江苏中达新材料集团股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司：江苏中达新材料集团股份有限公司
上市地点：上海证券交易所
股票简称：中达股份
股票代码：600074
收购人：庄敏
住所：广州市越秀区淘金北路71号××
通讯地址：深圳市南山区南山大道1004号深意工业大厦4楼
一致行动人：陈海昌
住所：浙江省宁波市海曙区白杨街195弄××
通讯地址：深圳市南山区南山大道1004号深意工业大厦4楼
一致行动人：庄明
住所：广东省深圳市宝安区宝城新乐二街××
通讯地址：深圳市南山区南山大道1004号深意工业大厦4楼
一致行动人：蒋俊杰
住所：广东省深圳市福田区上梅林深新大厦××
通讯地址：深圳市南山区南山大道1004号深意工业大厦4楼
签署日期：二〇一四年十月
收购报告书摘要
收购人声明
一、本报告书摘要系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办
法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购
报告书》等相关法律、法规的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本
报告书摘要已全面披露收购人（包括投资者及与其一致行动的他人）在江苏中达
新材料集团股份有限公司拥有权益的股份；
截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，上述收购人
没有通过任何其他方式在江苏中达新材料集团股份有限公司拥有权益。
三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收
购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、收购人取得江苏中达新材料集团股份有限公司发行的新股尚须经上市公
司股东大会批准及中国证券监督管理委员会核准；
本次收购已触发要约收购义务，尚需取得上市公司股东大会的批准及中国证
券监督管理委员会豁免收购人要约收购义务。
五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除本收购人和所聘
请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的
信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
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收购报告书摘要
目 录
释 义..............................................................................................................................................4
第一节收购人介绍.........................................................................................................................5
第二节收购目的...........................................................................................................................10
第三节收购方式...........................................................................................................................11
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收购报告书摘要
释 义
在本报告书摘要中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
收购人 指庄敏
一致行动人 指陈海昌、庄明、蒋俊杰
中达股份、上市公司 指江苏中达新材料集团股份有限公司
申达集团 指申达集团有限公司
保千里 指深圳市保千里电子有限公司
拟置入资产、拟购买资指上市公司拟发行股份购买的保千里100%股权
产
日昇创沅 指深圳日昇创沅资产管理有限公司，保千里的股东
保千里安防 指深圳市保千里安防有限公司，保千里的全资子公司
保千里科技 指深圳市保千里科技有限公司，保千里的全资子公司
深商控股 指深圳市深商控股集团股份有限公司
本报告书摘要 指江苏中达新材料集团股份有限公司收购报告书摘要
本次重组、本次交易、指中达股份向申达集团出售现有全部资产及负债，且由申达集团承
本次重大资产重组 接上市公司全部员工，并向庄敏、日昇创沅、陈海昌、庄明、蒋
俊杰发行股份购买其持有的保千里100%股权
本次收购 指庄敏及其一致行动人以所持保千里股权认购中达股份非公开发行
的股票
本次发行 指中达股份以2.12元/股的价格向保千里全体股东发行新股购买其所
持有的保千里100%股份
报告期、最近三年一期指2011年、2012年、2013年及2014年1-6月
评估基准日 指2014年3月31日
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
并购重组委 指中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会
上交所、交易所 指上海证券交易所
无锡中院 指江苏省无锡市中级人民法院
财务顾问、摩根士丹利指摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
华鑫
法律顾问、志润律所 指广东志润律师事务所
立信会计师 指立信会计师事务所（特殊普通合伙）
