上海电力股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易之
募集配套资金非公开发行股票
发行情况报告书
独立财务顾问（主承销商）
上海市浦东新区商城路 618 号
二〇一八年八月
2
董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
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王运丹王怀明汪先纯
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李铁证聂毅涛黎圣波
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寿如锋王金涛于新阳
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徐允人朱祚云赵葆仁
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李孝如唐忆文
上海电力股份有限公司
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目录
董事声明........................................................................................................................2
第一节本次发行的基本情况......................................................................................18
一、本次发行股份购买资产履行的决策程序及审批程序...............................18
（一）上海电力的批准和授权....................................................................18
（二）国家电投的批准和授权....................................................................19
（三）国务院国资委的备案........................................................................19
（四）国务院国资委的批复........................................................................19
（五）中国证监会的核准............................................................................19
（六）募集资金到账和验资情况................................................................19
（七）股份登记托管情况............................................................................20
二、本次发行概况...............................................................................................21
（一）发行股票的类型................................................................................21
（二）每股面值............................................................................................21
（三）发行数量............................................................................................21
（四）发行定价方式及发行价格................................................................21
（五）募集资金与发行费用........................................................................21
（六）锁定期................................................................................................21
（七）申购报价及股份配售的情况............................................................22
三、发行对象的基本情况...................................................................................33
（一）发行对象及认购数量........................................................................33
（二）发行对象情况介绍............................................................................33
四、本次发行相关机构.......................................................................................40
（一）独立财务顾问....................................................................................40
（二）法律顾问............................................................................................40
（三）审计机构及验资机构........................................................................40
第二节本次发行前后公司基本情况 .........................................................................42
一、本次发行前后公司前 10 名股东情况.........................................................42
（一）本次发行前公司前十名股东情况....................................................42
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（二）新增股份登记到账后本公司前十大股东........................................43
二、本次发行对公司的影响...............................................................................43
（一）股本结构的变化情况........................................................................43
（二）资产结构的变化情况........................................................................44
（三）本次交易对上市公司财务状况的影响............................................44
（四）业务结构变化情况............................................................................44
第三节独立财务顾问（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论
意见 .............................................................................................................................45
一、本次发行定价过程的合规性.................................................................................45
二、本次发行对象选择的合规性.................................................................................45
第四节发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 .................46
第五节中介机构声明 .................................................................................................47
第六节备查文件 .........................................................................................................51
一、备查文件目录...............................................................................................51
二、备查文件存放地点.......................................................................................51
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释义
在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
本报告书、本发行情况
报告书 指
《上海电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行
情况报告书》
本次交易、本次发行 指 上海电力拟进行的发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金事项
本公司、公司、 上海电
力、上市公司 指 上海电力股份有限公司
国家电投、集团、控股
股东 指 国家电力投资集团有限公司
江苏公司 指 国家电投集团江苏电力有限公司
发行股份及支付现金
购买资产 指 上海电力 苏公司 100% 拟向 股权 国家电投发行股份及支付现金购买其持有的江
募集配套资金 指
本次交易拟采用询价方式不超过 10 名特定投资者非公开发行
股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次拟置入资产交易
价格的 100%，且拟发行的股份数量不超过本次重组前公司总
股本的 20%
交易对方 指
上海电力拟进行发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金的交易对方，其中发行股份及支付现金购买资产交易对方指
国家电投；募集配套资金的交易对方指不超过 10 名的特定投
资者
独立财务顾问、 主承销
商、 国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司
信永中和、 审计机构、
验资机构 指 信
