301413 深市 安培龙

                  创业板投资风险提示

    本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业 融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等 特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及 本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

    深圳安培龙科技股份有限公司

        （Shenzhen Ampron Technology Co., Ltd.）

（深圳市坪山区坑梓街道金沙社区聚园路 1 号安培龙智能传感器产
            业园 1A 栋 201、1A 栋、1B 栋、2 栋）

 首次公开发行股票并在创业板上市
          招股说明书

            保荐人（主承销商）

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）

                      声 明

  中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

  根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

                      发行概况

 发行股票类型          人民币普通股（A 股）

                      本次公开发行股票 1,892.3500 万股，占发行后总股本的比例为
 发行股数              25%。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的
                      情形。

 每股面值              人民币 1.00 元

 每股发行价格          人民币 33.25 元

 预计发行日期          2023 年 12 月 7 日

 拟上市的证券交易所和  深圳证券交易所创业板
 板块

 发行后总股本          75,693,835 股

 保荐人（主承销商）    华泰联合证券有限责任公司

 招股说明书签署日期    2023 年 12 月 13 日


                      目 录


声 明......1
发行概况 ......2
目 录......3
第一节 释  义 ......7

  一、一般释义 ......7

  二、专业释义 ......10
第二节 概  览 ......13

  一、重大事项提示 ......13

  二、发行人及本次发行的中介机构基本情况 ......15

  三、本次发行的概况 ......16

  四、发行人的主营业务经营情况 ......19

  五、发行人符合创业板定位 ......21

  六、发行人主要财务数据及财务指标 ......30
  七、财务报告审计基准日至招股说明书签署日之间的主要财务信息和经营状

  况 ......31

  八、发行人选择的具体上市标准 ......34

  九、发行人公司治理特殊安排等重要事项 ......34

  十、募集资金用途与未来发展规划 ......34

  十一、其他对发行人有重大影响的事项 ......36
第三节 风险因素 ......37

  一、与发行人相关的风险 ......37

  二、与行业相关的风险 ......42

  三、其他风险 ......42
第四节 发行人基本情况 ......44

  一、发行人基本情况 ......44

  二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况 ......44

  三、发行人成立以来重要事件（含报告期内重大资产重组） ......54

  四、发行人在其他证券市场上市、挂牌情况 ......54


  五、发行人的股本结构 ......54

  六、发行人控股及参股公司情况 ......54

  七、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况......59

  八、特别表决权或类似安排 ......65

  九、协议控制架构的情况 ......65
  十、控股股东、实际控制人报告期内是否存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用
  财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，是否存在欺诈发行、重大
  信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公

  众健康安全等领域的重大违法行为 ......65

  十一、发行人股本情况 ......66

  十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况 ......76
  十三、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签署的重大协议

  及履行情况 ......82
  十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近两年变动情况 ......83
  十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属直接或间接持

  有发行人股份的情况 ......83

  十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况 ......85

  十七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况 ......86

  十八、已经制定或实施的股权激励及相关安排 ......87

  十九、发行人员工情况 ......88
第五节 业务和技术 ......94

  一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况 ......94

  二、发行人所处行业的基本情况和竞争状况 ......116

  三、销售情况和主要客户 ......146

  四、采购情况和主要供应商 ......154

  五、发行人的主要固定资产和无形资产 ......164

  六、发行人的核心技术及研发情况 ......177

  七、发行人环境保护情况 ......182

  八、发行人的境外经营及境外资产情况 ......183
第六节 财务会计信息与管理层分析 ......184


  一、财务报表 ......184

  二、主要会计政策和会计估计 ......192

  三、非经常性损益情况 ......202

  四、缴纳的主要税种、税率和税收优惠情况 ......203

  五、主要财务指标 ......205

  六、影响经营业绩的重要因素 ......207

  七、经营成果分析 ......210

  八、资产质量分析 ......253

  九、偿债能力、流动性与持续经营能力分析 ......279

  十、现金流量分析 ......290
  十一、报告期的重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并

  等事项 ......294

  十二、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 ......295
第七节 募集资金运用与未来发展规划......296

  一、募集资金运用基本情况 ......296

  二、未来发展与规划 ......301
第八节 公司治理与独立性 ......304

  一、报告期公司治理存在的缺陷及改进情况 ......304

  二、发行人内部控制情况 ......304

  三、报告期内发行人违法违规情况 ......304

  四、发行人资金占用和对外担保情况 ......304

  五、发行人直接面向市场独立持续经营的能力 ......305

  六、同业竞争 ......306

  七、关联方及关联交易 ......307
第九节 投资者保护 ......320

  一、本次发行前滚存利润的分配安排及决策程序 ......320

  二、发行人的股利分配政策 ......320
第十节 其他重要事项 ......323

  一、重要合同 ......323

  二、对外担保情况 ......333


  三、对发行人产生较大影响的诉讼或仲裁事项 ......334
  四、控股股东、实际控制人、子公司，董事、监事、高级管理人员和其他核
  心人员作为一方当事人可能对发行人产生影响的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁

  事项 ......336
  五、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员最近三年的合法合规情况

    ......336

  六、控股股东、实际控制人报告期内合法合规情况 ......337
第十一节 声明 ......338

  一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 ......338

  二、发行人控股股东、实际控制人声明 ......339

  三、保荐人（主承销商）声明 ......340

  四、发行人律师声明 ......342

  五、承担审计业务的会计师事务所声明 ......343

  六、承担评估业务的资产评估机构声明 ......344

  七、承担验资业务的机构声明 ......345

  八、验资复核机构声明 ......346
第十二节 附件 ......347

  一、备查文件 ......347
  二、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机

  制建立情况 ......347
  三、与投资者保护相关的承诺、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次

  发行上市相关的其他承诺事项 ......348
  四、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立

  健全及运行情况 ......382

  五、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 ......383

  六、募集资金投资项目具体情况 ......385

  七、子公司、参股公司简要情况 ......393

                  第一节 释  义

  在本招股说明书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：一、一般释义

 安培龙/本公司/公  指  深圳安培龙科技股份有限公司

 司/发行人

 安培盛            指  深圳市安培盛科技有限公司，系发行人前身

 长盈投资          指  宁波长盈粤富投资有限公司（曾用名“新疆长盈粤富股权投资
                        有限公司”、“深圳市长盈投资有限公司”）

 瑞航投资          指  深圳市瑞航投资合伙企业（有限合伙）

 南海成长          指  深圳南海成长同赢股权投资基金（有限合伙）

 同创伟业          指  深圳同创伟业新兴产业创业投资基金（有限合伙）

 创东方富饶        指  深圳市创东方富饶股权投资基金合伙企业（有限合伙）

 创东方富龙        指  深圳市创东方富龙股权投资基金合伙企业（有限合伙）

 西博叁号          指  深圳市西博叁号新技术创业投资合伙企业（有限合伙）

 高新投创投        指  深圳市高新投创业投资有限公司

 保腾创投          指  深圳保腾顺络创业投资企业（有限合伙）

 中移创新          指  中移创新产业基金（深圳）合伙企业（有限合伙）

 郴州安培龙        指  郴州安培龙传感科技有限公司，系发行人全资子公司

 东莞安培龙        指  东莞市安培龙电子科技有限公司，系发行人全资子公司

 安培龙智能        指  深圳市安培龙智能科技有限公司，系发行人全资子公司

 安培龙敏感        指  深圳市安培龙敏感技术有限公司，系发行人全资子公司，报告