济南钢铁股份有限公司
（济南市工业北路 21 号）
首次公开发行股票上市公告书
保荐机构（上市推荐人）
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第一节 重要声明与提示
济南钢铁股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“发行人”）董事会保
证上市公告书的真实性、准确性、完整性，全体董事承诺上市公告书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理
人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，
均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查
阅 2004 年 6 月 9 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日
报 》 的 本 公 司 招 股 说 明 书 摘 要 ， 及 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（ http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书全文。
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第二节 概览
1、股票简称： 济南钢铁
2、沪市股票代码： 600022
3、深市代理股票代码： 003022
4、总股本： 940,000,000 股
5、可流通股本： 220,000,000 股
6、本次上市流通股本： 220,000,000 股
7、发行价格： 6.36 元/股
8、上市地点： 上海证券交易所
9、上市时间： 2004 年 6 月 29 日
10、股票登记机构： 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
11、保荐机构（上市推荐人）： 南方证券股份有限公司
12、本公司首次公开发行股票前股东所持股份的流通限制及期限：根据国家有
关法律、法规规定和中国证监会证监发行字[2004] 80 号《关于核准济南钢铁股份有
限公司公开发行股票的通知》，本公司的国有法人股和法人股暂不上市流通。
13、根据《上海证券交易所股票上市规则》，本公司第一大股东济南钢铁集团总
公司承诺：自本公司股票上市之日起 12 个月内，不转让其持有的本公司的股份；同
时也不由本公司回购其所持有的股份。
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第三节 绪言
本上市公告书是根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股
票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《证券发行
上市保荐制度暂行办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法
规的规定，并按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 7
号――股票上市公告书》而编制，旨在向投资者提供本公司的基本情况和本次股票
上市的有关资料。
经中国证监会证监发行字[2004] 80 号文核准，本公司于 2004 年 6 月 14 日以向
沪市、深市二级市场投资者定价配售的方式成功发行 22,000 万股人民币普通股，每
股面值 1.00 元，发行价为每股人民币 6.36 元。
经上海证券交易所上证上字[2004]96 号文批准，本公司公开发行 22,000 万股社
会公众股将于 2004 年 6 月 29 日起在上海证券交易所挂牌交易。股票简称“济南钢
铁”，沪市股票代码为“ 600022”，深市代理股票代码为“ 003022”。
本公司已于 2004 年 6 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和
《证券日报》上刊登了《招股说明书摘要》，招股说明书正文及其附录刊载于上海证
券交易所网站（ http://www.sse.com.cn），距今不足三个月，故与其重复的内容不再
重述，敬请投资者查阅上述内容。
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第四节 发行人概况
一、本公司基本情况
1、公司名称：济南钢铁股份有限公司
英文名称： JINAN IRON AND STEEL CO.,Ltd.
2、注册资本：本次股票发行前为 72,000 万元，发行后为 94,000 万元
3、法定代表人：陈启祥
4、公司住所：济南市工业北路 21 号
5、经营范围： 钢铁冶炼、加工，钢材、水渣生产、销售；批准证书范围内自
营进出口业务
6、主营业务： 生产、销售钢材、钢坯等钢铁产品
7、所属行业：黑色金属冶炼及压延加工业
8、联系电话： 0531-8865480
9、传真号码： 0531-8865265
10、互联网网址： www.jigang.com.cn
11、电子信箱： jggf@jigang.com.cn
12、董事会秘书：迟才功
二、公司历史沿革
济南钢铁股份有限公司是2000年经山东省人民政府鲁政股字[2000]55号证书
批准，由济南钢铁集团总公司（以下简称“济钢集团”或“集团公司”）作为主发起
人，联合莱芜钢铁集团有限公司、山东黄金集团有限公司、山东金岭铁矿和山东省
耐火原材料公司，共同发起设立的股份有限公司。
集团公司以其下属的原料厂、第一烧结厂、第二烧结厂、球团厂、第一炼铁厂、
第一炼钢厂、中板厂、第一小型轧钢厂、中厚板厂共9个生产厂的生产经营性资产以
及销售公司、原料处、材料处的部分资产投入股份公司。所投资产经评估后，资产
净值为1,086,811,156.95元，按照65.41%的折股比例，折为国有法人股71,084.31
万股，由集团公司持有。莱芜钢铁集团有限公司、山东黄金集团有限公司、山东金
岭铁矿和山东省耐火原材料公司四家发起人以现金出资共1,400万元，按65.41%的折
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股比例共折为915.69万股。
