天键电声股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下发行初步配售结果公告
保荐人（主承销商）：
特别提示
天键电声股份有限公司（以下简称“天键股份”或“发行人”）首次公开发行2,906.0000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2023〕1005 号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为 2,906.0000 万股，本次发行价格为 46.16 元/股。本次发行的发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数的孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。
本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部投资者的战略配售。最终，本次发行不向参与战略配售的投资者定向配售，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额 145.3000 万股回拨至网下发行。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,077.8000 万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 71.50%；网上初始发行数量为 828.2000 万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的28.50%，最终网下、网上发行合计数量 2,906.0000 万股，网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。
根据《天键电声股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 5,853.42254 倍，高于 100 倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将本次公开发行股票数量的 20%（向上取整至 500 股的整数倍，即 581.20 万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 1,496.60 万股，占本次发行数量的 51.50%；网上最终发行数量为 1,409.40 万股，占本次发行数量的 48.50%。回拨后本次网上定价发行的中签率为 0.0290729543%，申购倍数为 3,439.62292 倍。
本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，并于 2023 年 5 月 31 日（T+2
日）及时履行缴款义务。具体内容如下：
1、网下投资者应根据本公告，于 2023 年 5 月 31 日（T+2 日）16:00 前，按
最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部获配股份无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象获配股份全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款，并按照规范填写备注。
网上投资者申购新股中签后，应根据《天键电声股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账
户在 2023 年 5 月 31 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放
弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。
2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写锁定期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下锁定期安排。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、提供有效报价的网下投资者未参与申购或未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未按时足额缴付认购资金的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间，该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。
一、战略配售最终结果
本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与跟投。
本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划及其他外部投资者的战略配售。最终，本次发行不向参与战略配售的投资者定向配售。
二、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 208 号]）、《深圳证券交
易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]100 号）、《深
圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上[2023]110
号）、《首次公开发行股票网下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕19 号）等
相关规定，保荐人（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。
依据深交所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，保荐人（主承销商）做
出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于 2023 年 5 月 29 日（T 日）结束。经核查确
认，《发行公告》中披露的 208 家网下投资者管理的 4,787 个有效报价配售对象
全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，有效申购数量为 3,066,480 万股。
（二）网下初步配售结果
根据《天键电声股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及
推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则和计
算方法，发行人和保荐人（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，各类网
下投资者有效申购及初步配售情况如下表：
有效申购股数 占有效申购总 初步配售股 占网下最终发 初步配售比例
配售对象类别 （万股） 量比例（%） 数（股） 行量比例 （%）
（%）
A 类投资者 1,814,180 59.16 10,511,585 70.24 0.05794125
B 类投资者 1,252,300 40.84 4,454,415 29.76 0.03556987
总计 3,066,480 100.00 14,966,000 100.00 0.04880514
注：若出现合计与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
以上初步配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原
则，本次配售未产生余股。
各配售对象获配情况详见“附表：网下投资者初步配售明细表”。
三、保荐人（主承销商）联系方式
上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的
保荐人（主承销商）联系。
具体联系方式如下：
电话：010-58113001
联系人：资本市场部
发行人：天键电声股份有限公司
保荐人（主承销商）：华英证券有限责任公司
2023 年 5 月 31 日
（此页无正文，为《天键电声股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》之盖章页）
发行人：天键电声股份有限公司
年 月日
（此页无正文，为《天键电声股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：华英证券有限责任公司
年月日
附表：网下投资者初步配售明细表
序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户 有效申购数量 初步配售数 获配金额 类别
（万股） （股） （元）
1 国寿安保基金管 国寿安保智慧生活股票型证 0899088699 850 4,925 227,338.00 A
理有限公司 券投资基金
2 国寿安保基金管 国寿安保稳惠灵活配置混合 0899096963 850 4,925 227,338.00 A
理有限公司 型证券投资基金
3 国寿安保基金管 国寿安保目标策略灵活配置 0899150152 720 4,172 192,579.52 A
理有限公司 混合型发起式证券投资基金
4 国寿安保基金管 国寿安保华兴灵活配置混合 0899169501 340 1,970 90,935.20 A
理有限公司 型证券投资基金
5 国寿安保基金管 国寿安保裕安混合型证券投 0899244052 630
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