创业板投资风险提示：本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
山东亚华电子股份有限公司
Yarward Electronics (Shandong) Co., Ltd.
（住所：山东省淄博市高新区青龙山路 9509 号）
首次公开发行股票并在创业板上市
招股意向书
保荐人（主承销商）
（住所：苏州工业园区星阳街 5 号）
发行概况
发行股票类型 人民币普通股股票（A 股）
发行股数 本次公开发行 2,605.00 万股，全部为发行新
股，本次发行不涉及股东公开发售
每股面值 人民币 1 元
每股发行价格 【】元
预计发行日期 2023 年 5 月 12 日
拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板
发行后总股本 10,420.00 万股
保荐人（主承销商） 东吴证券股份有限公司
招股意向书签署日期 2023 年 4 月 27 日
声明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
目 录
声明......3
目 录......4
第一节 释义......9
一、普通术语......9
二、专业术语......11
第二节 概览......15
一、重大事项提示......15
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况......16
三、本次发行概况......16
四、发行人主营业务经营情况......18
五、发行人板块定位情况......20
六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标......22
七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况......22
八、发行人选择的具体上市标准......23
九、公司治理的特殊安排......23
十、募集资金主要用途......23
十一、其他对发行人有重大影响的事项......24
第三节 风险因素 ......25
一、与发行人相关的风险......25
二、与行业相关的风险......27
三、其他风险......29
第四节 发行人基本情况 ......31
一、发行人基本情况......31
二、发行人设立及报告期内股权变动简要情况......31
三、发行人设立情况......32
四、发行人成立以来的重要事件......40
五、发行人在全国中小企业股份转让系统挂牌情况......40
六、发行人的股权结构......40
七、发行人子公司、参股公司情况......41
八、发行人主要股东及实际控制人的基本情况......44
九、发行人特别表决权股份或类似安排......45
十、发行人协议控制架构......45
十一、发行人控股股东、实际控制人报告期内违法犯罪情况......46
十二、发行人股本情况......46
十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况......61十四、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签定的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议，以及有关协议的履行情况.68十五、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其配偶、父母、配偶的
父母、子女、子女的配偶持股情况......68十六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在最近两年内变动情况、
原因以及对公司的影响......69十七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与发行人及其业务相关的
对外投资情况......70
十八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况......70十九、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排.72
二十、发行人员工及其社会保障情况......73
第五节 业务与技术 ......76
一、公司的主营业务、主要产品......76
二、发行人所处行业的基本情况......95
三、公司的销售情况及主要客户......117
四、公司的采购情况及主要供应商......120
五、公司的主要固定资产与无形资产......124
六、特许经营权......136
七、公司的技术水平及研发情况......136八、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力......153
九、境外经营情况......153
第六节 财务会计信息与管理层分析 ......154
一、经审计的财务报表......154
二、审计意见......159
三、与财务信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准......161
四、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化......161
五、重要会计政策和会计估计......163
六、非经常性损益情况......176
七、公司主要税种及税收优惠......177
八、主要财务指标......181
九、经营成果分析......183
十、资产质量分析......220
十一、偿债能力分析......256
十二、现金流量分析......269
十三、重大资本性支出情况分析......272
十四、流动性风险及应对措施......272
十五、持续经营能力分析......272
十六、报告期内股利分配的具体实施情况......273
十七、重大资产业务重组或股权收购合并事项......276
十八、其他重大事项......276
十九、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况......277
第七节 募集资金运用与未来发展规划 ......278
一、本次募集资金运用计划......278
二、募集资金投资项目具体情况......280
三、未来发展规划......286
第八节 公司治理与独立性 ......289一、发行人管理层对内部控制完整性、合理性及有效性的自我评估意见以及
注册会计师对公司内部控制的鉴证意见......289
二、报告期内存在的违法违规行为及受到处罚的情况......289
三、发行人最近三年内资金被占用和对外担保情况......289
四、面向市场独立持续经营能力......292
五、同业竞争......293
六、关联方和关联关系......295
七、关联交易情况......297
八、报告期内关联交易制度执行情况及独立董事的意见......299
第九节 投资者保护 ......300
一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序......300
二、本次发行前后股利分配政策的差异情况......300
第十节 其他重要事项 ......303
一、重大合同......303
二、对外担保情况......305
三、重大诉讼、仲裁或其他重大事项......305
第十一节 声明......307
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明......307
二、发行人控股股东、实际控制人声明......308
三、保荐人（主承销商）声明......309
四、保荐人（主承销商）董事长、总经理声明......310
五、发行人律师声明......311
六、审计机构声明......312
七、资产评估机构声明......313
八、验资机构声明......314
九、验资复核机构声明......315
第十二节 附件......316
一、投资者关系的主要安排......316
二、发行上市后股利分配政策和决策程序......321
三、股东投票机制......324
四、发行人及其相关人员的重要承诺及其履行情况......325五、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全、
运行以及人员履行职责的情况......349
六、募集资金具体运用情况......352
七、子公司、参股公司简要情况......355
八、备查文件......356
九、文件查阅时间及地点......356
第一节 释义
本招股意向书中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义：
一、普通术语
发行人、股份公司、公 指 山东亚华电子股份有限公司
司、本公司、亚华电子
淄博亚华、亚华有限 指 山东亚华电子有限公司，原名为“淄博亚华电子有限公
司”
控股股东、中亚华信 指 深圳中亚华信科技有限公司
实际控制人 指 耿玉泉、耿斌父子
天津白泽 指 天津白泽亚华科技有限公司
青岛白泽 指 青岛白泽亚华科技有限公司
淄博白泽 指 淄博白泽亚华电子科技服务有限公司
白泽检测 指 白泽检测（山东）有限公司
白泽信息 指 白泽亚华信息科技（山东）有限公司
亚华电子北京分公司 指 山东亚华电子股份有限公司北京分公司
亚华电子深圳分公司 指 山东亚华电子股份有限公司深圳分公司
亚华电子成都分公司 指 山东亚华电子股份有限公司成都分公司
亚华电子青岛分公司 指 山东亚华电子股份有限公司青岛分公司
亚华电子杭州分公司 指 山东亚华电子股份有限公司杭州分公司
白泽检测济南分公司 指 白泽检测（山东）有限公司济南分公司
亚华电子上海分公司 指 山东亚华电子股份有限公司上海分公司
青芒智能 指 上海青芒智能科技有限公司
江苏人才四期 指 江苏人才创新创业投资四期基金（有限合伙）
太付咨询 指 上海太付企业咨询管理中心（有限合伙）
君尚合钰 指 苏州君尚合钰创业投资合伙企业（有限合伙）
华宸财金 指 山东华宸财金新动能创业投资合伙企业（有限合伙）
青岛华博 指 青岛华博电子有限公司
杭州誉享 指 杭州誉享泊车科技有限公司
淄博廷信 指 淄博廷信电子有限公司
东吴证券、保荐人、保 指 东吴证券股份有限公司
荐机构（主承销商）
容诚、容诚会计师、申 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
报会计师、审计机构
德和衡律师、发行人律 指 北京德和衡律师事务所
师
中天华评估、评估机构 指 北京中天华资产评估有限责任公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《
查看PDF原文
