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600064 沪市 南京高科


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600064 : 南京高科关于认购厦门钨业股份有限公司非公开发行A股股票的公告

公告日期:2014-03-21

                  证券简称:南京高科              证券代码:600064           编号:临2014-004号    

                                          南京高科股份有限公司           

                                    关于认购厦门钨业股份有限公司               

                                       非公开发行A股股票的公告               

                      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述           

                 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。               

                       ●重要内容提示:       

                       投资标的名称:厦门钨业股份有限公司非公开发行A股股票                     

                       投资金额:20,230万元        

                      一、对外投资概述      

                       为贯彻落实公司发展战略,推动公司股权投资业务的发展,经公                     

                 司2014年3月20日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过,公                         

                 司以现金出资20,230万元认购1,000万股厦门钨业股份有限公司(以                       

                 下简称“厦门钨业”)非公开发行A股股票,认购价格为20.23元/股(即                       

                 厦门钨业董事会批准本次非公开发行A股股票事项董事会决议公告                        

                 日前二十个交易日股票均价的90%)。             

                       二、投资标的基本情况        

                       厦门钨业成立于1997年12月,2002年11月在上海证券交易所挂牌                    

                 上市,目前注册资本68,198万元。法定代表人刘同高。经营范围:钨、                         

                 稀土投资;钨及有色金属冶炼、加工;粉末、硬质合金、钨钼丝材、                            

                 新能源材料和稀有稀土金属的制造技术、分析检测及科技成果的工程                      

                 化转化等。控股股东为福建省稀有稀土(集团)有限公司(以下简称                         

                 “稀有稀土集团”),持有其34.55%股份,实际控制人为福建省人民政                        

                                                         1

                 府国有资产监督管理委员会。          

                                    厦门钨业最近一年又一期财务状况           

                                                                                    单位:万元  

                                                                           2013年9月30日     

                           项目            2012年末(经审计)               (未经审计)    

                         资产总额                       1,366,099.97              1,476,117.84

                    归属于母公司所有                      414,098.22               386,674.44

                          者权益 

                        资产负债率                           55.81%                    61.51% 

                                                                             2013年1-9月   

                                              2012年(经审计)                (未经审计)    

                         营业收入                         887,187.32               573,087.89

                    归属于母公司所有                       51,097.87                 19,515.35

                        者的净利润 

                     (注:上述2012年度相关数据经福建华兴会计师事务所有限公司审计,并出              

                 具标准无保留意见的审计报告。)      

                       此次厦门钨业进行非公开发行A股股票,共发行股票15,000万                       

                 股,募集资金总额303,450万元,主要用于补充流动资金。厦门钨业                         

                 控股股东稀有稀土集团将认购5,000万股,剩余股份由其它战略投资                       

                 者认购。控股股东和战略投资者认购股份自发行结束之日起36个月                        

                 内不得转让。     

                       三、该项投资的风险及其对公司的影响             

                       此次参与厦门钨业非公开发行A股股票,是公司股权投资业务                       

                 实现滚动发展的一次新探索。厦门钨业所从事的是国家战略新兴产                        

                 业,市场发展空间广阔。此次非公开发行股票,将有效改善厦门钨业                        

                 现有财务结构,提升其行业并购整合能力和市场竞争能力。此项投资                       

                 预计将获得良好的投资收益。          

                       存在的风险:     

                       1、审批不被通过的风险。厦门钨业非公开发行股票还需报股东                      

                 大会及中国证监会等部门批准,存在审批不被通过的风险。                     

                                                         2

                       2、二级市场股价波动风险。此次公司参与厦门钨业非公开发行,                       

                 股份锁定期为36个月,由于二级市场的股价波动,可能面临收益不                         

                 确定性风险。     

                       四、备查文件     

                       公司第八届董事会第十四次会议决议。             

                       特此公告。    

                                                                    南京高科股份有限公司       

                                                                            董  事  会

                                                                   二○一四年三月二十一日         

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