301413 深市 安培龙

股票简称：安培龙                                    股票代码：301413
    深圳安培龙科技股份有限公司

          （Shenzhen Ampron Technology Co., Ltd.）

 （深圳市坪山区坑梓街道金沙社区聚园路 1 号安培龙智能传感器产
            业园 1A 栋 201、1A 栋、1B 栋、2 栋）

 首次公开发行股票并在创业板上市
                之

            上市公告书

            保荐人（主承销商）

 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
                      2023 年 12 月


                      特别提示

  深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称“安培龙”、“本公司”、“发行

人”或“公司”）股票将于 2023 年 12 月 18 日在深圳证券交易所创业板市场上
市。

  创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

    本公司提醒投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后存在跌破发行价的可能，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

  如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书相同。如本上市公告书中合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，系由于四舍五入所致。


              第一节 重要声明与提示

  一、重要声明与提示

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。

  深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

  本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）、证券时报网（www.stcn.com）、经济参考报（www.jjckb.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国
日 报 网 （ http://cn.chinadaily.com.cn ） 、 中 国 金 融 新 闻 网
（https://www.financialnews.com.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

  本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。

  二、创业板新股上市初期投资风险特别提示

  本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

  具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种：

    1、涨跌幅限制放宽

  创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为20%。

    2、流通股数量较少

  本次发行后，公司总股本为75,693,835股，其中无限售条件的流通股数量为16,147,518股，占本次发行后总股本的比例为21.33%。公司上市初期流通股数量

  较少，存在流动性不足的风险。

      3、发行市盈率与同行业平均水平存在差异

      本次发行价格为 33.25 元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位
  数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全
  国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保
  险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加
  权平均数孰低值。

      根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指
  引》（2023 年），安培龙所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”。
  截至 2023 年 12 月 1 日（T-4 日），中证指数有限公司发布的“C39 计算机、通
  信和其他电子设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为 33.42 倍，请投资者决
  策时参考。

      截至 2023 年 12 月 1 日（T-4 日），可比 A 股上市公司的市盈率水平情况如
  下：

                      T-4 日收盘价  2022 年扣非  2022 年扣  2022 年  2022 年扣
证券代码  证券简称  （2023 年 12  前 EPS（元/  非后 EPS  扣非前市  非后市盈
                      月 1 日，人民    股）    （元/股）    盈率      率

                          币）

000988.SZ  华工科技      30.77        0.9011      0.7173    34.15      42.90

  资料来源：WIND 数据，截至 2023 年 12 月 1 日（T-4 日）

      注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；

      注 2：2022 年扣非前/后 EPS=2022 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4 日总股本。

      本次发行价格 33.25 元/股对应的发行人 2022 年扣除非经常性损益前后孰低
  的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 35.92 倍，高于中证指数有限公司
  2023 年 12 月 1 日（T-4 日）发布的“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”
  最近一个月平均静态市盈率 33.42 倍，超出幅度为 7.48%;低于同行业可比上市公
  司 2022 年扣除非经常性损益前后孰低归属于母公司股东净利润的静态市盈率
  42.90 倍。存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和主承销
  商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

    4、融资融券风险

    股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

    5、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险

  投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后存在跌破发行价的可能，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
  三、特别风险提示

  本公司提醒投资者认真阅读本公司招股说明书“第三节 风险因素”章节，并特别注意下列事项：

    （一）公司部分产品在美的集团供货份额大幅下降的风险

  2020-2021 年，美的集团是公司的第一大客户，主要采购公司的温度传感器和热敏电阻产品，报告期各期占公司营业收入的比例分别为 26.81%、22.08%、7.69%和 7.13%。由于公司对美的集团的部分产品销售价格持续下降，公司基于“健康经营 良性发展”的发展战略，在部分产品招投标和议价时未接受降价，美的集团根据具体情况降低公司供货份额。截至本上市公告书签署日，公司对美的集团销售家用空调类产品和生活电器类产品用温度传感器库存已基本消化完毕。报告期内，上述生活电器类和家用空调类产品用温度传感器销售收入分别为
8,829.86 万元、8,134.81 万元、954.57 万元和 44.25 万元，占公司主营业务收入
的比重为 21.15%、16.22%、1.53%和 0.12%，2020-2021 年占比较高，2022 年和
2023 年 1-6 月销售收入及占比大幅下降。虽然上述产品 2021 年度、2022 年度产
生毛利占主营业务毛利的比例低于 1%，同时交易双方不存在产品质量方面重大纠纷，但上述事项对于公司营业收入影响较大，导致 2022 年温度传感器营业收入同比下滑，提请投资者注意相关风险。

    （二）发行人与绿山咖啡及其代工厂合作的风险

  报告期内，发行人对绿山咖啡代工厂销售的毛利额占主营业务毛利的比例分别为 21.42%、27.05%、13.22%和 12.84%，2022 年由于其需求下降导致销售收入减少，进而导致公司对其实现的销售毛利额下降。若公司与绿山咖啡的合作关系出现重大变化，或绿山咖啡机终端需求出现下降，将对双方合作的持续性、稳定性产生不利影响，进而对公司的经营业绩产生不利影响。

    （三）现金短缺及无法及时偿还到期债务风险

  为建设募投项目，公司先行使用自有资金和银行借款支付建设款项。截至报
告期末，公司银行借款余额为 67,808.93 万元，预计 2023 年 7-12 月需偿还
17,148.16 万元本息，2024 年到 2031 年每年需偿还约 3,000-20,000 万元本息。公
司基于目前的经营情况预计通过自身经营取得的收益、银行借款和股权融资能够偿付到期债务本息，但由于公司未来能够取得的收益存在不确定性，流动资产变现需要时间周期，融资需要一定的时间，公司未来可能出现现金短缺情况，无法按计划偿还到期银行借款本息。提请投资者关注公司上述风险。


                第二节 股票上市情况

  一、股票上市审核情况

    （一）编制上市公告书的法律依据

  本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所发行与承销业务指引第 1 号——股票上市公告书内容与格式》而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。

    （二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容

  首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1645 号”文注册同意，具体内容如下：

  “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。

  二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

  三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。

  四、自同意注册之日起至本次发行股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。”

    （三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

  经深圳证券交易所《关于深圳安培龙科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2023〕1138 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“安培龙”，股票代码“301413”；其中，本次首次公开发行中的 16,147,518 股无限售条件流通股股票将于 2023 年12 月 18 日起上市交易。

  二、股票上市相关信息

  （一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板