本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
广东德尔玛科技股份有限公司
（佛山市顺德区北滘镇马龙村委会龙汇路 4 号之一）
首次公开发行股票
并在创业板上市招股说明书
保荐人（主承销商）
北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层
声 明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。
保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
公司本次公开发行股票的数量为 9,231.25 万股，占发行后总股本的比
发行股数 例为 20%；本次发行全部为新股发行，不涉及发行人原有股东公开发
售股份
每股面值 人民币 1.00元
每股发行价格 人民币 14.81元
发行日期 2023年 5月 5 日
拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板
发行后总股本 46,156.25万股
保荐人（主承销商） 中国国际金融股份有限公司
招股说明书签署日期 2023年 5月 11日
目 录
声 明 ......1
本次发行概况 ......2
目 录 ......3
第一节 释 义 ......8
一、一般词汇......8
二、专业词汇......12
第二节 概 览 ......15
一、重大事项提示......15
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况......18
三、本次发行概况......19
四、发行人的主营业务经营情况......21
五、发行人板块定位情况......23
六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标......24
七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息......24
八、发行人选择的具体上市标准......25
九、发行人公司治理特殊安排......25
十、募集资金用途概述与未来发展规划......25
十一、其他对发行人有重大影响的事项......26
第三节 风险因素 ......27
一、与发行人相关的风险......27
二、与行业相关的风险......32
三、其他风险......33
第四节 发行人基本情况 ......34
一、发行人基本情况......34
二、发行人设立情况......34
三、2018 年 1 月 1日至今的股本和股东变化......35
四、发行人重大资产重组情况......37
五、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况 ......40
六、发行人股权结构和组织结构情况......40
七、发行人的控股子公司、参股公司及分公司情况......42
八、控股股东、实际控制人及持有发行人 5%以上股份的股东......42
九、发行人股本情况......43
十、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员简要情况......52
十一、董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议、所作承诺及其履行情况...54
十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近两年内的聘任及变动情况...55
十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况......56
十四、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其配偶、父母、配偶的父母、
子女、子女的配偶直接或间接持有发行人股份的情况......56
十五、董事、监事、高级管理人员的薪酬情况及最近一年在发行人及其关联企业
领取收入的情况......56
十六、股权激励及其他制度安排和执行情况......58
十七、发行人员工及社会保障情况......65
第五节 业务与技术 ......69
一、发行人主营业务及主要产品......69
二、发行人所处行业的基本情况及公司竞争地位......96
三、公司销售情况和主要客户......126
四、公司采购情况和主要供应商......132
五、安全生产、质量管理与知识产权管理......139
六、与发行人经营相关的主要固定资产及无形资产......141
七、经营资质......156
八、特许经营权情况......156
九、公司的技术研发情况......156
十、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力......165
十一、公司境外经营情况......166
第六节 财务会计信息与管理层分析 ......167
一、财务报表......167
二、审计意见、关键审计事项及重要性水平......171
三、财务报表的编制基础......174
四、合并报表范围及变化情况......174
五、对公司财务状况和经营成果有重大影响的会计政策及会计估计......175
六、非经常性损益明细表......192
七、主要税收政策、缴纳的主要税种及税率......193
八、发行人报告期内的主要财务指标......195
九、发行人未来盈利能力或财务状况影响因素分析......197
十、经营成果分析......199
十一、资产质量分析......252
十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析......281
十三、报告期内重大投资、重大资产业务重组或股权收购合并事项......296
十四、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项以及重大担保、诉讼情况
......297
十五、发行人盈利预测披露情况......298
十六、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况......298
第七节 募集资金运用与未来发展规划......299
一、募集资金的投向、使用管理制度及对发行人主营业务发展的贡献、未来经营
战略的影响......299
二、募集资金运用情况......300
三、募集资金投资项目具体情况......303
四、未来发展与规划......309
第八节 公司治理与独立性 ......312
一、公司治理结构概述......312
二、公司内部控制制度情况......312
三、公司报告期内违法违规及处罚情况、监督管理措施、记录处分或自律监管措
施的情况......314
四、公司报告期内资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用和为控
股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况......314
五、发行人在资产、人员、财务、机构及业务方面的独立情况......314
六、发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业发生重大关联交易，或
从事相同、相似业务的情况......316
七、关联方、关联关系、关联交易......317
第九节 投资者保护 ......329
一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序......329
二、报告期内的股利分配情况......329
三、发行上市后的股利分配政策、决策程序和监督机制......329
四、本次发行前后利润分配政策的差异情况......333
第十节 其他重要事项 ......334
一、发行人的重大合同......334
二、对外担保情况......348
三、重大诉讼或仲裁事项......348
第十一节 有关声明 ......351
一、全体董事、监事及高级管理人员声明......351
二、控股股东、实际控制人声明......354
三、保荐人（主承销商）声明......355
四、发行人律师声明......358
五、审计机构声明......359
六、验资机构声明......360
七、资产评估机构声明......361
八、关于签字资产评估师离职的声明......362
第十二节 附 件 ......363
一、附件目录......363
二、查阅时间及地点......364
三、与投资者保护相关的承诺......364
附件一：发行人的控股子公司、参股公司及分公司情况......393
附件二：控股股东、实际控制人及持有发行人 5%以上股份的股东......408
附件三：董事、监事、高级管理人员和其他核心人员情况简介......416
附件四：发行人及其控股子公司的主要租赁物业情况......422
附件五：发行人及其控股子公司的主要商标情况......427
附件六：发行人及其控股子公司的主要专利情况......523
附件七：发行人及其控股子公司主要著作权情况......610
附件八：发行人及其控股子公司已取得的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件
......612
附件九：发行人及其控股子公司已取得的《中国国家强制性产品认证证书》.....625
附件十：报告期内关联方为发行人及其控股子公司提供担保的情况......632
第一节 释 义
本招股说明书中，除非另有说明，下列简称或名词具有如下含义：
一、一般词汇
公 司 、 本 公 司 、 德 尔 指 广东德尔玛科技股份有限公司
玛、股份公司、发行人
德尔玛有限 指 佛山市顺德区德尔玛电器有限公司，系发行人前身
本次发行、本次发行上 发行人本次向深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会申请在境
市
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