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世纪恒通:首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

公告日期:2023-05-12

世纪恒通:首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 PDF查看PDF原文
本次发行股票拟在创业板上市,创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。

      世纪恒通科技股份有限公司

      (住所:贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区

        中关村贵阳科技园核心区南园科教街 188 号)

  首次公开发行股票并在创业板上市

            招股说明书

                  保荐人(主承销商)

          (深圳市福田区福田街道福华一路 111 号)


                    重要声明

    中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

    根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

                  本次发行概览

发行股票类型              人民币普通股(A 股)

                            本次发行不进行老股转让,发行股份全部为新股。

发行股数                  本次拟公开发行股票数量为 2,466.6667 万股,且不低于发行
                            后公司总股本的 25%。

每股面值                  人民币 1.00 元

每股发行价格              人民币 26.35 元/股

发行日期                  2023 年 5 月 8 日

拟上市的证券交易所和板块  深圳证券交易所创业板

发行后总股本              9,866.6667 万股

保荐人、主承销商          招商证券股份有限公司

招股说明书签署日          2023 年 5 月 12 日


                      目 录


重要声明......1
本次发行概览......2
目 录......3
第一节 释义......7

    一、一般释义...... 7

    二、专业术语释义...... 8
第二节 概览......10

    一、重大事项提示...... 10

    二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 12

    三、本次发行概况...... 13

    四、发行人的主营业务经营情况...... 15

    五、发行人板块定位情况...... 17

    六、主要财务数据和财务指标...... 19

    七、发行人审计基准日后主要财务信息及经营状况...... 20

    八、发行人选择的具体上市标准...... 20

    九、公司治理特殊安排...... 20

    十、募集资金用途与未来发展规划...... 21

    十一、其他对发行人有重大影响的事项...... 21
第三节 风险因素......22

    一、与发行人相关的风险...... 22

    二、与行业相关的风险...... 29

    三、其他风险...... 30
第四节 发行人基本情况......31

    一、发行人基本信息...... 31

    二、公司设立情况...... 31

    三、发行人成立以来重要事件(含报告期内重大资产重组)...... 44

    四、发行人股权结构...... 44

    五、发行人控股公司及参股公司情况...... 46


    六、控股股东、实际控制人及主要股东的基本情况...... 47

    七、发行人公司治理特殊安排、协议控制架构情况...... 51

    八、发行人股本情况...... 52

    九、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况...... 61

    十、发行人员工情况...... 73
第五节 业务与技术......76

    一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况...... 76

    二、发行人所处行业的基本情况...... 150

    三、发行人销售情况和主要客户...... 181

    四、发行人采购情况和主要供应商...... 216

    五、发行人主要资产情况...... 240

    六、发行人的核心技术及研发情况...... 271
    七、发行人生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理措施及处理能力

    ...... 282

    八、境外经营情况...... 282
第六节 财务会计信息与管理层分析......283

    一、报告期内财务报表...... 283

    二、注册会计师审计意见...... 289

    三、与财务会计信息相关的重大事项的判断标准...... 291

    四、财务报表的编制基础...... 291

    五、合并财务报表范围及变化情况...... 292

    六、报告期内采用的主要会计政策和会计估计...... 292

    七、公司的非经常性损益情况...... 326

    八、公司纳税情况...... 327

    九、主要财务指标...... 331

    十、经营成果分析...... 333

    十一、资产质量分析...... 416

    十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析...... 478

    十三、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项...... 501

    十四、公司盈利预测披露情况...... 501

第七节 募集资金运用与未来发展规划......502

    一、本次发行募集资金总量及使用计划...... 502

    二、募集资金投资项目的确定依据及实施的可行性...... 503

    三、发行人战略规划、采取的措施及实施效果...... 507
第八节 公司治理与独立性......510

    一、公司治理制度存在的缺陷及改进情况...... 510

    二、公司内部控制制度...... 510

    三、发行人重大违法违规行为...... 522

    四、发行人资金占用和对外担保的情况...... 522

    五、发行人面向市场独立持续经营的能力...... 522

    六、同业竞争情况...... 523

    七、关联方、关联关系及关联交易...... 524
第九节 投资者保护......538

    一、公司投资者权益关系...... 538

    二、股利分配政策...... 539
第十节 其他重要事项......543

    一、重大合同...... 543

    二、对外担保事项...... 548

    三、重大诉讼或仲裁事项...... 548
    四、发行人前次申报 IPO 情况及两次申报材料在信息披露上的主要差异548

第十一节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明 ......555

    一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明...... 555

    二、发行人控股股东、实际控制人声明...... 556

    三、保荐人(主承销商)声明...... 557

    四、发行人律师声明...... 559

    五、会计师事务所声明...... 560

    六、资产评估机构声明...... 561

    六、资产评估机构声明...... 562

    六、资产评估机构声明...... 563

    七、验资机构声明...... 566


    七、验资机构声明...... 567

    八、验资复核机构声明...... 569
第十二节 附件......570

    附录 1:与投资者保护相关的承诺 ...... 571
    附录 2:股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健

    全及运行情况说明...... 596

    附录 3:审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 ...... 599

    附录 4:募集资金具体运用情况 ...... 600

    附录 5:其他子公司、参股公司简要情况 ...... 605

    附录 6:发行人自然人股东入股价格核查情况 ...... 606

    附录 7:发行人股东穿透核查情况 ...... 610

                      第一节 释义

      在本招股说明书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

  一、一般释义
公司、本公司、股份公司、发行  指  世纪恒通科技股份有限公司
人、世纪恒通

世纪恒通有限、有限公司      指  贵阳世纪恒通科技有限公司,发行人前身

贵阳风驰                    指  贵阳风驰科技有限公司,发行人子公司

青海合影                    指  青海合影信息技术有限公司,发行人子公司

呼和浩特蓝尔                指  呼和浩特市蓝尔科技有限责任公司,发行人子公司

山西蓝尔                    指  山西蓝尔科技有限公司,发行人子公司

石家庄蓝尔                  指  石家庄蓝尔科技有限公司,发行人子公司

长春三赢                    指  长春三赢信息技术有限公司,发行人子公司

西藏世纪                    指  西藏世纪信息科技有限公司,发行人子公司

四川云玦                    指  四川云玦科技有限公司,发行人子公司

海南车主云                  指  海南车主云科技有限公司,发行人子公司(2020 年 4 月 28 日
                                已注销)

上海麟界                    指  上海麟界科技有限公司,发行人子公司

深圳车主云                  指  深圳市车主云科技有限责任公司,发行人子公司

河南车主云                  指  河南车主云信息技术有限责任公司,发行人子公司

车主云能源                  指  车主云能源(舟山)有限公司,发行人于 2020 年 4 月新设立
                                子公司

深圳微宠                    指  深圳市微宠医疗科技有限责任公司,发行人于 2021 年 9 月新
                                设立子公司

君盛泰石                    指  北京君盛泰石股权投资中心(有限合伙)

君盛投资                    指  君盛投资管理有限公司

熔岩创新                    指  深圳市熔岩创新股权投资合伙企业(有限合伙)

熔岩投资                    指  深圳市熔岩投资管理有限公司

熔岩稳健                    指  深圳市熔岩稳健股权投资合
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