股票简称：中国石化 股票代码：600028
中国石油化工股份有限公司
2023 年度向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐人（联席主承销商）
联席主承销商
二零二四年三月
特别提示
中国石化向中国石化集团发行 2,390,438,247 股人民币普通股（A 股），募
集资金总额为人民币 11,999,999,999.94 元。相关募集资金已于 2024 年 3 月 12
日汇入公司开立的募集资金专用账户，本次发行的新增股份已于 2024 年 3 月 18
日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管及限售手续，将于限售期届满后的次一交易日起在上交所主板上市流通交易（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
新增股份自本次发行完成之日起 36 个月内不得转让。
本次发行的股票均由中国石化集团以现金认购，不涉及资产过户情况。
本次权益变动属于可以免于发出要约的情形，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
目 录
特别提示 ...... 2
目 录 ...... 3
释 义 ...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5
一、发行人基本情况...... 5
二、本次新增股份发行情况...... 6
第二节 本次新增股份上市情况...... 14
一、新增股份上市批准情况...... 14
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ...... 14
三、新增股份的上市时间...... 14
四、新增股份的限售安排...... 14
第三节 股份变动情况及其影响...... 15
一、本次发行前后股东情况...... 15
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ...... 16
三、本次发行对主要财务指标的影响...... 16
四、财务会计信息讨论和分析...... 17
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 20
一、保荐人（联席主承销商）...... 20
二、联席主承销商...... 20
三、发行人律师...... 21
四、申报会计师...... 21
五、发行人验资机构...... 21
第五节 保荐人的上市推荐意见...... 23
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 23
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ...... 23
第六节 其他重要事项 ...... 24
第七节 备查文件 ...... 25
一、备查文件...... 25
二、查阅地点...... 25
三、查阅时间...... 26
释 义
在本上市公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下含义：
发行人、公司、中国石化 指 中国石油化工股份有限公司
中国石化集团 指 中国石油化工集团有限公司
保荐人、保荐人（联席主 指 广发证券股份有限公司
承销商）、广发证券
联席主承销商 指 广发证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司和中
信证券股份有限公司
本上市公告书 指 中国石油化工股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A
股股票上市公告书
本次发行、本次向特定对 中国石油化工股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A
象发行、本次向特定对象 指 股股票之行为
发行股票
定价基准日 指 第八届董事会第十五次会议决议公告日（即 2023 年 3 月
27 日）
《发行方案》 指 《中国石油化工股份有限公司2023年度向特定对象发行A
股股票发行方案》
《缴款通知书》 指 《中国石油化工股份有限公司2023年度向特定对象发行A
股股票缴款通知书》
《公司章程》 指 《中国石油化工股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
申报会计师、发行人会计 指 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
师
发行人律师 指 北京市海问律师事务所
股东大会 指 中国石油化工股份有限公司股东大会
董事会 指 中国石油化工股份有限公司董事会
监事会 指 中国石油化工股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
元、万元、百万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币百万元、人民币亿元
注：本上市公告书中，若部分合计数与明细数之和在尾数上存在差异，是由于四舍五入所致。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
（一）公司概况
公司名称 中国石油化工股份有限公司
英文名称 China Petroleum & Chemical Corporation
注册地址 北京市朝阳区朝阳门北大街 22 号
办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街 22 号
股票上市地点 上海证券交易所、香港联合交易所
A 股股票简称 中国石化
H 股股票简称 中国石油化工股份
A 股股票代码 600028
H 股股票代码 00386
法定代表人 马永生
成立日期 2000-02-25
本次发行前注册资本 119,896,407,646 元
邮政编码 100728
联系电话 86-10-59960028
传真号码 86-10-59960386
互联网址 www.sinopec.com
电子邮箱 ir@sinopec.com
瓶装燃气经营（限取得许可证的分支机构经营）；危险化学品生产、
石油天然气勘探、开发生产安全管理（限取得安全生产许可证的分
支机构经营）；铁路运输；港口经营；食用盐生产、批发、零售（限
取得许可证的分支机构经营、不在本市经营）；食品添加剂制造（限
外埠分支机构经营）；保险代理业务（限外埠分支机构经营）；保
险经纪业务（限外埠分支机构经营）；住宿（限外埠分支机构经营）；
餐饮服务（限外埠分支机构经营）；火力发电（不在本市经营）；
经营范围 电力供应（限分支机构经营）；发电、输电、供电业务；危险化学
品经营（限取得危险化学品经营许可证的分支机构经营）；油气勘
查；石油的开采（开采地区及有效期以许可证为准）；零售预包装
食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（限取得食品流通
许可证的分支机构经营）、保健食品（限取得食品流通许可证的分
支机构经营）；卷烟、雪茄烟的零售（限取得烟草专卖零售许可证
的分支机构经营）；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品零
售；道路运输（限分支机构经营，经营范围以道路运输经营许可证
为准）；石油炼制；重油、橡胶及其他石油化工原料（不含危险化
学品）和产品的生产、销售、储存；日用百货便利店经营；彩票代
理销售、委托代理收取水电费、票务代理服务；设计、制作、代理、
发布广告；汽车清洗服务；石油石化机器、设备的制造、监造、安
装；石油石化原辅材料、设备及零部件的采购、销售；技术及信息、
替代能源产品的研究、开发、应用、咨询服务；承包境外机电、石
化行业工程和境内国际招标工程；汽车维修装潢服务；沿海工程辅
助作业；溢油应急、安全守护、船舶污染清除作业；专业技术服务
业中质检技术服务、环境与生态检测服务；货物运输代理；页岩气、
煤层气、页岩油、可燃冰等资源勘探、开发、储运、管道运输、销
售（不在本市经营）；电力技术开发与服务；电力设施安装维护（限
分支机构经营）；销售家具及建筑装饰材料（限外埠分支机构经营）；
家庭劳务服务（限外埠分支机构经营）；仓储服务（限外埠分支机
构经营）；储气库设施租赁（限外埠分支机构经营）；出租商业用
房、办公用房；汽车租赁（不含九座以上客车）；机械设备租赁；
货物进出口；代理进出口；技术进出口。销售润滑油、燃料油、沥
青、纺织、服装、日用品、五金、家用电器及电子产品、充值卡、
文化、体育用品及器材、汽车、摩托车及零配件、机动车充电、电
池、新能源汽车换
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