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济南钢铁:公开增发A股网下发行公告

公告日期:2008-10-22

证券代码:600022 证券简称:济南钢铁 编号:2008-020

    济南钢铁股份有限公司
    公开增发A 股网下发行公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    保荐人(主承销商):中国建银投资证券有限责任公司
    重要提示
    1、济南钢铁股份有限公司(以下简称“发行人” )本次向社会公开增发
    不超过38,000 万股人民币普通股(A 股)已获中国证券监督管理委员会证监许
    可[2008]925 号文核准。
    2、本次增发采用向原股东优先配售和网上、网下定价发行相结合的发行方
    式。经上海证券交易所(以下简称“上交所”)同意,本次网上优先配售和发行
    通过上交所交易系统进行。网下优先配售和发行由中国建银投资证券有限责任公
    司(以下简称“保荐人(主承销商)” )负责组织实施。
    3、本次发行数量不超过38,000 万股,预计本次发行募集资金总额不超过
    19.912 亿元。
    4、本次发行价格为5.24 元/股,为招股意向书刊登日前一个交易日公司股
    票均价。
    5、本次网下发行的对象为原有限售条件股股东与机构投资者。本公告中有
    关申购的具体规定仅适用于网下发行,有关网上发行事宜请参阅同日刊登于《中
    国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的《济南钢铁股份有限
    公司公开增发A 股网上发行公告》。
    6、本次发行将向公司原股东优先配售。公司原股东最大可按其股权登记日
    2008 年10 月23 日(T-1 日)收市后登记在册的持股数量以10:2 的比例行使
    优先配售权,即最多可优先配售27,072 万股,占本次增发最高数量38,000 万股
    的71.24%。其中公司控股股东济南钢铁集团有限公司承诺申购全部可优先配售
    的股份(即185,956,556 股),同时承诺其优先配售部分自上市起12 个月内不减2
    持。其余股份通过网上向公众投资者和网下向机构投资者发行。公司原无限售条
    件股股东通过网上专用申购代码“700022”、申购简称“济钢配售”行使优先配
    售权。公司原有限售条件股股东须通过网下申购行使优先配售权,具体事宜请参
    阅《济南钢铁股份有限公司增发A 股网下发行公告》。公司原无限售股东可优先
    配售股份总数为111,835,444 股,原有限售股东可优先配售股份总数为
    158,884,556 股。放弃以及未获配售的优先配售部分纳入剩余部分按照本公告规
    定进行发售。
    7、有限售条件股股东需通过网下申购行使优先配售权,申购数量最低为1
    股,最高不得超过股权登记日2008 年10 月23 日(T-1 日)持有的数量乘以配售
    乘数0.2(计算结果只取整数部分精确到1 股)。如申购股数超过可优先配售股数,
    则超出部分无效。
    8、除行使优先配售权部分外,本次网下向机构投资者发行的部分设有最低
    申购数量限制。每张《申购表》的申购下限10 万股(含10 万股)超过10 万股
    必需是1 万股的整数倍;每张《申购表》的申购上限为本次网下发行预设总量,
    即不超过26,600 万股。
    9、除行使优先配售权部分的申购外,机构投资者可同时选择网上和网下申
    购方式参与本次发行,参加网下申购的机构投资者若同时为原股东中无限售条件
    股股东,其行使优先配售权部分的申购必须以网上申购的方式进行。
    10、参与网下申购的机构投资者须缴纳申购款的20%作为申购定金。投资
    者须在申购日2008 年10 月24 日(T 日)15:00 前向保荐人(主承销商)指定的
    银行账户划出申购定金,同时向主承销商传真划款凭证,并须保证其应缴纳的申
    购定金在当日(T 日)17:00 之前汇至保荐人(主承销商)指定的银行账户。
    11、发行人和保荐人(主承销商)将根据网上、网下申购情况并结合发行
    人募集资金总额的筹资需求,协商确定最终发行总量,并于2008 年10 月29 日
    (T+3)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊
    登的《济南钢铁股份有限公司公开增发A 股网下发行结果及网上中签率公告》
    中予以公布。
    12、本次增发股份在网上(含原无限售条件股股东优先认购部分)、网下(含
    原有限售条件股股东优先认购部分)预设的发行数量比例为 30% :70%,发行人
    和保荐人(主承销商)将根据本次增发投资者的认购情况,对网上、网下预设发3
    行数量进行双向回拨,实现网下投资者申购的配售比例与网上中签率趋于一致。
    13、本公告仅对投资者参加本次网下发行的有关事宜进行说明,投资者欲了
    解本次发行的一般情况,请详细阅读于2008 年10 月22 日(T-2 日)刊登在《中
    国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《济南钢铁股份有
    限公司公开增发A 股招股意向书摘要》。本次发行的有关资料同时刊载于上海证
    券交易所网站(www.sse.com.cn),供投资者查询。
    14、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将
