A股上市地：上海证券交易所 证券代码：600030 证券简称：中信证券
H股上市地：香港联合交易所 证券代码：6030 证券简称：中信证券
中信证券股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易预案
序号 交易对方 住所
1 广州越秀金融控股集团股份有限公司 广东省广州市天河区珠江西路5号6301房自编B单
元
2 广州越秀金融控股集团有限公司 广州市南沙区海滨路171号南沙金融大厦11楼1101
室之一J80
独立财务顾问
二〇一九年一月
声 明
本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、上市公司董事会声明
本公司及全体董事承诺，保证本预案及其摘要内容的真实、准确、完整，对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
与本次发行股份购买资产相关的审计、评估工作尚未完成，相关资产经审计的财务数据、经备案/核准的资产评估结果将在重组报告书中予以披露。本公司董事会及全体董事保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。
本预案所述事项并不代表中国证监会、上交所对于本次资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。
二、上市公司董事、监事和高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在中信证券拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交中信证券董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。本公司全体董事、监事、高级管理人员保证相关审计、评估等工作所引用的相关数据的真实性和合理性。
三、交易对方声明
本次重组的交易对方越秀金控和金控有限已出具承诺函，保证所提供的信息、资料、说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如
违反前述承诺，交易对方将承担相应的法律责任。
目 录
声 明....................................................................................................................................... 1
一、上市公司董事会声明................................................................................................ 1
二、上市公司董事、监事和高级管理人员声明............................................................ 1
三、交易对方声明............................................................................................................ 1
目 录....................................................................................................................................... 3
释 义....................................................................................................................................... 6
重大事项提示........................................................................................................................... 9
一、本次发行股份购买资产方案概述............................................................................ 9
二、标的资产审计、预估作价情况.............................................................................. 10
三、本次交易构成关联交易.......................................................................................... 10
四、本次交易不构成重大资产重组.............................................................................. 11
五、本次交易不构成重组上市...................................................................................... 11
六、发行股份购买资产的简要情况.............................................................................. 11
七、过渡期损益归属及滚存未分配利润安排.............................................................. 14
八、本次交易对上市公司的影响.................................................................................. 14
九、本次交易方案实施需履行的批准程序.................................................................. 15
十、本次交易相关方所作出的重要承诺...................................................................... 16
十一、上市公司股票的停复牌安排.............................................................................. 24
十二、上市公司第一大股东对本次重组的原则性意见.............................................. 25
十三、上市公司的第一大股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次
重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划...................................................... 25
十四、本次重组对中小投资者权益保护的安排.......................................................... 25
重大风险提示......................................................................................................................... 27
一、与本次交易相关的风险.......................................................................................... 27
二、与标的资产相关的风险.......................................................................................... 30
三、上市公司经营和业绩变化的风险.......................................................................... 31
四、其他风险.................................................................................................................. 32
第一节本次交易概况........................................................................................................... 34
一、本次交易方案概述.................................................................................................. 34
二、本次交易的背景和目的.......................................................................................... 34
三、标的资产审计、预估作价情况.............................................................................. 36
四、本次交易上市公司发行股份的基本情况.............................................................. 37
五、过渡期损益归属及滚存未分配利润安排.............................................................. 40
六、本次交易构成关联交易.......................................................................................... 40
七、本次交易不构成重大资产重组.............................................................................. 40
八、本次交易不构成重组上市................................................
