证券代码：600022 证券简称：济南钢铁 编号：2012-008
济南钢铁股份有限公司
关于发行股份购买资产相关资产交割完成公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
济南钢铁股份有限公司（以下简称“济南钢铁”或“本公司”）换股吸收合
并、发行股份购买资产暨关联交易已于 2011 年 12 月 30 日获得中国证券监督管
理委员会核准，详细情况见《济南钢铁股份有限公司关于重大资产重组事宜获得
中国证券监督管理委员会核准的公告》（临 2012－001 号）。本公司接到中国证
监会核准文件后及时开展了发行股份购买资产相关资产交割工作。
一、 本公告涉及的简称、定义
济南钢铁 指 济南钢铁股份有限公司
莱钢股份 指 莱芜钢铁股份有限公司
山钢集团 指 山东钢铁集团有限公司
济钢集团 指 济钢集团有限公司
莱钢集团 指 莱芜钢铁集团有限公司
天元气体 指 莱芜天元气体有限公司
国贸公司 指 山东莱钢国际贸易有限公司
电子公司 指 莱芜钢铁集团电子有限公司
动力部 指 莱芜钢铁集团有限公司动力部
自动化部 指 莱芜钢铁集团有限公司自动化部
运输部 指 莱芜钢铁集团有限公司运输部
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信赢煤焦化 指 济南信赢煤焦化有限公司
鲍德气体 指 济南鲍德气体有限公司
本次重大资产重组/本次重 指 济南钢铁换股吸收合并莱钢股份、济南钢
组/本次交易 铁向济钢集团和莱钢集团发行股份购买
资产
《非公开发行股份购买资 指 济南钢铁与济钢集团、济南钢铁与莱钢集
产协议》 团分别于 2011 年 4 月 11 日签署的《非公
开发行股份购买资产协议》
拟购买资产 指 济钢集团持有的信赢煤焦化 100%股权、
鲍德气体 100%股权；莱钢集团持有的天
元气体 100%的股权、国贸公司 83.33%股
权、电子公司 100%股权及自动化部、动
力部和运输部相关的经营性资产和负债
拟购买资产价值 指 经具有证券从业资格的资产评估机构评
估并经国有资产监督管理部门核准的评
估值
损益归属期间 指 自评估基准日起至交割日止的期间
A股 指 经中国证监会核准向境内投资者发行、在
境内证券交易所上市、以人民币标明股票
面值、以人民币认购和进行交易的普通股
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
山东省国资委 指 山东省人民政府国有资产监督管理委员
会
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定价基准日 指 济南钢铁于 2011 年 4 月 11 日召开的审议
本次重组相关事宜的董事会之决议公告
日
评估基准日 指 2010 年 12 月 31 日
交易交割日 指 本次重大资产重组生效后，就本次向济钢
集团和莱钢集团发行股份购买资产的行
为，济南钢铁与交易对方协商确定的交易
对方交付拟购买资产的日期
元 指 人民币元
上交所 指 上海证券交易所
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司
独立财务顾问/中金公司 指 中国国际金融有限公司
国浩律师 指 国浩律师(上海)事务所
信永中和 指 信永中和会计师事务所有限责任公司
北京中锋 指 北京中锋资产评估有限责任公司
青岛天和 指 青岛天和资产评估有限责任公司
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
《上市规则》 指 上海证券交易所股票上市规则
《重大资产重组管理办 指 上市公司重大资产重组管理办法
法》
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二、 股权类和非股权类资产交割基本情况
本公司将依照《非公开发行股份购买资产协议》的约定向济钢集团和莱钢集
团分别发行 405,014,360 股和 688,123,285 股 A 股普通股股份。就上述发行股份
的认购对价，济钢集团和莱钢集团向本公司支付的对价主要包括股权类资产和非
股权类资产。股权类资产包括济钢集团下属信赢煤焦化 100%股权及鲍德气体
100%股权和莱钢集团下属天元气体 100%的股权、国贸公司 83.33%股权、电子公
