证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临2014-070号
厦门象屿股份有限公司
关于控股子公司增资和收购股权进展情况的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、非公开发行情况
公司已于2014年11月5日非公开发行人民币普通股（A股）176,410,256股，共募集资金人民币1,719,999,996元，本次发行新增股份已于2014年11月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
二、募集资金使用计划
根据2014年4月11日披露的《厦门象屿股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）》，公司本次非公开发行的募集资金总额不超过人民币172,000万元（含发行费用），其中13亿元用于对黑龙江象屿农业物产有限公司（以下简称“象屿农产”）的增资，象屿农产的少数股东同比例增资3.25亿元，资金用于依安粮食仓储物流中心项目和粮食种植合作与服务项目。募集资金具体使用计划如下：
序 项目总投 投入募集资金 象屿农产其他股东 项目实施
项目名称
号 资（万元） （万元） 同比增资（万元） 主体
依安粮食仓储物
1 127,600.00 100,000.00 25,000.00 象屿农产
流中心项目
粮食种植合作与
2 73,300.00 30,000.00 7,500.00 象屿农产
服务项目
3 补充流动资金 42,000.00 42,000.00 - 象屿股份
合计 242,900.00 172,000.00 32,500.00
三、象屿农产增资情况
截至2014年11月14日，象屿农产已完成增资，注册资本由5亿元人民币增至21.25亿元人民币，增资后象屿农产的股东持股比例保持不变，本公司持股80%，穆海鹏与穆明倩分别持股10%。
增资前 增资后
股东 增资额
出资额 股比 出资额 股比
厦门象屿股份有限 4亿元 80% 13亿元 17亿元 80%
公司
穆海鹏 0.5亿元 10% 1.625亿元 2.125亿元 10%
穆明倩 0.5亿元 10% 1.625亿元 2.125亿元 10%
合计 5亿元 100% 16.25亿元 21.25亿元 100%
四、鹏屿物流股权收购情况
在象屿农产增资之前，2014年10月20日象屿农产已先行完成了对依安县鹏屿商贸物流有限公司（以下简称“鹏屿物流”）的收购，收购后象屿农产持股100%。
收购前 收购后
股东 股比 股东 股比
依安县鹏程商贸有限 20%
责任公司 黑龙江象屿农业物产有限 100%
依安县鹏程粮油储备 公司
80%
物流有限公司
根据2014年4月11日披露的《厦门象屿股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）》（以下简称“非公发预案”），以及《黑龙江象屿农业物产有限公司与依安县鹏程商贸有限责任公司、依安县鹏程粮油储备物流有限公司关于依安县鹏屿商贸物流有限公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），鹏屿物流股权的收购价格为12.76亿元人民币。
象屿农产先行收购投入的自筹资金9.48亿元以募集资金予以置换，具体置换情况详见2014年11月12日披露的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的公告》。
截至2014年11月17日，鹏屿物流收购款已全部支付完毕。
五、期间损益情况
根据公司非公发预案以及鹏屿物流股权转让协议，自评估基准日起至标的股权过户完成日止，标的股权如实现盈利，或因其他原因而增加的净资产的部分归依安县鹏程商贸有限责任公司（以下简称“鹏程商贸”）和依安县鹏程粮油储备物流有限公司（以下简称“鹏程物流”）所有；如发生亏损，或因其他原因而减少的净资产部分，亦由鹏程商贸和鹏程物流承担。期间损益的确定以交割审计报告为准。
截至本公告日，对期间损益的审计仍在进行中，公司将在审计结果出具后及时予以披露。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会
2014年12月3日
