股票代码：600012 股票简称：皖通高速 公告编号：临 2024-033
债券代码：242121 债券简称：24 皖通 01
安徽皖通高速公路股份有限公司
关于购买安徽省阜周高速公路有限公司 100%股权和安徽省泗许高速公路有限公司 100%股权暨关联交易
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律
责任。
重要内容提示：
交易概述：公司拟收购安徽省交通控股集团有限公司持有的安徽省阜周高速
公路有限公司 100%股权和安徽省泗许高速公路有限公司 100%股权，评估结
果分别为人民币 289,812.00 万元和 186,268.00 万元，合计人民币 476,080.00
万元。以该评估值为基础，并考虑安徽省交通控股集团有限公司于评估基准
日后向安徽省阜周高速公路有限公司、安徽省泗许高速公路有限公司分别实
缴注册资本人民币 500 万元，交易双方同意本次标的资产的交易对价为人民
币 477,080.00 万元。
交易可能存在的风险：本次交易标的为高速公路公司股权，高速公路运营收
入受国家和区域宏观经济以及行业政策影响明显。高速公路整体交通流量受
制于宏观经济周期变化、行业政策变化、区域经济发展状况、汽车保有量、
燃油价格、交通方式等诸多因素而直接影响到通行费收入，进而影响公司收
益。
本公司控股股东为安徽省交通控股集团有限公司，安徽省阜周高速公路有限
公司、安徽省泗许高速公路有限公司均为安徽省交通控股集团有限公司的全
资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，安徽省交通控
股集团有限公司为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。
本次交易不构成重大资产重组。
本次交易事项已经公司第十届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股
东大会审议。
至本次关联交易为止，过去 12 个月内本公司未发生与同一关联人以及与不
同关联人之间交易类别相关的关联交易。
一、关联交易概述
（一）交易简介
为推动安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“皖通高速”）聚焦高速公路主业实现做大做强和可持续发展，通过扩大有效投资的
方式提升盈利水平，本公司于 2024 年 12 月 31 日与本公司控股股东安徽省交通
控股集团有限公司（以下简称“安徽交控集团”）签署了《安徽皖通高速公路股份有限公司与安徽省交通控股集团有限公司关于支付现金购买安徽省阜周高速公路有限公司及安徽省泗许高速公路有限公司 100%股权之协议》（以下简称“交易协议”）。本公司拟使用自有及/或自筹资金人民币 477,080.00 万元收购安徽交控集团持有的安徽省阜周高速公路有限公司（以下简称“阜周公司”）100%股权和安徽省泗许高速公路有限公司（以下简称“泗许公司”，阜周公司与泗许公司合称“目标公司”，下同）100%股权。交易完成后，阜周公司和泗许公司将成为本公司的全资子公司。
具体评估结果如下表所示：
币种：人民币 单位：万元
净资产账面价值 评估值
公司 （截至 2024 年 10 （截至 2024 年 10 增减额 增减率
月 31 日） 月 31 日）
阜周公司 178,152.50 289,812.00 111,659.50 62.68%
泗许公司 121,417.43 186,268.00 64,850.57 53.41%
（二）本次交易的目的和原因
1、扩大有效投资，推动公司高质量发展
公司账面资金相对充裕，通过扩大主业投资可有效实现资金资本化，提高资金收益水平，为股东创造价值。公司此次把握国企改革、资产证券化等有利机遇，开展省内优质高速公路资产收购，提升公司盈利水平，对推动公司高质量发展具有重要意义。此次并购的两条路产剩余年限分别为 15 和 18 年，可有效提升公司持续经营能力。
2、聚焦做强主业，完善区域路产布局
目标公司核心资产阜周高速、泗许高速淮北段均系国高网和安徽省“五纵十横”高速公路网络中的重要组成部分，对于促进省域经济发展、辐射苏豫皖鲁、连接东南沿海具有重要作用，此次收购有利于公司进一步完善安徽区域的路网布局，并能通过实现规模效应、协同效应做大做强高速公路主业，巩固公司在安徽省高速路网中的优势地位。
市场上优质高速公路路产较为稀缺，此次通过向控股股东收购相关路产，可有效突破资产规模对业绩增长和价值提升潜力的限制，收购符合皖通高速发展战略和全体股东利益。
3、增强盈利能力，提升股东回报水平
截至目前，皖通高速拥有的营运公路里程约 609 公里，主要路产均已进入成熟期，交通量增长相对趋缓。本次交易完成后，预计自有公路里程、营业收入、归属于母公司股东的净利润、每股收益、净资产收益率等指标均将实现稳健增长，有利于增强公司持续盈利能力，提升经营业绩和股东回报。