司 100%股权；非股权类资产包括莱钢集团下属动力部、自动化部和运输部相关
的经营性资产和负债。
就拟购买资产交割事宜，本公司已于 2012 年 1 月 6 日分别与济钢集团、莱
钢集团签署资产交割确认书。关于股权类资产，上述 5 家公司相应股权已办理完
成工商过户手续，该等股权已经转移至本公司名下。关于非股权类资产，本公司
与莱钢集团签署的资产交割确认书约定，于资产交割确认书签署之日，双方已完
成重组方案及重组协议规定的目标资产相关的资产、负债、权益、业务的转移交
割。资产交割确认书签署后，目标资产相关的资产、负债、权益、业务，无论其
交接、转移、权属变更登记或备案等手续是否履行完毕，均将由本公司根据重组
方案及重组协议享有和承担。截至目前，上述非股权类资产涉及的房屋、车辆过
户或办证及相关债权债务转移手续尚未完成，莱钢集团将按照《非公开发行股份
购买资产协议》及已出具的相关承诺内容，尽快完成上述非股权类资产所涉相关
房屋、车辆过户或办证及相关债权债务转移手续。
就本公司本次发行股份的认购对价，信永中和会计师事务所有限责任公司已
于 2012 年 2 月 21 日出具 XYZH/2011JNA3050 号《验资报告》，审验确认济钢集
团及莱钢集团已经足额缴纳了认购本次非公开发行股份的对价。
三、关于期间损益的安排
根据《非公开发行股份购买资产协议》的约定，目标资产在损益归属期间的
亏损由资产出售方（济钢集团和莱钢集团）承担，盈利由本公司享有。前述损益
归属期间的损益及数额根据协议约定应由具有证券业务资格的会计师进行审计
确认。
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截至目前，交割审计已完成，购买资产于相关期间产生盈利，该等盈利根据
协议约定归本公司享有。
四、后续事项
本次发行股份购买资产实施后，相关后续事项主要为：
1、本公司本次发行股份尚需要在登记公司办理股份登记。
2、本公司尚待就本次发行而涉及的注册资本增加向工商管理机关办理工商
变更登记手续。
五、 关于本次发行股份购买资产实施的中介机构结论意见
（一）独立财务顾问意见
本次发行股份购买资产的独立财务顾问中国国际金融有限公司出具《关于济
南钢铁股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施结果之专项核查意见》，
认为：本次发行股份购买资产的实施程序符合《公司法》、《证券法》、《重大
资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定；本次发行股份购买资产
所涉及的作为发行股份认购对价的股权类资产已过户给济南钢铁，非股权类资产
根据资产交割确认书的约定已交割至济南钢铁，非股权类资产所涉相关房屋、车
辆过户或办证及相关债权债务转移手续正在办理过程中；本专项核查意见披露的
后续事项的履行不存在实质性法律障碍，上述后续事项对济南钢铁不构成重大法
律风险。
（二）律师意见
本次发行股份购买资产的法律顾问国浩律师（上海）事务所出具《关于济南
钢铁股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况的法律意见书》，认为：
本次发行股份购买资产的实施程序符合《公司法》、《证券法》、《重大资产重
组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定；本次发行股份购买资产所涉及
的作为发行股份认购对价的股权类资产已过户给济南钢铁，非股权类资产根据资
产交割确认书约定已交割至济南钢铁，莱钢集团应严格按照《非公开发行股份购
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买资产协议》及已出具的相关承诺内容，尽快完成非股权类资产所涉相关房屋、
车辆过户或办证及相关债权债务转移手续；本法律意见书披露的后续事项的履行
不存在实质性法律障碍，上述后续事项对济南钢铁不构成重大法律风险。
六、 备查文件
（一）《中国国际金融有限公司关于济南钢铁股份有限公司发行股份购买资
产暨关联交易实施结果之专项核查意见》
（二）《国浩律师（上海）事务所关于济南钢铁股份有限公司发行股份购买
资产暨关联交易实施情况的法律意见书》
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