证券代码：600022 证券简称：济南钢铁 编号：2008-019
济南钢铁股份有限公司
公开增发A 股网上发行公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
保荐人（主承销商）：中国建银投资证券有限责任公司
重要提示
1、济南钢铁股份有限公司（以下简称“发行人” ）本次向社会公开增发
不超过38,000 万股人民币普通股（A 股）已获中国证券监督管理委员会证监许
可［2008］925 号文核准。
2、本次增发采用向原股东优先配售和网上、网下定价发行相结合的发行方
式。经上海证券交易所（以下简称“上交所”）同意，本次网上优先配售和发行
通过上交所交易系统进行。网下优先配售和发行由中国建银投资证券有限责任公
司（以下简称“保荐人（主承销商）” ）负责组织实施。
3、本次发行数量不超过38,000 万股，预计本次发行募集资金总额不超过
19.912 亿元。
4、本次发行价格为5.24 元/股，为招股意向书刊登日前一个交易日股票均
价。
5、本公告中有关申购的具体规定仅适用于原无限售条件股股东网上优先配
售和对社会公众投资者网上发行，有关网下发行事宜请参阅同日刊登于《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的《济南钢铁股份有限公司
公开增发A 股网下发行公告》。
6、本次发行将向公司原股东优先配售。公司原股东最大可按其股权登记日
2008 年10 月23 日（T-1 日）收市后登记在册的持股数量以10：2 的比例行使
优先配售权，即最多可优先配售27,072 万股，占本次增发最高数量38,000 万股
的71.24%。其中公司控股股东济南钢铁集团有限公司承诺申购全部可优先配售2
的股份（即185,956,556 股），同时承诺其优先配售部分自上市起12 个月内不减
持。其余股份通过网上向公众投资者和网下向机构投资者发行。公司原无限售条
件股股东通过网上专用申购代码“700022”、申购简称“济钢配售”行使优先配
售权。公司原有限售条件股股东须通过网下申购行使优先配售权，具体事宜请参
阅《济南钢铁股份有限公司增发A 股网下发行公告》。公司原无限售股东可优先
配售股份总数为111,835,444 股，原有限售股东可优先配售股份总数为
158,884,556 股。放弃以及未获配售的优先配售部分纳入剩余部分按照本公告规
定进行发售。
7、除行使优先配售权部分的申购外，机构投资者可同时选择网上和网下申
购方式参与本次发行。参加网下申购的投资机构若同时为原股东中无限售条件股
股东，其行使优先配售权部分的申购必须以网上申购的方式进行。
本次发行原无限售条件股股东的网上配售代码为“700022”，配售简称为“济
钢配售”，社会公众投资者网上申购代码为“730022”，申购简称为“济钢增发”。
8、网上申购日为2008 年10 月24 日（T 日）。发行人和保荐人（主承销商）
将根据网上、网下申购情况并结合发行人募集资金总额的筹资需求，协商确定最
终发行总量，并于2008 年10 月29 日（T＋3 日）在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》和《证券日报》报上刊登的《济南钢铁股份有限公司公开增发
A 股网下发行结果及网上中签率公告》中予以公布。
9、本次增发股份在网上（含原无限售条件股股东优先配售部分）、网下（含
原有限售条件股股东优先配售部分）预设的发行数量比例为30%:70%。发行人和
保荐人（主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行
数量进行双向回拨，实现网下投资者申购的配售比例与网上中签率趋于一致。
10、本公告仅对投资者参加本次网上发行的有关事宜进行说明，投资者欲了
解本次发行的一般情况，请详细阅读于2008 年10 月22 日（T-2 日）刊登在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《济南钢铁股份有
限公司公开增发A 股招股意向书摘要》。本次发行的有关资料同时刊载于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查询。
11、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将
视需要及时公告，敬请投资者留意。
释 义3
除非特别提示，以下词语在本发行公告中具有下列定义：
发行人 指济南钢铁股份有限公司
保荐人（主承销商） 指中国建银投资证券有限责任公司
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
上交所 指上海证券交易所
登记公司 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
原股东 指本次发行股权登记日（T-1 日）下午收市后在登记公司登记在册
的济南钢铁之股东
