重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、本报告经本公司第八届董事会第二十六次会议审议通过。公司全体董事出席董事会会议，未有董事对本报告提出异议。三、本半年度报告未经审计。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所分别根据中国和国际审阅
准则出具了审阅意见。
四、公司负责人张佑君先生、主管会计工作负责人张皓先生及会计机构负责人西志颖女士声明 ：保证半年度报告中财务报
告的真实、准确、完整。
五、董事会决议通过的本报告期利润分配方案 ：每 10 股派发现金红利人民币 2.40 元（含税）。此方案尚需公司股东
大会批准。
六、前瞻性陈述的风险声明
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、本公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。
八、本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
九、本公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况。
十、重大风险提示
本集团的业务高度依赖于中国及业务所处其他地区的整体经济及市场状况，中国及国际资本市场的波动，都将对本集
团经营业绩产生重大影响。
本集团面临的风险主要包括 ：因国家法律法规和监管机构条例调整，如业务管理和规范未能及时跟进，而造成的法律
以及合规风险；面对国内外资本市场的深刻变化，而战略规划未能相应调整的战略风险；因业务模式转型、新业务产生、
新技术出现等方面的变化，而带来的内部运营及管理风险 ；持仓金融头寸的市场价格变动可能导致的市场风险 ；因借
款人、交易对手或持仓金融头寸的发行人无法履约或信用资质恶化而导致的信用风险 ；在履行偿付义务时遇到资金短
缺而产生的流动性风险；因不完善或有问题的内部程序、人员、信息技术系统，以及外部事件造成损失引起的操作风险；
因公司经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对公司负面评价而引起的声誉风险；因某一国家或地区的政治、
经济、营商环境、公共安全与社会等因素变化而直接或间接引发的国别风险。其中，信用风险、市场风险和合规风险
是当前面临的主要风险。
针对上述风险，本集团建立了全面风险管理体系，从组织架构、制度规范、管理机制、信息技术等方面进行防范，持
续优化业务流程和风险管控措施，以确保公司风险可测、可控、可承受。
目录 第一节 释义 1
第二节 公司简介和主要财务指标 5
第三节 管理层讨论与分析 12
第四节 公司治理 37
第五节 环境与社会责任 41
第六节 重要事项 45
第七节 股份变动及股东情况 63
第八节 债券相关情况 67
第九节 财务报告 93
第十节 证券公司信息披露 249
附录：信息披露索引 251
备查文件目录
载有公司负责人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的财务报表
载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审阅报告原件
报告期内公司在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿
在其他证券市场公布的半年度报告
公司《章程》
第一节 释义
第一节
释 义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、中信证券 指 中信证券股份有限公司
本集团 指 本公司及其子公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
广东证监局 指 中国证券监督管理委员会广东监管局
上交所 指 上海证券交易所
深交所 指 深圳证券交易所
北交所 指 北京证券交易所
中国结算 指 中国证券登记结算有限责任公司
上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司
香港交易所 指 香港交易及结算所有限公司
香港联交所 指 香港联合交易所有限公司
全国社保基金 指 全国社会保障基金
中信集团 指 中国中信集团有限公司
中信有限 指 中国中信有限公司
中信金控 指 中国中信金融控股有限公司
中信证券（山东） 指 中信证券（山东）有限责任公司
中信证券国际 指 中信证券国际有限公司
金石投资 指 金石投资有限公司
中信证券投资 指 中信证券投资有限公司
中信期货 指 中信期货有限公司
中信证券华南、广州证券 指 中信证券华南股份有限公司（原“广州证券股份有限公司”）
华夏基金 指 华夏基金管理有限公司
金通证券 指 金通证券有限责任公司
中信证券资管 指 中信证券资产管理有限公司
CLSA B.V. 指 一家根据荷兰法律成立的私人有限公司，于 2013 年 7 月 31 日成为中信证券国际的全资子公司
CITIC Securities Finance MTN 指 CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd.
中信金石基金 指 中信金石基金管理有限公司
金石灏汭 指 青岛金石灏汭投资有限公司
中信中证资本 指 中信中证资本管理有限公司
中信私募 指 中信私募基金管理有限公司
越秀资本 指 广州越秀资本控股集团股份有限公司（原“广州越秀金融控股集团股份有限公司”）
2 第 一 节 释 义
常用词语释义
广州越秀资本 指 广州越秀资本控股集团有限公司（原“广州越秀金融控股集团有限公司”）
越秀产业投资 指 广州越秀产业投资有限公司（原“广州越秀金控资本管理有限公司”）
博纳影业 指 博纳影业集团股份有限公司
天津海鹏 指 天津海鹏科技咨询有限公司
证通股份 指 证通股份有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上交所上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
《香港上市规则》 指 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》
关联交易 指 与现行有效且不时修订的《上交所上市规则》中“关联交易”的定义相同
关连交易 指 与现行有效且不时修订的《香港上市规则》中“关连交易”的定义相同
万得资讯 指 万得信息技术股份有限公司
海通证券 指 海通证券股份有限公司
国元证券 指 国元证券股份有限公司
开源证券 指 开源证券股份有限公司
中德证券 指 中德证券有限责任公司
红塔证券 指 红塔证券股份有限公司
招商证券 指 招商证券股份有限公司
光大证券 指 光大证券股份有限公司
五矿证券 指 五矿证券有限公司
国信证券 指 国信证券股份有限公司
中金公司 指 中国国际金融股份有限公司
南京证券 指 南京证券股份有限公司
中泰证券 指 中泰证券股份有限公司
财信证券 指 财信证券股份有限公司
浙商证券 指 浙商证券股份有限公司
“三区”指西藏、新疆南疆四地州（喀什地区、和田地区、克孜勒苏柯尔克孜自治州及阿克苏地区）
和四省藏区（除西藏自治区以外的青海省、四川省、云南省、甘肃省等四省藏族与其他民族共
三区三州 指 同聚居的民族自治地方。分为青海藏区、四川藏区、云南藏区、甘肃藏区）；“三州”指甘肃
的临夏州、四川的凉山州和云南的怒江州
A 股 指 本公司普通股股本中每股面值为人民币 1.00 元的内资股，于上海
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