301333 深市 诺思格

    诺思格（北京）医药科技股份有限公司

      首次公开发行股票并在创业板上市

                  提示公告

      保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

  诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“诺思格”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市申请经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2022〕1185号文予以注册，《诺思格（北京）医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及附件披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn；中证网，www.cs.com.cn；中国证券网，www.cnstock.com；证券时报网，www.stcn.com；证券日报网，www.zqrb.cn），并置备于发行人、深交所、本次发行保荐机构（主承销商）中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构（主承销商）”）的住所，供公众查阅。

    敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、申购、缴款等环节：

  1、本次发行采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”），不进行网下询价和配售。本次发行数量为 1,500.00 万股，其中网上发行数量为 1,500.00万股，占本次发行总量的 100%。本次发行股份全部为新股，不转让老股。

  2、本次发行价格为 78.88 元/股，投资者据此价格在 T 日（2022 年 7 月 22
日）通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。

  根据中国证监会 2012 年 10 月发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修
订）》的行业目录及分类原则，目前公司所处行业属于“M73 研究和试验发展”，中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为 57.92 倍,最近一个

月滚动平均市盈率为 56.12 倍（截至 2022 年 7 月 19 日）。本次发行价格 78.88
元/股对应的发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为50.13 倍，不超过中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率和滚
动平均市盈率（截止 2022 年 7 月 19 日）。

  3、投资者在 2022 年 7 月 22 日（T 日）进行网上申购时无需缴付申购资金。
本次网上发行申购日为 2022 年 7 月 22 日（T 日），网上申购时间为 9:15-11:30、
13:00-15:00。

  4、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。

  5、网上投资者申购新股中签后，应依据 2022 年 7 月 26 日（T+2 日）公告
的《诺思格（北京）医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资
者所在证券公司相关规定。2022 年 7 月 26 日（T+2 日）日终中签的投资者应确
保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。

  6、投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）包销。当出现网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

  7、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自
结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

                          本次发行股票概况

发行股票类型    人民币普通股（A股）

发行股数        公司本次公开发行新股1,500.00万股，占发行后总股本的

                25.00%，公司股东不在本次发行过程中进行老股转让

每股面值        人民币1.00元


发行方式        本次发行采用向网上投资者直接定价发行的方式，全部股份
                通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售

发行价格        78.88元/股

发行对象        2022年7月22日（T日）前在中国结算深圳分公司开立证券
                账户并开通创业板交易权限、且在2022年7月20日（T-2日）
                前20个交易日（含T-2日）日均持有深圳市场非限售A股股
                票和非限售存托凭证一定市值的投资者，并且符合《深圳市
                场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2018]279
                号）的规定。其中，自然人需根据《深圳证券交易所创业板
                投资者适当性管理实施办法（2020年修订）》等规定已开通
                创业板市场交易权限（国家法律、法规禁止购买者除外）

承销方式        余额包销

发行日期        T日（网上申购日为2022年7月22日）

缴款日期        T+2日（2022年7月26日）

发行人联系地址  北京市海淀区车公庄西路19号华通大厦B座北塔11层

电话            010-88019152

保荐机构（主承  北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
销商）联系地址
保荐机构（主承  010-65051166
销商）联系电话

                          发行人：诺思格（北京）医药科技股份有限公司
                        保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
                                                        2022年7月20日
（此页无正文，为《诺思格（北京）医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》盖章页）

                                  诺思格（北京）医药科技股份有限公司
                                                      年    月  日
（此页无正文，为《诺思格（北京）医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》盖章页）

                                            中国国际金融股份有限公司
                                                      年    月  日