浙江恒达新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1341号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和本次发行的保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
本次公开发行股票2,237.00万股，全部为公开发行新股，本次发行不安排老股转让。本次发行后，公司总股本为8,948.00万股，本次公开发行股份数量占发行后公司总股本的比例为25.00%。
本次发行的初始战略配售的发行数量为335.55万股，约占本次发行数量的15.00%。其中，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划预计认购数量不超过本次发行数量的10.00%，即不超过223.70万股，且预计认购金额不超过1,500.00万元；保荐人相关子公司跟投（如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，本次发行的保荐人相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售），初始战略配售发行数量为111.85万股，约占本次发行数量的5.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将回拨至网下发行。
回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为1,331.05万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%；网上初始发行数量为570.40万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网下及网上最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上
发行数量及战略配售情况将在2023年8月10日（T+2日）刊登的《浙江恒达新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》中予以明确。
为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）定于2023年8月7日举行网上路演，敬请广大投资者关注。
一、网上路演网址：全景路演（https://rs.p5w.net/）
二、网上路演时间：2023年8月7日（T-1日，周一）14:00-17:00
三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
《浙江恒达新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》及相关资料已于2023年7月31日（T-6日）披露于中国证券监督管理委员会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn；经济参考网，网址www.jjckb.cn）查阅。
敬请广大投资者关注。
发行人：浙江恒达新材料股份有限公司
保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
2023 年 8 月 4 日
（本页无正文，为《浙江恒达新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之盖章页）
发行人：浙江恒达新材料股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《浙江恒达新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
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