    视需要及时公告,敬请投资者留意。
    释 义
    除非特别提示,以下词语在本发行公告中具有下列定义:
    发行人 指济南钢铁股份有限公司
    保荐人(主承销商) 指中国建银投资证券有限责任公司
    中国证监会 指中国证券监督管理委员会
    上交所 指上海证券交易所
    登记公司 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
    原股东 指本次发行股权登记日(T-1 日)下午收市后在登记公司登记在册
    的济南钢铁之股东
    无限售条件股股东 指原股东中无限售条件股股东
    有限售条件股股东 指原股东中有限售条件股股东
    本次发行/本次增发 指经发行人2007 年度第一次临时股东大会通过,并经中国证监会
    核准增发不超过38,000 万股人民币普通股之行为
    承销团 指为本次增发之目的,由具有承销资格的各承销商为本次增发而组
    建的承销团
    机构投资者 指依据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基
    金和法律法规允许申购新股的境内法人,以及符合法律法规规定的
    其他投资者。机构投资者的申购款来源必须符合国家有关规定
    有效申购 指符合本次网上、网下发行公告中有关申购规定的申购,包括按照
    本次发行价格进行申购、及时缴付申购款、申购数量符合限制等
    优先配售权 指发行人公司原股东最大可按其股权登记日(T-1 日)下午收市后
    在登记公司登记在册的持有发行人股份数量以10:2 的比例优先配
    售本次增发的股份的权利
    股权登记日 指2008 年10 月23 日(T-1 日)4
    申购日/ T 日 指2008 年10 月24 日(T 日,网上、网下申购日)
    元 指人民币元
    一、本次发行基本情况
    1、发行股票的种类
    本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值1.00 元。
    2、发行数量
    经中国证监会核准本次公开发行的股票数量不超过38,000 万股,最终发行
    数量将由发行人和保荐人(主承销商)根据网上和网下的申购情况以及发行人的
    筹资需求协商确定,并将在申购结束后通过《济南钢铁股份有限公司增发A 股
    网下发行结果及网上中签率公告》披露。
    3、募集资金数量
    本次增发募集资金总额预计不超过19.912 亿元。
    4、网下发行对象
    本次网下发行对象为机构投资者。指证券投资基金和法律法规允许参与股
    票申购的境内法人,以及符合法律法规规定的其他投资者。机构投资者的申购资
    金来源必须符合国家的有关法律法规的规定。
    机构投资者可自愿选择网上和网下的申购方式参与本次发行;参加网下申
    购的机构投资者若同时为原A 股股东中的无限售条件股股东,其行使优先配售
    权部分的申购必须以网上申购的方式进行。
    5、发行价格
    本次发行价格为5.24 元/股,为招股意向书刊登日前一个交易日公司股票交
    易均价。
    6、优先配售权
    本次发行向公司原股东优先配售。
    公司原股东最大可按其股权登记日2008 年10 月23 日(T-1 日)收市后登
    记在册的持股数量以10:2 的比例行使优先配售权,即最多可优先配售 27,072
    万股,占本次增发最高数量38,000 万股的71.24%。其中公司控股股东济南钢铁
    集团有限公司承诺申购优先配售的股份(即申购配售股数约为185,956,556 股),
    同时承诺其优先配售部分自上市起12 个月内不减持。5
    公司原有限售条件股股东必须通过网下行使优先配售权,公司原无限售条
    件股股东通过网上行使优先配售权。有关公司原无限售条件股股东网上申购的具
    体办法请参阅同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券
    日报》上的《济南钢铁股份有限公司增发A 股网上发行公告》。
    7、网上、网下发行数量比例
    本次增发股份在网上(含原无限售条件股股东优先认购部分)、网下(含原
    有限售条件股股东优先认购部分)预设的发行数量比例为 30% :70%,发行人和
    保荐人(主承销商)将根据本次增发投资者的认购情况,对网上、网下预设发行
    数量进行双向回拨,实现网下投资者申购的配售比例与网上中签率趋于一致。
    8、承销方式
    本次发行由保荐人(主承销商)中国建银投资证券有限责任公司组织承销
    团以余额包销的方式承销。
    9、本次发行的重要日期及停牌安排:
    日期 发行安排 停牌安排
    T-2
    2008 年10 月22 日
    刊登招股意向书摘要;网上和网下发行公告;网
    上路演公告
    正常交易
    T—1
    2008 年10 月23 日
    网上路演(14:00-16:00);
    股权登记日
    正常交易
    T
    2008 年10 月24 日
    网上、网下申购日;网下申购定金缴款日及有限
    售条件股股东优先配售申购款缴款日(申购定金
    及优先配售申购款到账截至时间为当日下午
    17:00)
    全天停牌
    T+1
    2008 年10 月27 日
    网下申购定金及有限售条件股股东优先配售申
    购款验资日;网上申购资金到帐
    全天停牌
    T+2
    2008 年10 月28