山东省国有资产管理办公室鲁资股[2000]15号《关于济南钢铁股份有限公司
（筹）国有股权管理有关问题的批复》认定各发起人共投入净资产110,081.12万元，
按65.41%比例折为股本72,000万股，股权性质均为国有法人股。
本公司成立后没有进行过重大的资产重组或股权转让。
三、发行人的主要经营情况
1、发行人的业务范围及主营业务
公司注册经营范围包括钢铁冶炼、加工，钢材、水渣生产、销售；批准证书范
围内自营进出口业务。公司主要业务以生产、销售钢材、钢坯等钢铁产品为主，上
述产品是本公司营业收入及利润的主要来源。
2、行业背景及发行人竞争地位
公司所属的钢铁行业是我国国民经济的基础产业，对国民经济各部门的发展至
关重要。自1996年以来，我国钢产量已经连续八年超过一亿吨，成为世界第一大钢
铁生产国，但我国人均钢材消费量与发达国家相比仍有较大的差距，尚处于发展阶
段，基础设施的建设，西部大开发战略的实施对各种钢材需求量可观，机械加工业、
汽车工业和房地产业的迅速发展也急需大量优质的钢材。公司主导的钢材品种为中
厚板，其产销量连续多年名列行业榜首，市场占有率10%以上，是我国重要的中厚板
板材基地之一。
3、发行人主营业务的情况
（ 1）主要业务
本公司原材料主要包括铁矿石、 焦炭等， 铁矿石是钢铁冶炼的主要原材料， 2003
年，本公司所用铁矿石的70%来自巴西、澳大利亚、印度、智利等国家，其余来自山
东省与周边省份。焦炭以及生产所需的水、电、气等能源主要由集团公司供应。其
余辅料多数通过比价、招标等措施对社会公开采购。
公司所产钢材包括中厚板、螺纹钢、圆钢等品种，中厚板主要应用于建材、机
械加工、造船等行业，螺纹钢与圆钢等小型材品种主要用于建材业。
（ 2）本公司的竞争优势
A、产品优势
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中厚板材是国民经济发展的重要钢铁材料，近几年来，我国工程建筑、造船、
管线、桥梁、汽车、锅炉、容器等行业的快速发展，对中厚板材市场需求日益扩大，
国内中厚板年消费量已达到3619万吨之多，并呈上升势态。在第十个五年计划里，
随着我国大规模基础建设的持续投入，中厚板需求继续上涨，这将拉动公司的主导
产品中厚板销售量继续增长，促进公司良好发展。
B、销售优势
公司的销售体系以直销形式为主，代理模式为辅。销售区域以山东省为中心向
周边市场辐射。公司相继设立了南京、西安、天津、无锡、临沂等销售分公司，对
销售渠道和服务网络不断进行规范、扩充和完善，积极拓展北京、上海、江苏、浙
江、陕西等地市场。
C、管理优势
公司建立了严密、高效的质量管理保证体系，能够持续有效地运行并不断完善。
公司于2003年9月1日通过中国冶金工业质量体系认证中心认证的ISO9001:2000标准
的质量管理体系认证、 ISO14001:1996标准的环境管理体系以及GB/T28001—2001标
准的职业健康安全管理体系认证，形成了三为一体的管理系统，公司在2003年还获
得了中国质量协会颁发的全国质量管理大奖。
D、质量优势
本公司坚持“精品强国，满意世界”的企业理念，把产品质量作为市场竞争中
立于不败之地的根本。公司一直坚持贯彻国家有关质量的法律法规，不断增强全体
员工的质量意识和公司质量管理水平，并且制定了《质量监督管理制度》。经过多年
的实践，公司形成了一套行之有效的产品质量管理体系。
E、技术优势
本公司管理层有丰富的技术改造和项目投资经验，拟投资项目均经过专家严密
的可行性论证，属于《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》。公司将
以本次股票发行上市为契机，不断提高现有产品的附加值，调整产品结构，提高产
品的市场竞争力。
（ 3）本公司的竞争劣势
由于我国钢铁工业发展迅猛，钢材生产能力逐年增长，使得国内钢铁行业内部
竞争日趋激烈。公司主要业务是中板、宽厚板、螺纹钢等钢铁产品的生产和销售，
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公司的产品结构相对集中，并且大多数的产品在省内销售，行业内各企业在市场和
资源上的激烈竞争以及产品价格的波动将给公司带来一定的经营压力。
4、与生产经营有关的资产权属情况
（ 1）商标与专利技术
集团公司将“济钢牌”商标无偿转让给本公司，商标转让完成后，集团公司可
无偿使用。根据本公司与集团公司签订之《专利转让协议》及《专利使用许可协议》，
公司成立时使用的13项专利技术，已由集团公司无偿转让给本公司，转让后本公司
允许集团公司无偿使用。
（ 2）土地使用权
本公司目前占用六宗土地，土地位置位于王舍人镇和郭店镇，占地总面积为
3,269,491.9平方米，本公司与集团公司签订了《土地使用权租赁协议（一）（二）》、
《土地使用权租赁协议之补充协议》，租赁使用上述六宗土地。每年租金合计
2,187.29万元，土地租赁期间为20年。
（ 3）房产
本公司目前所使用的房产由自有房产和租赁集团公司的房产两部分组成。自有
房产的房屋所有权人已经济南市房地产管理局依法审核，由济南钢铁集团总公司变
更为济南钢铁股份有限公司，总面积为392,952.32平方米。股份公司租赁集团公司
的房产已与集团公司签订了《房屋租赁合同》，租赁的房屋建筑物面积共30,594.33
平方米，租赁价格参照当地房屋租赁价格及附属设施的折旧金额确定，每天为1.61
元/平方米，每年合计1,800万元。
5、主要财务指标
请参阅本上市公告书“财务会计资料”部分的相关内容
6、本公司享有的财政税收优惠政策
本公司及控股子公司——国贸有限责任公司所得税适用税率为 33%；根据宁波
大榭开发区国家税务局《关于同意宁波大榭济钢经贸有限公司等 5 户企业减免所得
税的批复》（榭国税函[2003]10 号），本公司的控股子公司——宁波大榭济钢经贸有
限公司本年度免征企业所得税。
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第五节 股票发行与股本结构
一、本次发行的基本情况
1、股票种类：境内上市人民币普通股（ A 股）
2、每股面值： 1.00 元
3、发行股数： 22,000 万股
4、每股发行价： 6.36 元
5、发行市盈率： 7.66 倍
6、发行方式：全部向二级市场投资者定价配售
7、发行对象：于 2004 年 6 月 9 日，持
