上海电力股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要
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股票代码： 600021 股票简称：上海电力 上市地点：上海证券交易所
上海电力股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
摘要（修订稿）
交易对方类别 交易对方名称 住所
发行股份及支付现金购买资
产交易对方 国家电力投资集团公司 北京市西城区金融大街 3 号楼 28 号院
募集配套资金交易对方 不超过 10 名特定投资者 -
独立财务顾问
签署日期：二〇一七年十一月
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声 明
本发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的简要情况，并不包括报告书全文的各
部分内容。报告书全文同时刊载于上海证券交易所（ www.sse.com.cn）网站。
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交易各方声明
一、上市公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、
完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别和连带
的法律责任。
本报告书所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次交易相关
事项的实质性判断、确认或批准。本报告书所述本次交易相关事项的生效和完成
已经取得中国证监会的核准。
请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，
做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易进展情况，及时披露相关信息，提
请股东及其他投资者注意。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交
易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书存在任何疑问，应
咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
二、交易对方声明
本次交易的交易对方国家电力投资集团公司已出具承诺函，将及时向上市公
司提供本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的
信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失
的，将依法承担赔偿责任。
三、相关证券服务机构及人员声明
本次交易的证券服务机构国泰君安证券股份有限公司、北京市中咨律师事务
所、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、上海东洲资产评估有限公司及经
办人员保证披露或提供文件的真实、准确、完整。
国泰君安证券股份有限公司承诺如下：“如本公司为本次重组出具的文件存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且本公司未能勤勉尽责的，本公司将依法
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承担连带赔偿责任。”
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）承诺如下：“如本所为本次重组出
具的文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且本所未能勤勉尽责的，给其
他投资者造成损失的，本所将依法承担连带赔偿责任。”
北京市中咨律师事务所承诺如下：“如本单位为本次重组出具的文件存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，且本单位未能勤勉尽责的，本单位将依法承担
连带赔偿责任。”
上海东洲资产评估有限公司承诺如下：“如本公司为本次重组出具的文件存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且本公司未能勤勉尽责的，本公司将依法
承担连带赔偿责任。”
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目 录
声明 ...............................................................................................................................2
交易各方声明 ...............................................................................................................3
释义 ...............................................................................................................................7
重大事项提示 .............................................................................................................10
一、本次交易概述..........................................................................................10
二、发行股份及支付现金购买资产情况......................................................10
三、募集配套资金情况..................................................................................14
四、本次交易不构成重大资产重组..............................................................16
五、本次交易构成关联交易..........................................................................17
六、本次交易不构成借壳上市......................................................................17
七、业绩承诺与补偿及减值测试..................................................................19
八、本次交易对上市公司的影响..................................................................22
九、本次交易已履行的决策和审批程序......................................................29
十、本次交易相关方作出的重要承诺..........................................................31
十一、交易标的的估值及定价情况..............................................................36
十二、拟购买资产在过渡期间等相关期间的损益承担安排......................38
十三、关于填补即期回报的具体措施及相关安排......................................38
十四、本次交易对中小投资者权益保护的安排..........................................41
十五、标的资产曾参与 IPO 或其他交易的情况 .........................................45
重大风险提示 .............................................................................................................46
一、与本次交易相关的风险..........................................................................46
二、与标的资产相关的风险..........................................................................48
三、其他风险..................................................................................................54
本次交易概述 .............................................................................................................56
一、本次交易概述..........................................................................................56
二、本次交易的背景......................................................................................56
三、本次交易的目的......................................................................................57
四、发行股份及支付现金购买资产情况......................................................59
五、募集配套资金情况..................................................................................63
六、本次交易标的资产的定价依据情况......................................................66
七、业绩承诺与补偿及减值测试..................................................................66
八、本次交易的合规性分析..........................................................................69
九、本次交易已履行的决策和审批程序......................................................70
十、本次交易不构成重大资产重组..............................................................71
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十一、本次交易不构成借壳上市..................................................................71
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释 义
在本报告书摘要中，除非文中另有所指，下列简称具有如下特定含义：
本报告书摘要 指 《上海电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易报告书（草案） 摘要（修订稿） 》
重组报告书 指 《上海电力股份有
