
日（T-2 日）前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价。
5、本次发行将向特变电工原股东优先配售，公司原股东可按其股权登记日
2010 年8 月10 日（T-1 日）收市后登记在册的持股数量以10：1 的比例行使优
先认购权，即最多可优先认购179,737,572 股，约占本次增发最高发行数量的
51.35%。原股东须通过网上专用申购代码（“700089”，认购名称为“特变配售”），2
行使优先认购权。公司原股东放弃以及未获配售的优先认购权部分纳入剩余部分
按照本公告规定进行发售。
6、除行使优先认购权部分的申购以外，机构投资者可同时选择网上和网下
申购方式参与本次发行。参加网下申购的机构投资者若同时为原股东，其行使优
先认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行。
7、除去原股东优先认购部分，本次发行网上、网下预设的发行数量比例为
50%：50%。如获得超额认购，则除去特变电工原股东优先认购部分的有效申购
获得足额配售外，发行人和保荐机构（主承销商）将根据本次增发投资者的认购
情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，以实现网下配售比例与网上中
签率趋于一致。
8、本次发行网上申购分为原股东行使优先认购权的优先认购部分（申购代
码为“700089”，申购简称为“特变配售”）和社会公众投资者网上申购部分（申
购代码为“730089”，申购简称为“特变增发”）。参与申购的投资者务请注意本
发行公告中有关网上申购的不同申购代码适用对象、申购数量与申购次数等具体
规定。
9、发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上、网下申购情况并结合发行
人的筹资需求，协商确定最终发行数量。发行结果将于2010 年8 月16 日（T+3
日）在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《特变电工股份
有限公司2010 年度公开增发A 股网下发行结果及网上中签率公告》中予以公布。
10、本公告中有关申购的具体规定仅适用于网上发行。有关网下发行事宜请
参阅同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《特变电工股
份有限公司2010年度公开增发A股网下发行公告》。
11、本公告仅对投资者参加本次网上发行的有关事宜进行说明，不构成针对
本次增发股票的任何投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读
于2010 年8 月9 日（T-2 日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时
报》的《特变电工股份有限公司2010 年度公开增发招股意向书摘要》。本次发行
的招股意向书全文及相关资料可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。3
12、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将视
需要及时公告，敬请投资者留意。
释 义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
特变电工、发行人、公司 指特变电工股份有限公司
本次发行、本次增发 指公司向全体投资者公开发行不超过35,000
万股A股的行为
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
上交所 指上海证券交易所
保荐机构（主承销商） 指国信证券股份有限公司
承销团 指为本次增发之目的，以国信证券股份有限
公司为主承销商，由具有承销资格的各承销
商为本次增发而组建的承销团
登记公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司
原股东 指于本次发行股权登记日下午收市时在登记
公司登记在册的特变电工之全体A股股东
机构投资者 指依据《中华人民共和国证券投资基金法》
批准设立的证券投资基金和法律法规允许申
购新股的境内法人，以及符合法律法规规定
的其他投资者。机构投资者的申购资金来源
必须符合国家有关规定。
有效申购 指符合本次网上、网下发行公告中的有关申
购规定的申购，包括按照本次发行价格进行
申购、及时缴付申购定金、申购数量符合限
制等
优先认购权 指发行人原股东最大可按其股权登记日收市
时登记在册的A股股份数量以10：1的比例优
先认购本次增发的股份的权利
股权登记日 指2010年8月10日（T-1日）
申购日/ T 日 指2010年8月11日（T日，该日为网上、网下
申购日）
元 指人民币元
一、本次发行基本情况
1、发行股票种类
发行人本次增发的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民4
币1.00 元。
2、发行数量
本次发行股票的总数不超过35,000 万股，最终发行数量将由公司与保荐机
构（主承销商）根据申购情况和资金需求协商确定。募集资金总额不超过募投项
目需求369,805 万元。发行结果将于2010 年8 月16 日（T+3 日）在《中国证券
报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《特变电工股份有限公司2010 年
度公开增发A 股网下发行结果及网上中签率公告》中予以公布。
3、发行地点
全国所有与上交所交易系统联网的各证券交易网点。
4、发行价格
本次发行价格为16.08元/股，不低于招股意向书公告日2010年8月9日（T-2
日）前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价。
5、网上发行对象
（1）网上优先配售对象
网上优先配售对象为股权登记日2010年8月10日（T-1日）收市时登记在册的
持有特变电工A股股份的股东。原股东通过网上专用申购代码（“700089”、申
购简称“特变配售”）行使优先配售权。
（2）网上发行对象
所有在上海证券交易所开设A股股票账户的中华人民共和国境内自然人和机
构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。除行使优先认购权部分的申购以外，
机构投资者可以同时选择网上、网下两种申购方式参与本次发行。参加网下申购
的机构投资者若同时为原股东，其行使优先认购权部分的申购必须以网上申购的
方式进行。
6、优先认购权
本次发行将向特变电工原股东优先配售。公司原股东最大可按其股权登记日
2010年8月10日（T-1日）收市时登记在册的持股数量以10：1的比例行使优先认
购权，即最多可优先认购179,737,572股。5
7、网上、网下发行数量比例
除去原股东优先认购部分，本次发行网上、网下预设的发行数量比例为50%：
50%。如获得超额认购，则除去特变电工原股东优先认购部分的有效申购获得足
额配售外，发行人和保荐机构（主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，
对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，以实现网下配售比例与网上中签率趋
于一致。
8、承销方式
本次增发的股票采取余额包销方式，由保荐机构（主承销商）牵头组成的承
销团包销剩余股票。
9、本次发行日程安排
日 期 发行安排 停、复牌安排
2010 年8 月9 日
（T-2日）
刊登《招股意向书摘要》及《网上发行公告》、《网下发
行公告》、《网上路演公告》
2010年8月10日
（T-1日）
网上路演；股权登记日
正常交易
2010年8月11日
（T日）
刊登增发A股提示性公告，网上、网下申购日；网下申购
定金缴款（申购定金到账截止时间为当日下午17：00时）
2010年8月12日
（T+1日）
网下申购定金验资
2010年8月13日
（T+2日）
网上申购资金验资；确定网上、网下发行数量，计算配售
比率和中签率
2010年8月16日
（T+3日）
网上申购摇号抽签；刊登定价与网下发行结果及网上中签率公
告；退还未获配售的网下申购定金或网下申购投资者根据配售
结果补缴余款（到账截止时间为T+3日下午17：00 时）
全天停牌
2010年8月17日
（T+4日）
刊登网上中签结果公告，网上申购款解冻，网下申购款验
资
正常交易
上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）将
及时公告，修改发行日程。
10、除权安排
本次发行不做除权处理，增发股份上市流通首日不设涨跌幅限制。
11、上市时间
本次增发结束后，发行人将办理增发股份上市的有关手续。具体上市时间将6
另行公告。
二、本次发行配售方法
在本次发行申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将合并统计网上和
网下的有效申购情况，然后根据整体申购情况以及发行人的筹资需求，协商确定
本次发行的数量。符合本次发行办法规定的有效申购（包括网下及网上申购）将
按照如下原则获得配售：
1、有效申购总量小于或等于总发行量，所有申购均按其有效申购量获得足
额发售。投资者认购后的余额由承销团包销。
2、有效申购总量大于总发行量（即超额认购）时：
（1）特变电工原股东通过网上专用申购代码（“700089”）进行的有效申购
