创业板风险提示：本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
金凯（辽宁）生命科技股份有限公司
（辽宁省阜新市阜蒙县伊吗图镇氟化工园区安仁路 6 号）
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
保荐人（主承销商）
（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）
声明与承诺
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
本次公开发行股份为 2,150.8335 万股，全部为公开发行新股，
发行股数 不涉及股东公开发售股份，发行数量为本次发行后总股本的
25.00%
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 56.56 元
发行日期 2023 年 7 月 24 日
拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板
发行后总股本 8,603.3335 万股
保荐人（主承销商） 中信建投证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2023 年 7 月 28 日
目 录
声明与承诺 ...... 1
目 录...... 2
第一节 释义 ...... 6
一、普通术语...... 6
二、专业术语...... 8
第二节 概览 ...... 12
一、重大事项提示...... 12
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 14
三、本次发行概况...... 15
四、发行人主营业务经营情况...... 16
五、发行人符合创业板定位的情况...... 19
六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标...... 21
七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息
...... 23
八、发行人选择的具体上市标准...... 24
九、发行人公司治理特殊安排等重要事项...... 24
十、发行人募集资金用途及未来发展规划...... 24
十一、其他对发行人有重大影响的事项...... 25
第三节 风险因素 ...... 26
一、与发行人相关的风险...... 26
二、与行业相关的风险...... 31
第四节 发行人基本情况 ...... 32
一、发行人基本情况...... 32
二、发行人设立情况以及报告期内股本和股东变化情况...... 32
三、发行人的股权结构及组织结构...... 41
四、发行人子公司的情况...... 42
五、发行人的控股股东、实际控制人及持有发行人 5%以上股份的主要股东
的基本情况...... 44
六、发行人股本情况...... 50
七、发行人董事、监事、高级管理人员及核心人员...... 59
八、本次公开发行申报前发行人已经实施的股权激励及其他制度安排和执行
情况...... 74
九、发行人员工情况...... 79
第五节 业务和技术 ...... 82
一、发行人主营业务、主要产品或服务情况...... 82
二、发行人所处行业基本情况...... 94
三、公司的创新、创造、创意特征及科技创新、模式创新、业态创新和新旧
产业融合情况...... 124
四、发行人的产品销售情况和主要客户...... 130
五、发行人采购情况和主要供应商...... 133
六、与发行人业务相关的主要固定资产和无形资产...... 136
七、发行人核心技术及研发情况...... 148
八、产品质量控制情况...... 160
九、生产经营中涉及环境污染的具体环节、主要环境污染物、主要处理设施
及处理能力、环保投入情况...... 161
十、发行人境外资产及生产经营情况...... 165
第六节 财务会计信息与管理层分析 ...... 168
一、最近三年经审计的财务报表...... 168
二、审计意见、关键审计事项及重要性水平的判断标准...... 177
三、影响发行人未来业绩或财务状况的主要因素分析...... 178
四、财务报告审计基准日后的相关经营状况...... 180
五、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况...... 180
六、主要会计政策和会计估计...... 181
七、报告期内执行的主要税收政策及缴纳税种...... 207
八、非经常性损益明细表...... 207
九、主要财务指标...... 208
十、经营成果分析...... 210
十一、资产质量分析...... 229
十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析...... 243
十三、期后事项、或有事项及其他重要事项...... 256
十四、审计基准日至招股说明书签署日之间的财务信息和经营状况...... 257
十五、盈利预测情况...... 259
第七节 募集资金运用与未来发展规划...... 260
一、募集资金运用概况...... 260
二、募集资金投资项目的必要性和可行性...... 261
三、本次募集资金投向对公司财务状况和经营状况的影响...... 267
四、发行人未来发展规划...... 268
第八节 公司治理与独立性 ...... 271
一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况...... 271
二、发行人的内部控制情况...... 271
三、发行人报告期内的违法违规行为情况...... 272
四、公司报告期内的资金占用和对外担保的情况...... 272
五、发行人具有直接面向市场独立持续经营的能力...... 272
六、同业竞争...... 274
七、关联交易...... 275
第九节 投资者保护 ...... 286
一、现金分红的股利分配政策、决策程序、监督机制及发行前后股利分配政
策的差异情况...... 286
二、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序...... 288
三、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排...... 288
第十节 其他重要事项 ...... 289
一、重要合同...... 289
二、对外担保事项...... 293
三、重大诉讼或仲裁事项...... 293
第十一节 声明 ...... 294
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明...... 294
二、发行人控股股东、实际控制人声明...... 295
三、保荐人（主承销商）声明...... 296
四、发行人律师声明...... 298
五、审计机构声明...... 299
六、资产评估机构声明...... 300
七、验资机构声明...... 301
第十二节 附件 ...... 302
一、附件资料...... 302
二、查阅地点、电话、联系人和时间...... 341
第一节 释义
在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：一、普通术语
发行人、公司、本公
司、股份公司、金凯 指 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司
生科
发起人 指 公司整体变更设立时签署《发起人协议》之金凯（辽宁）生
命科技股份有限公司的全体股东
金凯有限 指 金凯（辽宁）化工有限公司，发行人之前身
凯润同创 指 阜新凯润同创资产管理咨询中心（有限合伙），发行人股东
及员工持股平台
金凯医药 指 金凯（大连）医药科技有限公司
大连分公司 指 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司大连研发分公司，系发
行人在大连设立的研发分公司
金凯美国 指 Kingchem Life Science LLC，系发行人的全资子公司
Kingchem Laboratories 指 Kingchem Laboratories Inc.，系发行人的全资子公司金凯美国
的全资子公司
金凯美国有限 指 Kingchem LLC（US），系发行人全资子公司金凯美国的全资
子公司
Kingchem Property 指 Kingchem Property Holding LLC，系发行人全资子公司金凯美
Holding 国的全资子公司
金凯中国 指 Kingchem (China) Holding LLC
金凯太平洋 指 Kingchem Pacific Holding Ltd
金凯控股 指 Kingchem Holding Inc
金凯美国管理 指 Kingchem U.S. Management Holdings, LLC
全球贸易 指 Global Trade&Invest Limited
金凯营养品 指 Kingchem Nutrition Inc.
蓝区基金 指 蓝色经济区产业投资基金（有限合伙）
莱芜中泰 指 莱芜中泰股权投资基金（有限合伙）
青松投资 指 青岛松凯创业投资企业（有限合伙）
启鹭投资 指 启鹭（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）
央企基金 指 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司
中地信 指 常州中地信瑞科创业投资合伙企业（有限合伙）
立诺投资 指 共青城立诺创业投资合伙企业（有限合伙）
Gilead Sciences, Inc.,吉利德，总部位于美国，是一家从
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