无限售条件股股东 指原股东中无限售条件股股东
有限售条件股股东 指原股东中有限售条件股股东
本次发行/本次增发 指经发行人2007 年度第一次临时股东大会通过，并经中国证监会
核准增发不超过38,000 万股人民币普通股之行为
承销团 指为本次增发之目的，由具有承销资格的各承销商为本次增发而组
建的承销团
机构投资者 指依据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基
金和法律法规允许申购新股的境内法人，以及符合法律法规规定的
其他投资者。机构投资者的申购款来源必须符合国家有关规定
有效申购 指符合本次网上、网下发行公告中有关申购规定的申购，包括按照
本次发行价格进行申购、及时缴付申购款、申购数量符合限制等
优先配售权 指发行人公司原股东最大可按其股权登记日（T-1 日）下午收市后
在登记公司登记在册的持有发行人股份数量以10：2 的比例优先配
售本次增发的股份的权利
股权登记日 指2008 年10 月23 日（T-1 日）
申购日/ T 日 指2008 年10 月24 日（T 日，网上、网下申购日）
元 指人民币元
一、本次发行基本情况
1、发行股票的种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值1.00 元。
2、发行数量
经中国证监会核准本次公开发行的股票数量不超过38,000 万股，最终发行
数量将由发行人和保荐人（主承销商）根据网上和网下的申购情况以及发行人的4
筹资需求协商确定，并将在申购结束后在《济南钢铁股份有限公司增发A 股网下
发行结果及网上中签率公告》披露。
3、募集资金数量
本次增发募集资金总额预计不超过19.912 亿元。
4、发行方式
本次发行采取网上、网下定价发行的方式进行。本次发行向老股东优先配
售，配售比例为10：2（按照公司公开增发时股权登记日（即2008 年10 月23
日、星期四 ）总股本计算，每10 股配售2 股），公司控股股东济南钢铁集团有
限公司承诺申购优先配售的股份（即申购配售股数约为185,956,556 股）。
5、发行地点
全国所有与上交所交易系统联网的各证券交易网点。
6、发行对象
（1）网上优先配售对象
网上优先配售对象为按股权登记日2008 年10 月23 日（T-1 日）收市后登
记在册的原无限售条件的股东。公司原无限售条件股股东最大可按其股权登记日
2008 年10 月23 日（T-1 日）收市后登记在册的持股数量以10：2 的比例行使优
先配售权。公司原无限售条件股股东通过网上专用申购代码“700022”申购简称
“济钢配售”行使优先配售权。公司原无限售条件股股东放弃以及未获配售的优
先配售部分纳入剩余部分按照本公告规定进行发售。
（2）网上发行对象
所有在上海证券交易所开设 A 股股票帐户的中华人民共和国境内自然人和
机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
机构投资者可自愿选择网上或网下的申购方式参与本次发行。参加网下申
购的机构投资者若同时为原股东中的无限售条件股股东，其行使优先配售权部分
的申购必须以网上申购方式进行。
5、发行价格
本次发行价格为5.24 元/股，为招股意向书刊登日前一个交易日公司股票均
价。
6、网上、网下发行数量比例5
本次增发股份在网上（含原无限售条件股股东优先配售部分）、网下（含原
有限售条件股股东优先配售部分）预设的发行数量比例为30%:70%。发行人和保
荐人（主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数
量进行双向回拨，实现网下投资者申购的配售比例与网上中签率趋于一致。
7、承销方式
本次发行由保荐人（主承销商）中国建银投资证券有限责任公司组织承销
团以余额包销的方式承销。
8、本次发行的重要日期及停牌安排：
日期 发行安排 停牌安排
T－2
2008 年10 月22 日
刊登招股意向书摘要；网上和网下发行公告；网
上路演公告
正常交易
T—1
2008 年10 月23 日
网上路演（14:00-16:00）；
股权登记日
正常交易
T
2008 年10 月24 日
网上、网下申购日；网下申购定金缴款日及有限
售条件股股东优先配售申购款缴款日（申购定金
及优先配售申购款到账截至时间为当日下午
17:00）
全天停牌
T＋1
2008 年10 月27 日
网下申购定金及有限售条件股股东优先配售申
购款验资日；网上申购资金到帐
全天停牌
T＋2
2008 年10 月28 日
网上申购资金验资；确定网上、网下发行数量；
确定网下配售比例和网上中签率
全天停牌
T＋3
2008 年10 月29 日
刊登网下发行结果及网上中签率公告；退还未获
配售的网下申购定金及有限售条件股原股东优
先配售申购款（如有）；网下申购投资者根据配
售结果补缴余款（到账截至时间为T+3 日下午
17:00）；网上摇号抽签
全天停牌
T＋4
2008 年10 月30 日
刊登网上中签结果公告；网上申购款解冻；网下
申购资金验资
正常
