证券代码：600074 证券简称：*ST中达 编号：临2014-010
江苏中达新材料集团股份有限公司
出售股权资产公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?本次交易为执行重整计划安排事项
? 本次交易构成关联交易
?本次交易未构成重大资产重组
?交易实施不存在重大法律障碍
一、交易概述
1、公司自2013年4月26日经法院裁定进入破产重整程序后，在法院主持和
管理人监督下，积极配合和推进破产重整相关工作，各项工作有序开展并取得良
好成效。2013年11月19日，无锡市中级人民法院裁定批准公司重整计划，终止
公司重整程序，公司进入重整计划执行期间。
根据重整计划安排，公司将处置持有的江阴申鹏包装材料有限公司100%的股
权、江阴美达新材料有限公司75%的股权和江阴亚包新材料有限公司75%的股权。
通过处置低效、亏损和非主营资产，可进一步完善中达股份的资产结构，提高资
产质量，使中达股份的产业结构更加合理，产品结构和客户结构进一步优化。
资产处置采用协议转让的方式转让给江苏瀛寰实业集团有限公司。转让价格
将参照评估机构出具的评估报告确定。”
目前，经江苏华信资产评估有限公司对以上相关股权价值进行评估，评估结
论为：
江阴申鹏包装材料有限公司于评估基准日2013年9月30日总资产的账面价
值为17,828.74万元，评估值为17,471.52万元；总负债的账面价值为26,246.90
万元，评估值为26,236.64万元；净资产的账面价值为-8,418.15万元，评估值
为-8,765.13万元。若公司能够顺利完成重整程序，并获得法院执行完毕的裁定，
则申鹏公司将取得豁免债务收益98,683,451.83元。考虑该收益后申鹏公司的净
资产公允价值为1,103.22万元。
江阴美达新材料有限公司于评估基准日2013年9月30日总资产的账面价值
为22,543.55万元，评估值为22,542.99万元；总负债的账面价值为41,398.04
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万元，评估值为41,398.04万元；净资产的账面价值为-18,854.49万元，评估值
为-18,855.05万元。若公司能够顺利完成重整程序，并获得法院执行完毕的裁定，
则美达公司将取得豁免债务收益173,490,372.74元。考虑该收益后申鹏公司的净
资产公允价值为-1,129.51万元。
江阴亚包新材料有限公司于评估基准日2013年9月30日总资产的账面价值
为36,920.43万元，评估值为34,090.83万元；总负债的账面价值为65,220.60
万元，评估值为65,221.27万元；净资产的账面价值为-28,300.17万元，评估值
为-31,130.44万元。若公司能够顺利完成重整程序，并获得法院执行完毕的裁定，
则亚包公司将取得豁免债务收益278,766,777.83元。考虑该收益后亚包公司的净
资产公允价值为-2,440.32万元。
根据以上评估结果，公司将持有江阴申鹏包装材料有限公司、江阴美达新材
料有限公司和江阴亚包新材料有限公司的以上股权作价1110.0002万元（其中江
阴申鹏1110万元、江阴美达1元、江阴亚包1元）转让给江苏瀛寰实业集团有限
公司。本次股权转让构成关联交易、未构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
2、2014年1月26日，公司第六届十三次董事会会议审议确认了本次股权转
让价格等事项，独立董事同意该事项。本次股权转让系执行重整计划既定事项，
无需提交公司股东大会审议批准。
二、交易对方的基本情况
1、江苏瀛寰实业集团有限公司：企业性质为有限公司，设立于2007年10
月。公司注册经营范围为利用自有资金对房地产投资，经营期限20年，注册资本
为22500万元，申达集团有限公司100％控股。
2、截至2013年12月31日，江苏瀛寰实业集团有限公司资产总额
2,611,127,136.64 元，负债总额 3,187,444,632.86 元，净资产
-576,317,496.22 元。目前，该公司亦处于执行重整计划程序之中 。
三、交易标的基本情况
1、公司本次出售标的为持有的江阴申鹏包装材料有限公司100%股权、江阴美
达新材料有限公司75%股权、江阴亚包新材料有限公司75%股权。标的股权不存在
抵押、质押或者其他第三人权利，未涉及争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、
冻结等司法情形。
江阴申鹏包装材料有限公司成立于1999年8月,注册资本9,935.214万元,江
苏中达新材料集团股份有限公司持有100%的股权。江阴美达新材料有限公司成立
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于2002年11月,注册资本4200万美元,江苏中达新材料集团股份有限公司出资占
公司注册资本的75％；美国Z-POWER公司占公司注册资本的25％。江阴亚包新材
料限公司成立于2003年6月，注册资本1666万美元，江苏中达新材料集团股份
有限公司持有公司75%的股权，香港鹏隆实业有限公司持有25%的股权。
上述财务数据经审计。
2、本次股权转让未涉及债权债务转移事项。
3、公司股权转让导致上市公司合并报表范围变更。
四、交易协议的主要内容
1、标的股权转让价格为1110.0002万元。
2、受让方应于股权转让协议生效后30日内将约定的转让价款付至转让方指
定账户。股权转让协议签
