证券代码:600030 证券简称:中信证券 公告编号:临2022-021
中信证券股份有限公司
A股配股股份变动及获配股票上市公告书
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、本次A股配售增加的股份总数为1,552,021,645股,均为无限售条件流通股;
2、本次A股配股新增股份上市流通日为2022年2月15日;
3、本次A股配股上市后公司A股股本总数变更为12,200,469,974股。
一、重要声明与提示
上海证券交易所、其他政府机关对中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“本公司”、“公司”或“发行人”)A股股票上市及有关事项的意见,均不表明对公司的任何保证。本公司及联席主承销商提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅2022年1月14日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本公司A股配股说明书全文及相关文件。
二、股票上市情况
(一)编制上市公告书的法律依据
本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定编制,旨在向投资者提供有关公司本次A股配股新增A股股票上市的基本情况。
(二)股票发行的核准情况
本次A股配股发行经中国证券监督管理委员会《关于核准中信证券股份有限
公司配股的批复》(证监许可[2021]3729号)文件核准。
(三)股票上市的核准情况
经上海证券交易所同意,公司本次A股配股配售的1,552,021,645股人民币普通股将于2022年2月15日起上市流通。本次A股配股完成后,公司股权分布仍符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
(四)本次配售股票的上市相关信息
1、上市地点:上海证券交易所
2、新增股份上市时间:2022年2月15日
3、股票简称:中信证券
4、股票代码:600030
5、本次A股配股发行前A股总股本:10,648,448,329股
6、本次A股配售增加的股份(均为无限售条件流通股份):1,552,021,645股
7、本次A股配股完成后A股总股本:12,200,469,974股
8、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
9、上市联席保荐机构:天风证券股份有限公司、中邮证券有限责任公司
三、发行人、控股股东和实际控制人情况
(一)发行人基本情况
(中文)中信证券股份有限公司
公司名称
(英文)CITIC Securities Company Limited
股票简称 中信证券(A 股),中信証券(H 股)
股票代码 600030(A 股),6030(H 股)
股票上市地 上海证券交易所(A 股),香港联交所(H 股)
注册资本 人民币12,926,776,029.00元(发行前);人民币14,478,797,674.00元(发行后)
法定代表人 张佑君
注册地址 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
办公地址 广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦
北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
邮政编码 518048,100026
公司网址 http://www.citics.com
电子信箱 ir@citics.com
联系电话 0086-755-2383 5888,0086-10-6083 8888
联系传真 0086-755-2383 5861,0086-10-6083 6029
证券经纪(限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域);
经营范围 证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保
荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司
提供中间介绍业务;代销金融产品;股票期权做市
(二)发行人董事、监事及高级管理人员发行前后持有发行人股份情况
本次A股配股前后,公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份的情况如下:
序号 姓名 任职 本次发行前 本次发行后
持股数量(股) 持股数量(股)
1 张佑君 执行董事、董事长、执 374 430
行委员会委员
2 马尧 执行委员会委员 20,000 23,000
3 金剑华 高级管理层成员 350,000 402,500
(三)发行人控股股东和实际控制人的情况
公司无控股股东及实际控制人。本次 A 股配股前,公司第一大股东为中国中信有限公司,其直接持有公司 1,999,695,746 股 A 股,占公司已发行股份总数
的 15.47%,其一致行动人中国中信股份有限公司持有公司 376,000,000 股 H 股,
中国中信有限公司及其一致行动人合计持有公司股份 2,375,695,746 股,占公司已发行股份总数的 18.38%。本次 A 股配股完成后,公司第一大股东为中国中信有限公司,其直接持有公司 2,299,650,108 股 A 股,占公司已发行股份总数的15.88%,其一致行动人中国中信股份有限公司持有公司 376,000,000 股 H 股,中国中信有限公司及其一致行动人合计持有公司股份 2,675,650,108 股,占公司已发行股份总数的 18.48%。
中国中信有限公司成立于 2011 年 12 月 27 日,法定代表人为朱鹤新,注册
资本人民币 13,900,000.00 万元,统一社会信用代码为 911100007178317092,主要经营业务范围包括:1、投资和管理金融业,包括:投资和管理境内外银行、
证券、保险、信托、资产管理、期货、租赁、基金、信用卡等金融类企业及相关产业;2、投资和管理非金融业,包括:(1)能源、交通等基础设施;(2)矿产、林木等资源开发和原材料工业;(3)机械制造;(4)房地产开发;(5)信息产业:信息基础设施、基础电信和增值电信业务;(6)商贸服务及其他产业:环境保护;医药、生物工程和新材料;航空、运输、仓储、酒店、旅游业;国际贸易和国内贸易、进出口业务、商业;教育、出版、传媒、文化和体育;咨询服务;3、向境内外子公司发放股东贷款;资本运营;资产管理;境内外工程设计、建设、承包及分包和劳务输出,及经批准的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,
开展经营活动;该企业于 2014 年 7 月 22 日由内资企业转为外商投资企业;依法
须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
中国中信股份有限公司成立于 1985 年 1 月 8 日,是一家香港注册上市公司,
股票代码为 0267.HK,注册办事处为香港中环添美道 1 号中信大厦 32 楼,主要
从事金融服务、房地产及基础设施、工程承包、资源能源、制造以及其他业务。
(四)本次发行完成后发行人股本结构变动情况
本次发行前 本次变动 本次发行后
股份类型 (股)
股份数量(股) 比例 股份数量(股) 比例
有限售条件流通股 833,786,629 6.45% - 833,786,629 5.76%
其中:限售 A 股 833,786,629 6.45% - 833,786,629 5.76%
其他限售股 - - - - -
无限售条件流通股 12,092,989,400 93.55% 1,552,021,645 13,645,011,045 94.24%
其中:A 股流通股 9,814,661,700 75.93% 1,552,021,645 11,366,683,345 78.51%
H 股流通股 2,278,327,700 17.62% - 2,278,327,700 15.74%
合计 12,926,776,029 100.00% 1,552,021,645 14,478,797,674 100.00%
注:本次发行前股数系截至2022年1月18日的数据;本次发行后股数系截至2022年2月8日的数据。
(五)本次发行完成后发行人A股前十名股东持股情况
本次A股配股完成后,公司A股股本总额为12,200,469,974 股,总股本为14,478,797,674股。截至2022年2月8日,公司A股前十名股东持股数量及持股比例情况如下:
序号 股东名称 持股数量(股) 占 A 股股本比 占总股本比
例 例
1 中国中信有限公司 2,299,650,108 18.85% 15.88%
2 香港中央结算有限公司 627,486,642 5.14% 4.33%
3 广州越秀金融控股集团有限公司 626,191,828 5.13% 4.32%
4 广州越秀金融控股集团股份有限 305,155,945 2.50% 2.11%
公司
中国建设银行股份有限公司-国
5 泰中证全指证券公司交易型开放 205,955,844 1.69% 1.42%
式指数证券投资基金
6 中央汇金资产管理有限责任公司 205,146,964 1.68% 1.42%
7 大成基金-农业银行-大成中证 176,785,150 1.45% 1.22%
金融资产管理计划
8 华夏基金-农业银行-华夏中证 166,143,027 1.36% 1.15%
金融资产管理计划
9 中欧基金-农业银行-中欧中证 161,205,735 1.32% 1.11%
金融资产管理计