（三）董事会审议情况
公司于 2024 年 12 月 31 日召开第十届董事会第六次会议，审议通过《关于
本公司支付现金购买安徽省阜周高速公路有限公司及安徽省泗许高速公路有限
公司 100%股权暨关联交易的议案》，会议应参加董事 9 人，实际参加 9 人。审议
该议案时，关联董事汪小文、余泳、陈季平和吴长明均回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）本次交易事项已经公司第十届董事会第六次会议审议通过，尚需提交本公司股东大会审议。
（五）截至本次关联交易为止，过去 12 个月内本公司未发生与同一关联人
或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易。
二、关联人介绍
（一）关联关系说明
安徽交控集团为本公司控股股东，按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，安徽交控集团为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。
（二）关联方基本情况
公司名称：安徽省交通控股集团有限公司
统一社会信用代码：91340000MA2MT9QA0T
成立时间：1993 年 4 月 27 日
注册地址：安徽省合肥市包河区西藏路 1666 号
办公地址：安徽省合肥市包河区西藏路 1666 号
法定代表人：项小龙
注册资本：1,600,000 万人民币
公司类型：有限责任公司（国有独资）
实际控制人：安徽省国有资产监督管理委员会
经营范围：一般项目：企业管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；工程管理服务；交通设施维修；汽车拖车、求援、清障服务；住房租赁；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：公路管理与养护（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
安徽交控集团与本公司之间在产权、业务、资产、债权债务等方面保持独立。
安徽交控集团未被列为失信被执行人。
（三）最近一年主要财务数据
币种：人民币 单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日
资产总额 41,114,190.27
负债总额 23,759,173.88
净资产 17,355,016.39
项目 2023 年度
营业收入 6,826,299.69
营业利润 897,731.01
净利润 686,566.91
项目 2023 年度
经营活动产生的现金流量净额 1,919,314.91
上述数据已经审计，安徽交控集团主要财务指标良好，经营情况正常。
三、关联交易标的基本情况
（一）阜周公司
1、交易标的概况
（1）交易类别：皖通高速支付现金向安徽交控集团购买阜周公司 100%股权
（2）交易标的基本信息
企业名称：安徽省阜周高速公路有限公司
统一社会信用代码：91340100MAE3KNHA7H
成立时间：2024 年 10 月 30 日
住所：安徽省合肥市高新区天乐社区望江西路 520 号
注册资本：500 万元人民币（已实缴）
股东结构：安徽交控集团持股 100%
（3）截至本公告出具日，阜周公司股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（4）阜周公司资信状况良好，未被列为失信被执行人。
（5）阜周公司主要业务：运营管理阜周高速及相关配套设施。
（6）相关资产运营情况的说明：
阜周高速公路是交通部规划的国家重点干线济南至广州高速公路 G35 在安徽境内的一段，是安徽省“五纵十横”高速公路网规划中的重要组成部分，辐射苏豫皖鲁等省份，对于连接东中部省份和东南沿海具有重要作用。该路段起点为亳州市利辛县刘小集互通立交，终点为六安市霍邱县冯井镇，接周集至六安高速公路，跨亳州市利辛县、阜阳市颍泉区、颍东区、颍州区、阜南县、颍上县、六安市霍邱县，为全封闭、全立交、平原微丘区高速公路，收费里程 83.57 公里，
收费期自 2009 年 12 月 27 日至 2039 年 12 月 26 日，设收费站 4 处。目前阜周高
速公路运营情况良好。
（7）阜周公司成立于 2024 年 10 月 30 日，自成立后至今，除为本次交易进
行的专项评估外，未发生其他资产评估、增资、减资或改制情况。
2、交易标的主要财务信息
阜周公司最近一年及一期的主要财务指标情况如下：
币种：人民币 单位：万元
指标 2023 年 12 月 31 日 2024 年 10 月 31 日
/2023 年度（经审计） /2024 年 1-10 月（经审计）
资产总额 178,292.14
