301528 深市 多浦乐

                  创业板投资风险提示

  本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

    广州多浦乐电子科技股份有限公司

          Guangzhou Doppler Electronic Technologies Co., Ltd.

            （广州经济技术开发区开创大道 1501 号 2 栋一楼）

  首次公开发行股票并在创业板上市

            招股意向书

    本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股意向书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股意向书作为投资决定的依据。

                  保荐机构（主承销商）

（深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层）

                    声明及承诺

  中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

  根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

                    本次发行概况

发行股票类型          人民币普通股（A 股）

发行股数              本次发行不超过 1,550.00 万股，不低于发行后总股本的 25%，最
                      终以深圳证券交易所核准及中国证监会注册的数量为准

公开发售安排          本次发行不涉及股东公开发售股份的相关安排

每股面值              人民币 1.00 元

每股发行价格          【】元/股

预计发行日期          2023 年 8 月 15 日

拟上市的交易所和板块  深圳证券交易所创业板

发行后总股本          不超过 6,190.00 万股

保荐人（主承销商）    长城证券股份有限公司

招股意向书签署日期    2023 年 8 月 4 日


                      目  录


声明及承诺...... 1
本次发行概况...... 2
目 录...... 3
第一节 释义......7

  一、一般词语...... 7

  二、专业词语...... 9
第二节 概览...... 11

  一、重大事项提示......11

  二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 13

  三、本次发行概况......14

  四、发行人的主营业务经营情况...... 15

  五、发行人创业板定位情况......18

  六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标...... 21

  七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况......22

  八、发行人选择的具体上市标准...... 23

  九、发行人公司治理特殊安排等重要事项...... 23

  十、发行人募集资金用途与未来发展规划...... 23

  十一、 其他对发行人有重大影响的事项......24
第三节 风险因素...... 25

  一、与发行人相关的风险......25

  二、与行业相关风险......30

  三、其他风险......31
第四节 发行人基本情况......34

  一、发行人基本信息......34

  二、发行人设立情况......34
  三、发行人报告期内股本变化和重要事件、在其他证券市场的上市/挂牌情

  况......36

  四、发行人的股权结构......39


  五、发行人控股及参股公司、分公司情况...... 39

  六、发行人主要股东及实际控制人的基本情况...... 41

  七、发行人股本情况......43

  八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员概况......53
  九、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股份

  的情况......58
  十、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议及履行

  情况，上述人员所持股份被质押、冻结、诉讼纠纷等情形......59
  十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近二年变动情况····59
  十二、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与发行人及其业务

  相关的对外投资情况......60

  十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况......60
  十四、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排

    ......62

  十五、发行人员工情况......62
第五节 业务和技术......64

  一、发行人主营业务、主要产品及变化情况...... 64

  二、发行人所处行业的基本情况...... 82

  三、公司市场地位及竞争状况......114

  四、公司销售和主要客户情况......128

  五、主要原材料和能源及其供应情况......131

  六、主要固定资产及无形资产......136

  七、特许经营权情况...... 144

  八、发行人的技术情况......145

  九、发行人境外经营情况......163
第六节 财务会计信息与管理层分析...... 164

  一、财务报表...... 164

  二、审计意见...... 168

  三、财务报表编制基础、合并财务报表范围及变化情况......168

  四、重要性水平及关键审计事项......169

  五、主要会计政策和会计估计......171

  六、对未来盈利（经营）能力或财务状况可能产生的具体影响或风险·· 196

  七、非经常性损益...... 200

  八、主要税种、税率及税收优惠情况......201

  九、分部信息...... 203

  十、主要财务指标...... 203

  十一、经营成果分析...... 205

  十二、资产质量分析...... 229

  十三、偿债能力、流动性及持续经营能力分析......242

  十四、资本性支出分析......252

  十五、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项......252

  十六、盈利预测...... 252

  十七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况......253
第七节 募集资金运用与未来发展规划...... 257

  一、募集资金运用概况......257

  二、募集资金投资项目介绍......264

  三、未来发展规划...... 269
第八节 公司治理与独立性...... 274

  一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况......274

  二、发行人内部控制制度的评价意见......274

  三、发行人报告期内合法合规情况......274

  四、发行人报告期内资金占用及对外担保情况......275

  五、发行人报告期财务规范情况......275

  六、独立经营情况...... 277

  七、同业竞争...... 278

  八、关联方及关联关系......279

  九、关联交易...... 281
第九节 投资者保护......285

  一、本次发行完成前滚存利润的分配安排......285

  二、股利分配政策...... 285
  三、发行人不存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排，不存在

  尚未盈利或累计未弥补亏损的情况......287

第十节 其他重要事项......288

  一、重要合同...... 288

  二、对外担保事项...... 289

  三、重大诉讼或仲裁事项......289
第十一节 声明......290

  一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明......290

  二、发行人控股股东实际控制人声明......292

  三、保荐机构（主承销商）声明......293

  四、发行人律师声明...... 296

  五、会计师事务所声明......297

  六、资产评估机构声明......298

  七、验资机构声明...... 300
第十二节 附件......301

  一、备查文件...... 301

  二、查阅时间及地点...... 301
  附件一、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投

  票机制建立情况...... 303
  附件二、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的承诺事

  项...... 307
  附件三、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健

  全及运行情况说明...... 321

  附件四、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明......323

                    第一节 释义

  在本招股意向书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
一、一般词语
发行人、公司、本公司、 指  广州多浦乐电子科技股份有限公司
股份公司、多浦乐

多浦乐有限            指  广州多浦乐电子科技有限公司，发行人的前身

控股股东、实际控制人  指  蔡庆生先生

厦门融昱              指  厦门融昱佳弘投资合伙企业（有限合伙），发行人股东

苏州融昱              指  苏州融昱瑞海投资合伙企业（有限合伙），发行人股东

悦生泰达              指  广州悦生泰达投资合伙企业（有限合伙），发行人股东

毅达投资              指  广东毅达创新创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东

红土君晟              指  红土君晟（广东）创业投资合伙企业（有限合伙），发行人
                            股东

深创投                指  深圳市创新投资集团有限公司，发行人股东

多浦乐创新            指  广州多浦乐创新科技有限公司，发行人全资子公司

大连瑞迪              指  大连瑞迪声光科技有限公司，发行人控股子公司

北京瑞泉              指  北京多浦乐瑞泉能源技术有限公司，发行人参股子公司

长兴咨询              指  长兴融昱企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

华宇包装              指  东莞市华宇包装有限公司

广东杜曼              指  广东杜曼医学科技有限公司

广东卓华              指  广东卓华医疗设备有限公司

汕超研究所            指  汕头市超声仪器研究所股份有限公司

超声电子              指  广东汕头超声电子股份有限公司

中科创新              指  武汉中科创新技术股份有限公司

                            奥林巴斯株式会社 （Olympus Corporation），世界精密、
奥林巴斯              指  光学技术的代表企业之一