创业板风险提示
本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
威马农机股份有限公司
Weima Agricultural Machinery Co.,Ltd.
（重庆市江津区珞璜工业园 B区）
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
保荐人（主承销商）
中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层
发行人声明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
公司本次公开发行股票 2,457.67 万股，发行完成后公开
发行股数 发行股票的总量占发行后总股数的比例为 25.00%。本次
公开发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 人民币 29.50元
发行时间 2023年 8 月 3日
拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板
发行后的总股本 9,830.67万股
保荐人（主承销商） 长江证券承销保荐有限公司
招股说明书签署日期 2023年 8 月 9日
目 录
发行人声明 ...... 1
本次发行概况 ...... 2
目 录...... 3
第一节 释义 ...... 8
一、常用名词释义...... 8
二、专业名词释义...... 9
第二节 概览 ...... 12
一、重大事项提示...... 12
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 14
三、本次发行概况...... 15
四、发行人主营业务经营情况...... 16
五、发行人自身的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创
新和新旧产业融合情况...... 18
六、发行人主要财务数据及财务指标...... 23
七、公司财务报告审计截止日后主要经营状况...... 23
八、发行人选择的具体上市标准...... 25
九、发行人公司治理特殊安排等重要事项...... 25
十、募集资金用途...... 25
十一、其他对发行人有重大影响的事项...... 26
第三节 风险因素 ...... 27
一、与发行人相关的风险...... 27
二、与行业相关的风险...... 30
三、其他风险...... 31
第四节 发行人基本情况 ...... 34
一、发行人基本情况...... 34
二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况...... 34
三、发行人的股权结构...... 39
四、发行人控股、参股子公司、分公司及其他有重要影响的关联方情况.. 39
五、发行人控股股东、实际控制人及其他股东基本情况...... 42
六、发行人股本情况...... 61
七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简要情况...... 64
八、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签订的协议及
履行情况，上述人员所持股份被质押、冻结诉讼纠纷等情形...... 72
九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近两年的变动情况...... 72
十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况...... 74
十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属持有本公司
股份的情况...... 75
十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬、福利安排...... 76
十三、本次公开发行前已经制定或实施的股权激励及相关安排...... 77
十四、发行人员工情况...... 87
第五节 业务与技术 ...... 96
一、发行人主营业务及变化情况...... 96
二、公司所处行业的基本情况及竞争情况...... 119
三、公司主要产品的销售情况和主要客户...... 169
四、公司主要产品的采购情况和主要供应商...... 176
五、公司主要固定资产及无形资产情况...... 185
六、公司主要产品的核心技术与研究开发情况...... 209
七、环境保护和安全生产情况...... 229
八、公司境外生产经营状况...... 230
第六节 财务会计信息与管理层分析 ...... 231
一、经审计的财务报表...... 231
二、注册会计师审计意见...... 236
三、合并财务报表的编制基础、合并范围变化及重要性水平...... 239
四、影响收入、成本、费用和利润的主要因素以及对公司经营前景具有核
心意义、或其目前已经存在的趋势变化对业绩变动具有较强预示作用的财
务或非财务指标...... 240
五、产品（或服务）特点、业务模式、行业竞争程度、外部市场环境等影
响因素及其变化趋势，以及其对未来盈利（经营）能力或财务状况可能产
生的具体影响或风险...... 242
六、审计基准日至招股书签署日之间的主要财务信息及经营状况...... 244
七、主要会计政策和会计估计...... 245
八、分部信息...... 267
九、重大会计政策、会计估计的变更及会计差错更正...... 267
十、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细情况...... 268
十一、主要税种税率及享受的主要税收优惠政策...... 270
十二、主要财务指标...... 272
十三、经营成果分析...... 274
十四、资产质量分析...... 334
十五、偿债能力、流动性与持续经营能力的分析...... 356
十六、重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项370
十七、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项及重大担保、诉讼
事项...... 370
十八、盈利预测...... 370
第七节 募集资金运用与未来发展规划...... 371
一、募集资金运用概况...... 371
二、募集资金运用对公司业务发展、财务状况和经营成果的影响...... 374
三、募集资金与发行人主营业务、核心技术之间的关系、对发行人业务创
新创造创意性的支持作用...... 375
四、公司未来发展规划与目标...... 376
第八节 公司治理与独立性 ...... 380
一、公司治理存在的缺陷及改进情况...... 380
二、公司内部控制情况...... 380
三、发行人报告期内违法违规行为情况...... 381
四、发行人资金占用和对外担保的情况...... 382
五、发行人面向市场独立持续经营的能力情况...... 382
六、同业竞争...... 384
七、关联方和关联关系...... 396
八、关联交易...... 401
九、关联交易履行的程序及独立董事意见...... 444
十、发行人采取的减少和规范关联交易的措施...... 444
第九节 投资者保护 ...... 448
一、本次发行完成前滚存利润的分配安排及已履行的决策程序...... 448
二、股利分配政策...... 448
三、发行人不存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排，不存
在尚未盈利或累计未弥补亏损的情况...... 451
第十节 其他重要事项 ...... 452
一、重要合同...... 452
二、对外担保情况...... 454
三、重大诉讼及仲裁事项...... 454
四、发行人控股股东及实际控制人、控股子公司，发行人董事、监事、高
级管理人员和核心技术人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项...... 455
五、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员最近 3 年涉及行政
处罚、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况...... 455
六、发行人控股股东、实际控制人重大违法情况...... 455
第十一节 有关声明 ...... 456
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明...... 456
发行人控股股东、实际控制人声明...... 459
保荐人（主承销商）声明...... 460
保荐机构董事长声明...... 461
保荐机构总经理声明...... 462
发行人律师声明...... 463
会计师事务所声明...... 464
评估机构声明...... 465
验资机构声明...... 466
验资复核机构声明...... 467
第十二节 附件 ...... 468
一、备查文件...... 468
二、查阅时间及地点...... 468
附件一：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东
投票机制建立情况...... 470
附件二：与投资者保护相关的承诺...... 473
附件三：发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的承诺
事项...... 490
附件四：公司治理制度的建立健全及运行情况...... 495
附件五：募集资金具体运用情况...... 501
附件六：子公司、参股公司简要情况...... 531
第一节 释义
在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称、名称或术语具有如下含义
一、常用名词释义
威马农机、公司、本公 指 威马农机股份有限公司
司、发行人
本次发行 指 公司本次公开发行的每股面值为 1.00 元的不超过 2,457.67
万股人民币普通股的行为
报告期 指 2020年度、2021年度及 2022 年度
威马有限 指 发行人前身重庆威马农业机械有限公司（2015 年 9 月 18 日
名称变更为威马农业机械有限公司）
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