中信国安葡萄酒业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案
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股票代码： 600084 上市地点： 上海证券交易所 股票简称： 中葡股份
中信国安葡萄酒业股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易预案
交易对方 住所/通讯地址
青海中信国安科技发展有限公司 青海格尔木市建设中路 24 号
独立财务顾问
签署日期：二〇一七年十月
中信国安葡萄酒业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案
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公司声明
公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完整，
对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 如本次交易
因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法
机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前， 公司董
事、监事、高级管理人员将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证预案及其摘要中
财务会计资料真实、完整。
与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成， 公司董事会及全体董事、监事、
高级管理人员保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。
公司及全体董事、监事、高级管理人员保证为本次交易而向参与本次交易的
各中介机构所提供的所有资料、信息和作出的声明、承诺、确认及说明等均为真
实、准确、完整和及时的，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文
件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司及全体董事、监事、高级
管理人员保证所提供信息、资料均真实、准确、完整，如因提供的信息、资料存
在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，给公司的投资者造成损失的，将依法承
担个别和连带的赔偿责任。 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证已履行了
法定披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。
本预案所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次交易相关事
项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次交易相关事项的生效和完成尚待
取得中国证监会的核准。任何与之相反的声明均属虚假不实之陈述。 本次交易完
成后，公司经营与收益的变化由公司负责；因本次交易引致的投资风险，由投资
者自行负责。 投资者在评价公司本次交易行为时，除预案内容以及与预案同时披
露的相关文件外，还应认真考虑预案披露的各项风险因素。 投资者若对预案存在
任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
中信国安葡萄酒业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案
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交易对方声明
本次交易的交易对方青海国安承诺：
1、将及时向上市公司提供本次交易相关信息，保证为上市公司本次交易所
提供信息的真实性、准确性和完整性，并保证不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。 如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市
公司或者投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任；
2、向参与本次交易的各中介机构所提供的所有资料、信息和作出的声明、
承诺、确认及说明等均为真实、准确、完整和及时的，资料副本或复印件与其原
始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人业经
合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；
3、保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、
协议、安排或其他事项；
4、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结
论明确之前，本公司将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份；
5、本次交易完成后 6 个月内，如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价
低于发行价，或者本次交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司于本
次交易中取得的上市公司股份将在锁定期基础上自动延长 6 个月。
中信国安葡萄酒业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案
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目 录
公司声明 ............................................................................................................................... 2
交易对方声明 ....................................................................................................................... 3
目 录 .................................................................................................................................... 4
释 义 .................................................................................................................................... 7
一、普通术语 .................................................................................................................... 7
二、专业术语 .................................................................................................................... 9
重大事项提示 ..................................................................................................................... 11
一、标的资产预估情况和交易作价 ................................................................................. 11
二、业绩承诺与补偿安排................................................................................................ 11
三、本次股票发行方案 ................................................................................................... 12
四、本次交易构成关联交易 ............................................................................................ 16
五、本次交易构成重大资产重组 ..................................................................................... 16
六、本次交易不构成重组上市 ........................................................................................ 17
七、本次交易对上市公司的影响 ..................................................................................... 18
八、本次交易不会导致公司不符合股票上市条件 ........................................................... 18
九、本次交易已履行及尚待履行的审批程序 .................................................................. 19
十、本次重组相关方做出的重要承诺 ............................................................................. 21
十一、标的公司参与 IPO 或其他交易的情况 .................................................................. 37
十二、本次交易对中小投资者权益保护的安排 ............................................................... 37
十三、公司股票及其衍生品种的停复牌安排 .................................................................. 39
十四、独立财务顾问资格................................................................................................ 39
重大风险提示 ..................................................................................................................... 40
一、与本次交易相关的风险 ............................................................................................ 40
二、与标的公司相关的风险 ............................................................................................ 43
三、其他风险 .................................................................................................................. 50
第一节 本次交易概况......................................................................................................... 52
一、本次交易的背景 ....................................................................................................... 52
二、本次交易的目的 ...............................................................................
