600030 沪市 中信证券

证券代码：600030        证券简称：中信证券        公告编号：临 2022-015
            中信证券股份有限公司

            A股配股发行结果公告

 联席保荐机构（联席主承销商）： 天风证券股份有限公司

                                中邮证券有限责任公司

              联席主承销商 ： 中国银河证券股份有限公司

                                兴业证券股份有限公司

                                光大证券股份有限公司

                                平安证券股份有限公司

                                招商证券股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3729 号文批准，中信证券股份有限公司（以下简称“发行人”“中信证券”或“公司”）向截至本次 A 股配股发
行股权登记日（2022 年 1 月 18 日）上海证券交易所收市后，在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册的中信证券全体 A 股股东，按每 10 股配 1.5
股的比例配售A股股份。本次 A股配股认购缴款工作已于 2022年 1月 25 日（T+5
日）结束。现将发行结果公告如下：

  一、认购情况

  本次 A 股配股以本次 A 股配股发行股权登记日 2022 年 1 月 18 日（T 日）
上海证券交易所收市后公司 A 股总股本 10,648,448,329 股为基数，按每 10 股配
售 1.5 股的比例向股权登记日全体 A 股股东配售，共计可配售股份总数为1,597,267,249 股，均为无限售条件流通股。


  中信证券本次 A 股配股采用网上定价发行方式，经上海证券交易所交易相关系统统计，本次 A 股配股公开发行认购情况如下：

  有效认购 A 股股数（股）  有效认购资金总额（元）  占可配售A股股份总数比例

        1,552,021,645            22,395,672,337.35              97.17%

  二、发行结果

  根据本次 A 股配股发行公告，本次中信证券 A 股股东按照每股人民币 14.43
元的价格，以每 10 股配售 1.5 股的比例参与配售。本次中信证券 A 股配股共计
可配售股份总数为 1,597,267,249 股，均为无限售条件流通股，采取网上定价方式发行，通过上海证券交易所系统进行。

  最终的发行结果如下：

    1、股东配售结果

  截至本次 A 股配股发行股权登记日（2022 年 1 月 18 日，T 日）收市，中信
证券 A 股股东持股总量为 10,648,448,329 股，截至认购缴款结束日（2022 年 1
月 25 日，T+5 日）中信证券 A 股配股有效认购数量为 1,552,021,645 股，认购金
额为人民币 22,395,672,337.35 元。

    2、承诺认购履行情况

  截至本次 A 股配股发行认购缴款结束日（2022 年 1 月 25 日，T+5 日），公
司第一大股东中国中信有限公司履行了其全额认购 A 股配股的相关承诺，合计全额认购其A股可配股数299,954,362股，占本次A股可配股份总数1,597,267,249股的 18.78%。

    3、本次 A 股配股发行成功

  截至本次 A 股配股发行认购缴款结束日（2022 年 1 月 25 日，T+5 日）中信
证券 A 股配股有效认购数量为 1,552,021,645 股，占本次可配股份总数1,597,267,249 股的 97.17%，超过了中国证监会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的认配率下限，故本次中信证券 A 股配股发行成功。


    4、送达通知

  本发行结果公告一经刊出，即视同向认购获得配售的所有 A 股股东送达获配的通知。

  三、配股除权与上市

  本公告刊登当日（2022 年 1 月 27 日，T+7 日）即为中信证券本次 A 股配股
发行成功的除权基准日（A 股配股除权日），A 股除权价格依据上海证券交易所的相关规定确定，本次 A 股配股的获配股份上市时间将另行公告。

  四、本次发行的信息披露

  有关本次中信证券 A 股配股发行的详细情况，请投资者查阅 2022 年 1 月 14
日（T-2 日）在《上海证券报》《中国证券报》和《证券时报》上刊登的《中信证券股份有限公司 A 股配股说明书摘要》和《中信证券股份有限公司 A 股配股发行公告》，投资者也可以在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询《中信证券股份有限公司 A 股配股说明书》全文及有关本次发行的相关资料。

  中信证券 A 股股票自 2022 年 1 月 27 日起复牌。

  五、发行人及联席主承销商

    1、发行人：中信证券股份有限公司

  法定代表人：张佑君

  办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

  联系人：王俊锋

  联系电话：010-60837385、010-60837386

    2、联席保荐机构（联席主承销商）：天风证券股份有限公司

  法定代表人：余磊

  办公地址：上海市虹口区东大名路678号3楼

联系人：资本市场部
联系电话：021-65126130、021-65025391
3、联席保荐机构（联席主承销商）：中邮证券有限责任公司
法定代表人：郭成林
办公地址：北京市东城区珠市口东大街17号
联系人：资本市场部
联系电话：010-21758137
4、联席主承销商：中国银河证券股份有限公司
法定代表人：陈共炎
办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦
联系人：投行销售总部
联系电话：010-80929028
5、联席主承销商：兴业证券股份有限公司
法定代表人： 杨华辉
办公地址：上海市浦东新区长柳路36号兴业证券大厦
联系人：销售交易业务总部
联系电话：021-20370806
6、联席主承销商：光大证券股份有限公司
法定代表人：刘秋明
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
联系人：权益资本市场部
联系电话：021-52523076

7、联席主承销商：平安证券股份有限公司
法定代表人：何之江
办公地址：北京市西城区金融大街甲9号金融街中心16层
联系人：资本市场部
联系电话：0755-81917430
8、联席主承销商：招商证券股份有限公司
法定代表人：霍达
办公地址：北京市西城区月坛南街1号院3号楼16层
联系人：资本市场部
联系电话：010-60840820
特此公告。

                              发行人： 中信证券股份有限公司

        联席保荐机构（联席主承销商）： 天风证券股份有限公司

                                        中邮证券有限责任公司

                        联席主承销商： 中国银河证券股份有限公司
                                        兴业证券股份有限公司

                                        光大证券股份有限公司

                                        平安证券股份有限公司

                                        招商证券股份有限公司

                                                2022年1月27日

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司 A 股配股发行结果公告》之盖章页）
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