证券代码：600081 股票简称：东风科技 上市地点：上海证券交易所
东风电子科技股份有限公司
吸收合并东风汽车零部件（集团）有限公司
并募集配套资金暨关联交易报告书
（草案）
相关方 名称 注册地址
吸收合并方 东风电子科技股份有限公司 上海市闵行区浦江镇新骏环路88号13
幢203室
被吸收合并方 东风汽车零部件（集团）有限公司 湖北省十堰市车城西路9号
东风汽车有限公司 湖北省武汉市武汉经济技术开发区东
吸收合并交易对方 风大道10号
深圳市东风南方实业集团有限公司 深圳市福田区深南中路2010号东风大
厦24楼
募集配套资金交易对方 不超过十名特定投资者 待定
独立财务顾问
二〇一九年五月
声 明
一、上市公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本报告书及其摘要所述事项并不代表中国证监会、上交所对于本次交易相关事项的实质性判断、确认或批准。
请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易进展情况，及时披露相关信息，提请股东及其他投资者注意。
本次交易完成后，本公司经营与收益变化由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
二、交易对方声明
本次重大资产重组的交易对方东风有限、南方实业已出具承诺函，保证为本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
如为本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论前，将暂停转让在上市公司中拥有权益的股份。
三、相关证券服务机构声明
摩根士丹利华鑫证券、中伦律师、普华永道、中和评估均已出具承诺，保证为本次交易制作、出具的文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。如因其未能按照相关法律法规等规定勤勉尽责而导致其为本次交易制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成实际损失的，将承担连带赔偿责任。
目 录
声 明........................................................................................................................... 1
一、上市公司声明................................................................................................ 1
二、交易对方声明................................................................................................ 1
三、相关证券服务机构声明................................................................................ 1
目 录........................................................................................................................... 3
释 义........................................................................................................................... 8
重大事项提示............................................................................................................. 12
一、本次交易方案概述...................................................................................... 12
二、本次交易标的资产的评估和作价情况...................................................... 12
三、本次交易的支付方式.................................................................................. 13
四、本次交易发行股份情况.............................................................................. 13
五、本次交易构成重大资产重组...................................................................... 17
六、本次交易不构成重组上市.......................................................................... 18
七、本次交易构成关联交易.............................................................................. 18
八、业绩承诺及补偿.......................................................................................... 18
九、本次交易对上市公司的影响...................................................................... 23
十、本次交易的决策与审批程序...................................................................... 25
十一、本次交易相关方所作出的重要承诺...................................................... 26
十二、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，及控
股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组首次董事会
决议公告之日起至实施完毕期间的股份减持计划.......................................... 33
十三、异议股东的利益保护机制...................................................................... 34
十四、债权人的利益保护机制.......................................................................... 35
十五、保护投资者合法权益的安排.................................................................. 36
十六、其他需要提醒投资者重点关注的事项.................................................. 39
十七、信息披露提示.......................................................................................... 40
十八、独立财务顾问的保荐机构资格.............................................................. 40
重大风险提示............................................................................................................. 41
一、与本次交易相关的风险因素...................................................................... 41
二、与被吸收合并方经营相关的风险因素...................................................... 43
三、与上市公司相关的风险.............................................................................. 45
四、其他风险...................................................................................................... 45
第一章本次交易概况............................................................................................... 46
一、本次交易的背景.......................................................................................... 46
二、本次交易的目的.......................................................................................... 47
三、本次交易标的资产...................................................................................... 49
四、本次交易的具体方案..........................................................
